2018年4月10日，日本東京訊–全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商瑞薩電子株式會(huì)社（TSE：6723）今日宣布，公司于2018年4月3日召開董事會(huì)會(huì)議，審議通過了瑞薩電子的普通股二次發(fā)行的相關(guān)事宜如下：

1. 瑞薩電子股票二次發(fā)行計(jì)劃（通過承銷及認(rèn)購方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行以及國(guó)際二次發(fā)行）

2. 瑞薩電子股票份額的二次發(fā)行計(jì)劃（二次發(fā)行的超額配發(fā)計(jì)劃）（見下文《參考資料》2.）

《參考資料》

1. 股票二次發(fā)行計(jì)劃的目的

瑞薩電子期望通過二次發(fā)行擴(kuò)大投資者基數(shù)，并增強(qiáng)瑞薩電子的資產(chǎn)流通性。

2. 二次發(fā)行的超額配發(fā)

二次發(fā)行的超額配發(fā)，就如上述“2.瑞薩電子的股票份額的二次發(fā)行計(jì)劃（二次發(fā)行的超額配發(fā)計(jì)劃）”部分所介紹的，是指通過指定的日本承銷商在日本二次發(fā)行與上述“瑞薩電子的股票份額的二次發(fā)行計(jì)劃（日本承銷商擔(dān)保二次發(fā)行以及國(guó)際二次發(fā)行）”相關(guān)聯(lián)的瑞薩電子的普通股份額。考慮到市場(chǎng)需求和其他條件后，承銷商會(huì)超額配發(fā)最多達(dá)7，041，100股瑞薩電子普通股，這些股份是從瑞薩電子的股東手中拆借出的（＂借入股票＂）。上述數(shù)額是將會(huì)在二次發(fā)行中超額配發(fā)的股票的最大數(shù)額。根據(jù)市場(chǎng)需求或其他條件，上述數(shù)額可能會(huì)減少或者超額配發(fā)可能會(huì)完全被取消。

在二次發(fā)行過程中如有超額配發(fā)發(fā)生，上述瑞薩電子的股東將會(huì)授權(quán)指定的日本承銷商可以在日本承銷商擔(dān)保二次發(fā)行和二次發(fā)行的超額配發(fā)的交割日期至2018年5月18日期間認(rèn)購額外份額的瑞薩電子的普通股（“綠鞋期權(quán)“），最多至二次發(fā)行的超額配發(fā)計(jì)劃中的數(shù)額。

指定的日本承銷商可以在通過承銷及認(rèn)購方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行日本和二次發(fā)行超額配發(fā)的認(rèn)購期內(nèi)進(jìn)行瑞薩電子普通股相關(guān)的穩(wěn)定交易操作，在此過程中認(rèn)購的股份可以用于全額或者部分歸還承銷商從股東手中拆借的“借入股票”。

指定的日本承銷商也可以從（a）認(rèn)購期最后一天緊隨的次日到（b）2018年5月18日星期五的時(shí)間段內(nèi)（“承銷團(tuán)交易期”）在東京交易所認(rèn)購瑞薩電子普通股，最多不得超過二次發(fā)行的超額配發(fā)計(jì)劃規(guī)定的最大數(shù)額（“承銷團(tuán)交易”）。所用通過承銷團(tuán)穩(wěn)定交易所獲得的股份將全數(shù)用于歸還“借入股票”。在承銷集團(tuán)涵蓋交易時(shí)間內(nèi)，指定的日本承銷商可以決定完全取消承銷集團(tuán)涵蓋交易，或者在交易數(shù)額達(dá)到超額配發(fā)計(jì)劃數(shù)額之前終止交易，根據(jù)承銷商自行裁量。

在歸還”借入股票“后集團(tuán)承銷涵蓋交易和/或穩(wěn)定交易所獲得的剩余股份將通過指定的日本承銷商行使綠鞋期權(quán)超額配發(fā)歸還。指定的日本承銷商將在與通過承銷及認(rèn)購方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行日本主承銷經(jīng)理協(xié)商后進(jìn)行上述交易。

3. 鎖定期

通過承銷及認(rèn)購方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行日本和國(guó)際二次發(fā)行相關(guān)聯(lián)，日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)是本次通過承銷及認(rèn)購方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行日本和國(guó)際二次發(fā)行的發(fā)行方，其將與聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人一起同意從預(yù)定日期開始為期180天內(nèi)，不對(duì)瑞薩電子股票、可兌換證券、或者任何代表獲取瑞薩電子股票權(quán)益的證券進(jìn)行出售、轉(zhuǎn)讓等（除了本次通過承銷及認(rèn)購方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行日本和國(guó)際二次發(fā)行等），除非事先取得聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人書面形式的同意（不得無理由拒絕或延遲同意）。

此外，日本信托服務(wù)銀行有限公司（三井住友信托銀行再信托/NEC集團(tuán)退休費(fèi)支付信托賬戶））和日立有限公司，是本次日本承銷商擔(dān)保二次發(fā)行和國(guó)際二次發(fā)行的發(fā)行方。日本電裝、三菱電器、豐田汽車和佳能，是瑞薩電子的股本持有人，其將與聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人一起同意從預(yù)定日期開始為期180天內(nèi)，不對(duì)瑞薩電子股票、可兌換證券、或者任何代表獲取瑞薩電子股票權(quán)益的證券進(jìn)行出售、轉(zhuǎn)讓等（除本次通過承銷及認(rèn)購方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行和國(guó)際二次發(fā)行之外），除非事先取得聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人書面形式的同意。

瑞薩電子同時(shí)也將保證從預(yù)定日期開始為期90天內(nèi)，不對(duì)瑞薩電子股票、可兌換證券、或者任何代表獲取瑞薩電子的股票權(quán)益的證券進(jìn)行出售、轉(zhuǎn)讓等（除本次通過承銷及認(rèn)購方式進(jìn)行的日本二次發(fā)行和國(guó)際二次發(fā)行之外），除非事先取得聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人書面形式的同意。

若上述任何一方違反該協(xié)定，聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人有權(quán)根據(jù)自行判斷全部或部分取消相關(guān)協(xié)議。

關(guān)于瑞薩電子株式會(huì)社

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