3月19日早晨消息,愛奇藝正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新的F-1招股書,招股書顯示,愛奇藝預計將于下周登陸納斯達克,目前正在進行IPO路演工作。招股書顯示,愛奇藝目前預計,IPO(首次公開招股)的發行價區間為每股ADS股份17至19美元,愛奇藝計劃在此次IPO中銷售125,000,000股ADS股份,預計融資24億美元。
如果承銷商行使超額配售權,可額外出售1875萬股股票,售股總數將達到143,750,000股ADS股份,相對應的,愛奇藝本次IPO的融資總額最高將達到27.3億美元。
招股書顯示,截止2018年2月28日,愛奇藝會員數量超過6000萬,其中98%為付費用戶,而截止2017年12月31日,愛奇藝會員數為5080萬。
目前愛奇藝前三大股東為百度、小米和高瓴資本旗下的HH RSV-V Holdings Limited,其中,百度占股為69.6%。此前提交的文件顯示,愛奇藝申請在納斯達克上市,股票代碼為“IQ”。高盛集團、瑞士信貸集團、美林銀行子公司PFS(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated)、華興資本、花旗集團全球市場和瑞銀證券將擔任本次IPO的承銷商。
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