關(guān)鍵零部件是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),也是產(chǎn)業(yè)的上游。機(jī)器人市場(chǎng)大熱,給上游零部件帶來巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì),卻也給一些下游企業(yè)帶來壓力。而由于近幾年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求迅速膨脹,采購(gòu)規(guī)模急劇擴(kuò)張,下游重點(diǎn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè),開始自主研發(fā)機(jī)器人,布局上下游,如富士康、美的等。
數(shù)據(jù)顯示,2017年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到13.11萬臺(tái),同比增長(zhǎng)68.10%;2018年前2個(gè)月,產(chǎn)量也達(dá)近1.9萬臺(tái),較2017年前兩月同比增長(zhǎng)37%。
當(dāng)前,機(jī)器人的發(fā)展如日中天,而作為資本市場(chǎng)的新三板亦是熱鬧非凡,資本運(yùn)作也此起彼伏,并購(gòu)、融資事件頻發(fā)。不過從新三板公司的業(yè)績(jī)來看,“盛世”之下,機(jī)器人行業(yè)業(yè)績(jī)分化加劇。
業(yè)績(jī)分化
數(shù)據(jù)顯示,目前已有20余家新三板機(jī)器人公司發(fā)布2017年業(yè)績(jī)。
佳奇科技2017年?duì)I業(yè)收入3.1億元,同比增長(zhǎng)27%;凈利潤(rùn)3667萬元,同比增長(zhǎng)20%。
江蘇北人2017年?duì)I業(yè)收入2.5億元,同比增長(zhǎng)37%;凈利潤(rùn)3400萬元,同比增長(zhǎng)40%。
目前凈利潤(rùn)最高的是伯朗特。2017年,伯朗特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.6億元,同比增長(zhǎng)73%;凈利潤(rùn)4667萬元,同比增長(zhǎng)57%。伯朗特董事長(zhǎng)尹榮造表示,其業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)主要源于公司自2016年底逐步從直接銷售向應(yīng)用商銷售轉(zhuǎn)型。2017年應(yīng)用商為伯朗特貢獻(xiàn)了72%的營(yíng)業(yè)收入。
從凈利潤(rùn)規(guī)模看,2016年凈利潤(rùn)1000萬元以上的10家新三板機(jī)器人相關(guān)企業(yè),除了天弘激光和超力電機(jī)2017年凈利潤(rùn)下滑,其他8家均有不同程度的增長(zhǎng),正增長(zhǎng)企業(yè)占比80%。其中,天弘激光凈利潤(rùn)下滑是因?yàn)閿U(kuò)大生產(chǎn)、投入增加;超力電機(jī)則是2016年確認(rèn)了2200多萬元股權(quán)收益所致。
相比之下,凈利潤(rùn)在1000萬元以內(nèi)的16家機(jī)器人相關(guān)企業(yè),2017年凈利潤(rùn)下滑的有7家。
“公司的發(fā)展前景主要還是看公司有沒有找好定位,做好創(chuàng)新,做好市場(chǎng)。”中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院院長(zhǎng)助理、深圳市機(jī)器人協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)畢亞雷在接受記者采訪時(shí)表示,他并不認(rèn)同中小機(jī)器人企業(yè)發(fā)展受限的觀點(diǎn),“在一些細(xì)分領(lǐng)域,很多中小機(jī)器人企業(yè)發(fā)展非常好。”
上游核心零部件價(jià)值凸顯
關(guān)鍵零部件是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),也是產(chǎn)業(yè)的上游。
從成本看,機(jī)器人技術(shù)的核心和難點(diǎn)集中在上游零部件市場(chǎng),成本和利潤(rùn)也一樣。核心零部件中的減速器、控制器和伺服電機(jī),占總成本的比例近7成,且市場(chǎng)主要被國(guó)外企業(yè)占領(lǐng)。
機(jī)器人市場(chǎng)大熱,給上游零部件帶來巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)的同時(shí),也給下游企業(yè)帶來很大壓力。
昆機(jī)器人在年報(bào)中表示,機(jī)器人市場(chǎng)大熱使行業(yè)面臨零部件價(jià)格上漲,交貨期延長(zhǎng)等風(fēng)險(xiǎn),甚至可能影響公司項(xiàng)目的正常實(shí)施進(jìn)度。
“對(duì)傳統(tǒng)機(jī)器人企業(yè)來說,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)一直都存在的。”畢亞雷表示,但是現(xiàn)在機(jī)器人的范圍非常寬泛,除了傳統(tǒng)上的運(yùn)用減速機(jī)、控制器等工業(yè)機(jī)器人,像酒店、銀行、醫(yī)院用的很多機(jī)器人并沒有用到上述核心零部件,“零部件的上漲應(yīng)該不是全行業(yè)性的。”
