首先,第一個我們看中國的半導體市場,中國半導體市場去年已經(jīng)到了1.67萬億,20%的增速,去年全球半導體市場發(fā)展都是不錯的。集成電路市場在半導體領域占了絕大多數(shù),1.42萬億,增速也是將近20%左右,基本和全球保持同步。下一步我們具體看一下國內集成電路不同領域和不同產品市場。我們看趙總第一場演講,很激情澎湃,講了存儲器的發(fā)展,我們也很欽佩趙總非常有市場眼光,現(xiàn)在中國半導體和集成電路市場當中,存儲器兩個第一,市場份額最大、體量規(guī)模最大,超過40%的規(guī)模。其次,增長速度最快,47%的增速。選擇這個時候投資在存儲器領域,我們且不說什么國家戰(zhàn)略、企業(yè)的使命感,毫無疑問它是現(xiàn)在的風口。我們經(jīng)常講大數(shù)據(jù)、云計算,全球每年數(shù)據(jù)翻一番靠什么存儲,靠的是半導體的存儲器。
我們再看應用領域,去年有一個比較特殊的地方,計算機領域去年增速最快,中國市場也是一樣,有兩個原因,第一個是因為存儲器的價格回升。其次,我們看中國計算機產量多年萎縮之后,去年迎來了復蘇性的增長,大概增長了6.5%。兩個因素驅動之下,中國計算機領域對芯片需求是巨大的。以上是簡單報告了一下市場的情況,就是老三樣。
我們還是回到大家關心的貿易的問題,首先我們說為什么我們今年要把分立器件單獨拿出來說,我們知道美國要對中國1300種產品征稅,我們花了很長時間從頭看到尾,我們發(fā)現(xiàn)了分立器件,也就是說美國要對中國出口到美國分立器件產品加收25%的關稅,現(xiàn)在時間還沒到,首先對半導體的影響就落在了分立器件產品上。我們分析數(shù)據(jù)還是看集成電路,集成電路進出口一年都很大,2千億,去年再次破了記錄,進口2600億,出口668億,兩者相加3270億美元,中國是世界半導體貿易最為活躍的區(qū)域,3270億美元是什么規(guī)模,這樣的進出口規(guī)模相當于美國、日本、歐盟和韓國四個區(qū)域進出口貿易的總和,中國一個國家集成電路進出口相當于這四個區(qū)域他們的進出口加起來總和,所以說中國的半導體真的是非常開放的市場,是貿易非常活躍的市場。
其次我們看分立器件,我們看進口280億美元,出口260億美元,基本保持了貿易的平衡。反過來說,是不是也可以說分立器件的行業(yè),從進出口的平衡來看應該說發(fā)展得不錯。我們從國別分析一下,現(xiàn)在畢竟只有美國來打貿易戰(zhàn),中國2600億集成電路的進口主要來來源地最大的還是我們的臺灣地區(qū),真正來自于美國的,從海關統(tǒng)計的不過僅僅是102億美元,占了中國集成電路進口2600億美元的3.9%,后面我們會解釋及大家都知道我們現(xiàn)在所謂的代工也好、全球化的布局也好,真正說原產地在美國的芯片數(shù)量并不大,這是從海關看到的數(shù)據(jù)。再說一下出口,去年668億美元的出口,體量也不小,出口到美國的只有11.9億美元,占了1.9%。可能有兩方面的因素,第一個,現(xiàn)在美國電子信息制造業(yè)沒有剩下什么了,其次,國內的集成電路水平打入美國還是有難度的。
我們再看一下分立器件,分立器件不是已經(jīng)被美國可能制裁了嗎?首先看兩個數(shù)據(jù),帶來兩個觀點。雖然整個分立器件處在貿易逆差280億美元和260億美元,但是對于美國分立器件的領域我們中國是非常大的貿易市場,從美國進口產品基本保持8億美元左右,出口達到20億美元,去年是12億美元,這個當然會有所波動,美國人還是選擇中國是在有很大貿易順差的貿易領域進行制裁也好,進行政策的限制也好,未來我們有很多器件的廠商,其實包括很多集成電路廠商也有大量的業(yè)務,為了受到影響的可能首先還是在分立器件領域。
