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被動元件漲風擴大,缺貨漲價預計持續(xù)一至兩年

5qYo_ameya360 ? 2018-05-08 14:17 ? 次閱讀

被動元件漲風擴大,中國大陸最大鋁質(zhì)電解電容廠艾華近日宣布調(diào)漲售價8%,臺廠國巨集團旗下的智寶和凱美、金山電、立隆,以及日系通路商日電貿(mào)等有望跟進,這是繼積層陶瓷電容MLCC)、晶片電阻之后,被動元件第三波漲價潮。

市場分析,因鋁質(zhì)電解電容廣泛使用在桌上型電腦電源供應器、網(wǎng)通等各式終端產(chǎn)品,系統(tǒng)廠今年成本壓力仍高。

去年起,MLCC、鋁質(zhì)電解電容、固態(tài)電容、鉭質(zhì)電容等多項次產(chǎn)品即開始缺貨,進而狂吹漲風。從漲勢來看,去年漲幅最凌厲的次產(chǎn)品首推MLCC,鋁質(zhì)電解電容、固態(tài)電容只有日廠微幅調(diào)漲3%-5%不等,不若MLCC兇猛。

不過,今年初以來,不但供應緊張的晶片電阻跟上漲勢,鋁質(zhì)電解電容也因為去年起上游材料鋁箔連番漲價,成本累計已大漲逾三成,供應商成本警報大響,開始跟漲。

根據(jù)陸媒報導,當?shù)刈畲箐X質(zhì)電解電容廠艾華已經(jīng)宣布,因去年原材料大幅度漲價,且供應更加緊缺,主要原材料漲幅超過12%,因此向客戶提出漲價8%。

這一波鋁質(zhì)電解電容漲價潮,起因于日廠Rubicon最早應債權銀行要求改善獲利結構,去年第3季起退出不賺錢的領域,并向客戶端全線調(diào)漲產(chǎn)品售價一成,佳美工(Nippom Chemi-Con)、尼吉康(Nichicon)于第4季跟漲。

臺廠雖在今年第1季喊漲,但因?qū)κ株憦S當時并未跟進,大多只能針對嚴重負毛利的品項或新客戶調(diào)整售價,漲幅有限。

被動元件漲風擴大,缺貨漲價將預計持續(xù)一至兩年

固態(tài)電容廠調(diào)漲10%

除了鋁質(zhì)電解電容之外,被動元件另一次產(chǎn)品固態(tài)電容也因成本上揚、市場供應緊張,臺廠鈺邦、金山電、立隆、智寶已向客戶端爭取漲價成功,漲幅在一成以內(nèi)。

相關廠商不愿評論價格趨勢,僅低調(diào)回應,去年至今成本壓力確實很高,只希望能反映成本。市場預期,漲價將有利于相關供應商本季營收和毛利率表現(xiàn)。

法人估計,國內(nèi)最大固態(tài)電容廠鈺邦本季營收可望超過7億元,季增率上看二到三成,再寫單季新高。由于在手訂單仍佳,鈺邦今年將持續(xù)擴增產(chǎn)能。

由于日系鋁質(zhì)電解電容和固態(tài)電容供應商Rubycon于去年下半年宣布退出晶片型固態(tài)電容市場,訂單因此轉向鈺邦和金山電等臺廠;到了第4季,隨著數(shù)位貨幣熱驅(qū)動伺服器需求轉熱,固態(tài)電容缺口跟著擴大。

以伺服器應用分析,過去大約使用九到十顆固態(tài)電容,現(xiàn)在高階市場拉高到20顆以上,使用量暴增,缺貨現(xiàn)象擴大,交期已經(jīng)拉長到半年,估計缺口達六成。

近期挖礦機市場拉貨力道轉弱,但因原本缺口較大,加上電競、筆電、電源供應器等終端應用需求不差,固態(tài)電容缺貨現(xiàn)象仍未紓解;再加上原料成本一路走高,臺系固態(tài)電容廠自1月開始向客戶端釋出漲價訊息。

缺貨無解恐成新常態(tài)

由于上游重要材料鋁箔缺貨結構難解,業(yè)界普遍預估,今年鋁質(zhì)電解電容缺貨情況可能比積層陶瓷電容(MLCC)還要嚴峻,加上去年漲幅不大,今年漲價力道可能更為明顯。

工業(yè)一直屬于高耗電、高污染產(chǎn)業(yè),加上過去常見環(huán)評未過就蓋廠的現(xiàn)象,因此中國大陸新疆地區(qū)在去年大動作清理違規(guī)工廠,連帶影響鋁箔供應,成為這一波鋁箔缺貨、漲價的元兇。

鋁箔供應驟降后,不少廠商將生產(chǎn)基地轉向日本和美國,但生產(chǎn)成本居高不下,造成去年起鋁箔售價一路走高,今年4月又再調(diào)漲8%到10%,累計調(diào)漲已超過三成。

由于鋁和鋁箔是鋁質(zhì)電解電容很重要的原料,鋁材料占鋁箔成本約五成,鋁箔又占鋁質(zhì)電解電容成本二到三成,對于鋁質(zhì)電解電容廠來說,成本壓力指數(shù)爆表。

正因為鋁箔是高耗能、高污染的產(chǎn)業(yè),到任何地方擴廠都不受歡迎,產(chǎn)能勢必無法增加;在上游材料缺乏下,下游鋁質(zhì)電解電容廠擴產(chǎn)也無用,使鋁質(zhì)電解電容缺貨現(xiàn)象更加無解。

缺貨漲價將預計持續(xù)一至兩年

最近兩年,被動元件產(chǎn)業(yè)進入大循環(huán),法銀巴黎證券***區(qū)研究部主管陳佳儀表示,國巨是全球最大芯片電阻制造廠,也是第三大MLCC制造商,兩大市場市占分別達34%、13%,最受惠被動元件上升周期。

法巴看好,未來兩大動力持續(xù)帶動國巨受惠被動元件循環(huán),一是物聯(lián)網(wǎng)、自動車、工業(yè)管理及智慧手機升級需求,其次產(chǎn)品交貨時間長,造成供需缺口仍難以填補。

以自動車來說,被動元件需求比內(nèi)燃機汽車擴增四到六倍,預期本波短缺一路缺到2019年,被動元件榮景至少續(xù)航一至兩年。

陳佳儀表示,過去一年,被動元件價格已經(jīng)大漲,推動廠商業(yè)積及毛利表現(xiàn)強勁,預估今年MLCC產(chǎn)能有一至二成的擴張空間,但考量設備及廠商產(chǎn)出立體架構產(chǎn)品的產(chǎn)能有限,供應持續(xù)緊張。

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原文標題:被動元件掀第三波漲價潮,鋁電解電容首當其沖

文章出處:【微信號:ameya360,微信公眾號:皇華電子元器件IC供應商】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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