同時(shí)畢亞雷認(rèn)為,上游核心零部件的上漲會(huì)給零部件帶來更多溢價(jià),客觀上進(jìn)一步刺激國(guó)內(nèi)企業(yè)加大研發(fā)投入,促進(jìn)上游核心零部件的國(guó)產(chǎn)化。
對(duì)于有核心零部件研發(fā)能力,或者實(shí)現(xiàn)零部件國(guó)產(chǎn)化的機(jī)器人企業(yè)而言,優(yōu)勢(shì)正在凸顯。如在伯朗特,在給應(yīng)用商大幅讓利,機(jī)器人價(jià)格降低的情況下,公司凈利潤(rùn)仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。從2017年年報(bào)可以看到,核心零部件的銷售,甚至為伯朗特貢獻(xiàn)了近6800萬元的收入。
而一些核心技術(shù)還有一定短板的企業(yè),不少走上了營(yíng)銷戰(zhàn)和價(jià)格戰(zhàn)的路徑上來了。
在新三板機(jī)器人公司中,因?yàn)椤皟r(jià)格優(yōu)惠”、“促銷”導(dǎo)致毛利率下降,凈利潤(rùn)下滑的案例也不少。西格瑪在年報(bào)中明確顯示,2017年西格瑪在營(yíng)業(yè)收入下滑的情況下,營(yíng)業(yè)成本從3200萬元增長(zhǎng)到3400多萬元,使毛利率從44%下滑到35%,下滑近10個(gè)百分點(diǎn),拖累凈利潤(rùn)下滑近三成。
大型企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸
從2013年開始,國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展提速。隨著渠道、技術(shù)、市場(chǎng)的成熟,大型企業(yè)越走越快。
以工業(yè)機(jī)器人為例,主要企業(yè)新松機(jī)器人、埃斯頓、伯朗特和拓斯達(dá),2016年合計(jì)收入12.7億元,同比增長(zhǎng)超過50%,遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均增速。
業(yè)內(nèi)有分析認(rèn)為,機(jī)器人行業(yè)馬太效應(yīng)越發(fā)明顯,沒有核心技術(shù)的企業(yè),有可能在行業(yè)大發(fā)展的背景下“餓死”。
由于近幾年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求迅速膨脹,采購(gòu)規(guī)模急劇擴(kuò)張,下游重點(diǎn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè),開始自主研發(fā)機(jī)器人,布局上下游,如富士康、美的等。
最典型的是美的收購(gòu)機(jī)器人四大家族之一的德國(guó)庫(kù)卡,以及格力將機(jī)器人定位為未來轉(zhuǎn)型的重要方向。
在新三板上,伯朗特等機(jī)器人公司也頻頻出手,布局上游核心零部件企業(yè)。
2015年7月,伯朗特收購(gòu)了深圳華成工控。華成工控是一家主要從事工業(yè)控制設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè),在注塑機(jī)專用控制系統(tǒng)、水平多關(guān)節(jié)專用控制系統(tǒng)、視覺系統(tǒng)等領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。
在資本層面,順豐、京東、阿里、騰訊等電商、物流、互聯(lián)網(wǎng)大戶,也開始深度介入機(jī)器人領(lǐng)域,在自身建立機(jī)器人研發(fā)團(tuán)隊(duì)之外,頻頻出手投資機(jī)器人公司,給行業(yè)帶來更多可能性的同時(shí),也給傳統(tǒng)的機(jī)器人企業(yè)帶來巨大壓力。
資本的大量涌入,讓很多融到資的機(jī)器人企業(yè)不計(jì)成本地“燒錢”,讓很多規(guī)模較大的企業(yè)“非常難受”。新三板移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)佳順智能董事長(zhǎng)認(rèn)為,3年之內(nèi),在迎來市場(chǎng)爆發(fā)的同時(shí),行業(yè)洗牌將不可避免。
佳奇科技則表示,當(dāng)前行業(yè)集中度不高,企業(yè)數(shù)量眾多但規(guī)模較小,單個(gè)企業(yè)市場(chǎng)占有率較低,在品牌和渠道商具有優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)將受益,市場(chǎng)份額會(huì)不斷提高。
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機(jī)器人
+關(guān)注
關(guān)注
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原文標(biāo)題:“盛世”之下,機(jī)器人行業(yè)業(yè)績(jī)分化加劇
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