我們再來看一下具體的廠商情況,剛看到從美國進口只有100億美元,都很驚詫,于是我們查閱了前20大企業(yè)廠商的財報,看看他們在中國區(qū)的銷售是多少,美國企業(yè)占了12家,這13家企業(yè)大家可以看標紅的,在中國的銷售額遠遠不是100多億美元。比如看美國50%以上,包括我們的高通、博通、NSP50%的市場銷售額是在中國實現(xiàn)的。最后在封測上,最后我們一統(tǒng)計30%的進口在臺灣地區(qū),這13家企業(yè)在中國市場銷售額合計是667億美元,這是相當可觀的數(shù)字,也可以看出中國市場對于美國半導體企業(yè)來說它的重要性可見一斑了。
我們再看一下國內企業(yè)在國外銷售的情況,通俗一點83%的產品出口到了國外,我們看一下設計類的上市企業(yè)他們的財報,在統(tǒng)計的層面,大量國內設計企業(yè)的產品是銷往國外,這也印證了上午和下午談的,無論是國際的廠商還是中國半導體企業(yè),國際化依然是大勢所趨,是不可阻擋的。
以上是我們對貿易形勢的簡要分析。我們整機產品的出口會不會受到限制,進而會不會傳導到對于半導體芯片市場的需求,這個第一需要觀察,第二個需要進一步分析,后續(xù)我們會有持續(xù)的研究,會通過不同的形勢進行報告。
最后簡單把產業(yè)情況介紹一下,去年我們國內集成電路產業(yè)規(guī)模5411億,增速將近25%,中國是全球集成電路產業(yè)增速最快的區(qū)域,從2000年到2018年,過去18年間中國集成電路產業(yè)銷售規(guī)模年均增速20.6%,世界只有4.8%,所以中國集成電路產業(yè)是全球發(fā)展最快的區(qū)域。去年IC設計業(yè)首次超過了2000億元人民幣,十大集成電路設計廠商基本都是老面孔,我們看進入的門檻已經(jīng)提高到了20億元人民幣。芯片制造業(yè)去年1440億元人民幣,增速將近30%,應該說是最近十幾年來芯片制造行業(yè)增速最快的一點,但是我們說產業(yè)規(guī)模特別是國內企業(yè)規(guī)模還有待提升,在上周西安三星二期項目剛剛奠基,未來對于我們國內廠商發(fā)展速度要求只有更高。同時我們橫向去比,設計業(yè)進入門檻20億,新興制造業(yè)進入門檻也是20億。封測行業(yè)去年1889億,增長速度在我的印象當中,18年來首次超過了20%,我們領導也談到了,一方面我們要把集成度進行提高,同時我們的封裝技術可能是解決集成電路產業(yè)快速發(fā)展的主要動力之一,進而也帶動整個封測行業(yè)的快速甚至是加速的發(fā)展。
最后提幾點建議。和幾位專家的觀點不謀而合,首先我們開放共創(chuàng)繁榮,創(chuàng)新引領未來,這個是習***在前兩天博鰲亞洲論壇致辭,這是他致辭的題目,我們著眼于半導體行業(yè)的發(fā)展,還是要著眼于兩個詞,一個是開放,其次要創(chuàng)新。我們有一個總經(jīng)理做了報告,叫算力既權力,他舉了比特比的例子,可能很多人通過八卦也好,去看也好,一個2009年畢業(yè)的企業(yè)家,通過短短四年把一家企業(yè)做成國內第二大的IC設計企業(yè),無疑找到所謂的風口,這樣成功的故事無論是在人工智能領域也好,大數(shù)據(jù)領域也好,在新興產業(yè)變革的領域,我們經(jīng)常講彎道超車,其實有很多成功案例就在我們的身邊,這也是值得我們企業(yè)借鑒和思考的。產業(yè)和資本的融合為產業(yè)發(fā)展注入更多的動力,包括這次有很多投資機構的代表在關心我們行業(yè)的發(fā)展,希望在我們行業(yè)發(fā)展過程當中尋找投資機會,未來我們相信產業(yè)界和金融界的合作能夠為中國半導體行業(yè)進一步持續(xù)發(fā)展注入新的活力。
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原文標題:2017年中國半導體市場回顧及2018年發(fā)展展望
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