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被動(dòng)元件MLCC需求強(qiáng)勁,漲價(jià)“高燒”很難退卻

工程師兵營(yíng) ? 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) ? 作者:佚名 ? 2018-03-23 10:55 ? 次閱讀

據(jù)了解,MLCC最缺的規(guī)格集中在0402、0603中容產(chǎn)品,特別是0402中容因日系大廠村田主要供貨給EMS廠,釋出給渠道商的量極少,加上京瓷減產(chǎn),導(dǎo)致價(jià)格狂飆,有部分訂單涌向還略有產(chǎn)能的華新科,渠道商憂心這些常用料應(yīng)用廣泛,現(xiàn)在就已經(jīng)非常吃緊,第3季恐因旺季效應(yīng)而大缺。

被動(dòng)元件廠擬于第2季再度調(diào)漲MLCC常用料價(jià)格,業(yè)界預(yù)期國(guó)巨、華新科、晶片電阻廠奇力新等將持續(xù)受惠。

大慶投顧協(xié)理許博杰表示,被動(dòng)元件在MLCC出現(xiàn)供需缺口后,陸續(xù)延燒至芯片電阻,甚至是固態(tài)電容也因挖礦需求而連漲。以目前日廠又再陸續(xù)退出一般型被動(dòng)元件市場(chǎng)下,下半年旺季來(lái)臨,缺貨狀況會(huì)更劇烈。

業(yè)界認(rèn)為,第2季開始,上游廠如九豪、信昌電、立敦等因備料潮會(huì)先行發(fā)動(dòng);到了第2季底中下游廠如龍頭國(guó)巨、華新科、芯片電阻廠奇力新等將陸續(xù)受惠,屆時(shí)旺季來(lái)臨時(shí),營(yíng)收獲利成長(zhǎng)可期。

據(jù)預(yù)測(cè),MLCC由于常用料缺口未見改善,制造大廠醞釀再度調(diào)漲,漲價(jià)續(xù)航力已超越預(yù)期;固態(tài)電容則因挖礦熱拉動(dòng)需求,臺(tái)、日廠商已啟動(dòng)調(diào)漲機(jī)制,缺口超越MLCC,加上電阻的調(diào)漲行動(dòng),第2季堪稱被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)史上最強(qiáng)大的賣方市場(chǎng)。

市場(chǎng)傳出,制造廠擬于第2季再度調(diào)漲MLCC常用料價(jià)格,由于缺口未見改善,規(guī)劃調(diào)漲的制造商不只一家,華新科上周已經(jīng)針對(duì)客戶端發(fā)出漲價(jià)通知,調(diào)漲全系列MLCC價(jià)格。

MLCC從去年爆發(fā)缺貨潮以來(lái),漲價(jià)幅度或是續(xù)航力均是史上罕見,一般品的產(chǎn)能仍舊告缺,國(guó)巨為了避免客戶斷料,提撥20%現(xiàn)貨開放渠道商、EMS廠以競(jìng)標(biāo)方式提貨,價(jià)格由客戶決定,由于國(guó)巨是一般品的產(chǎn)能大戶,價(jià)格策略動(dòng)見觀瞻。國(guó)巨的安全庫(kù)存水位整整下滑超過1年,走過大陸手機(jī)品牌廠庫(kù)存調(diào)整3個(gè)季度、蘋果iPhone X銷售疲弱,度過電子業(yè)傳統(tǒng)淡季,MLCC的供需缺口未見改善,供需結(jié)構(gòu)的改變已經(jīng)證明單一下游應(yīng)用,無(wú)法撼動(dòng)被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)景氣。

國(guó)巨預(yù)估景氣強(qiáng)度將延續(xù)至2019年,某大日商私下預(yù)估MLCC短缺還要超過600天,這些都還是建立在可計(jì)算需求上,如手機(jī)、NB、平板等,渠道商認(rèn)為,2019年的確是可能供需平衡,但這沒有計(jì)算5G基礎(chǔ)建設(shè),及商轉(zhuǎn)后激勵(lì)換機(jī)潮,也無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)估汽車電子新能源車進(jìn)入主升段帶動(dòng)被動(dòng)元件需求,任何一個(gè)下游應(yīng)用在未來(lái)2年爆發(fā),都會(huì)讓供需預(yù)測(cè)再度翻盤,延長(zhǎng)景氣續(xù)航力。

至于固態(tài)電容方面,由于挖礦熱潮不退,鋁電廠的挖礦訂單已經(jīng)排到6月以后,制造商、渠道商同時(shí)啟動(dòng)漲價(jià)機(jī)制,渠道商形容,固態(tài)電容供需缺口甚至超過MLCC。

盡管各國(guó)政府壓抑虛擬貨幣風(fēng)潮,但是挖礦熱潮依舊魅力不減,尤其挖礦機(jī)全時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn),主機(jī)板消耗量高,耗損快,是一般PC的3倍,固態(tài)電容雖是日商天下,挖礦機(jī)卻舍棄高單價(jià)的日貨,全力擁抱臺(tái)廠,對(duì)被動(dòng)元件的消耗量產(chǎn)生乘數(shù)效果,臺(tái)廠為主要受惠者。

固態(tài)電容因供需缺口擴(kuò)大,加上日貨已經(jīng)調(diào)漲,立隆、鈺邦也跟進(jìn)調(diào)漲,通路商開始反應(yīng)原廠調(diào)漲的幅度,渠道商表示,固態(tài)電容因缺乏龍頭級(jí)大廠定調(diào)景氣,相對(duì)比較沉靜,但是從供需狀況來(lái)看,市況一樣火熱,供需缺口超過MLCC。

電阻方面,業(yè)界指今年尚未漲價(jià)的電阻廠開始挑單生產(chǎn),導(dǎo)致原先寄望抗衡國(guó)巨、避免價(jià)漲的訂單回頭涌向國(guó)巨,將有利于電阻廠在第2季維系漲勢(shì),市場(chǎng)傳出部分赤字的規(guī)格漲幅逾1倍。

整體來(lái)看,受益于手機(jī)、汽車、AI、挖礦、5G等各方涌入,被動(dòng)元件的需求將持續(xù)強(qiáng)勁,漲價(jià)“高燒”短期難以退卻,同時(shí)受VCSEL、3D感測(cè)、射頻組件、基地臺(tái)等各類零件放量也拉動(dòng)被動(dòng)組件,這種結(jié)構(gòu)性改變將延長(zhǎng)被動(dòng)元件景氣續(xù)航力。

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