當特朗普政府再一次主動發(fā)動***時,我們深深地感受到了美國扼住了中國的要害,才敢這般肆無忌憚和反復(fù)無常。當“中興事件”讓盲目自大的愛國者驚恐地睜開雙眼時,“中國芯”這個產(chǎn)業(yè)好比“文革”時期的地主后人,被國人戳著脊梁骨批判。
但是,中國經(jīng)歷過比“缺芯”更困難的時刻,我們的先人和長輩都挺過來了,我國集成電路產(chǎn)業(yè)雖然實力不強,但也并非是“狐貍捉刺猬,無從下手。”十二屆全國人大五次會議代表委員提交的《關(guān)于在家電行業(yè)鼓勵使用國產(chǎn)芯片的建議》指出,上世紀90年代以來,國內(nèi)一批科學(xué)家、企業(yè)和研究機構(gòu)投入芯片研發(fā),再加上在《集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》等多項“強芯”政策和國家產(chǎn)業(yè)投資基金扶持下,我國國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)有了不小的進步。這份意見說明我國集成電路還是有根基的。
大家都知道我國集成電路第一波大好前途敗給了“造不如買”。上世紀50年代到70年代,我國集成電路產(chǎn)業(yè)在一段時間內(nèi)做過世界第二,僅次于美國。但是,到了上世紀80年代,國內(nèi)出現(xiàn)了當時稱為“做不如買”言論,集成電路研發(fā)投資荒唐地變成了貸款。進入上世紀90年代后,908和909工程的出現(xiàn)表明中國開始重視集成電路制造,但是積重難返讓造芯者看不到希望,千禧年后更是出現(xiàn)了震驚全國的“漢芯”造假事件。近幾年,國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)意識到了“中國芯”弱勢的危機,但是“***”沒出現(xiàn)時這份意識并不深刻也沒有痛苦的意味。
認清自我
“中興事件”這一巴掌打得這么響,蒙蔽在我們眼前的那份優(yōu)越感該消失了,讓我們清楚地看一看我國集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易統(tǒng)計,2016年中國進口了2276億美元的電子集成線路板,進口數(shù)額超過了中國的原油進口。2017年中國集成電路進口量高達3770億塊,同比增長10.1%,進口額為2601億美元,中國在半導(dǎo)體芯片進口上的花費已經(jīng)接近原油的兩倍。
圖:2015-2017年美國出口到中國的貨品清單
我國集成電路產(chǎn)業(yè)當然并不是只進不出,但是這中間有著巨大的貿(mào)易逆差。2016年出口集成電路613.8億美元,下降11.1%,貿(mào)易逆差高達1657億美元。預(yù)計未來幾年,集成電路進口額仍將維持高位。好在這些集成電路進入國內(nèi)市場不是完全的自我消化,中國是世界上最大的代工基地,很多集成電路進口到國內(nèi)被組裝到電子產(chǎn)品上又出口到了美國、歐洲、日本等地。
我們具體看一下當前我國在集成電路各個環(huán)節(jié)的情況。首先是IC設(shè)計,大陸地區(qū)在這個領(lǐng)域主要有以下企業(yè):紫光集團、華為海思、中興微電、匯頂科技、國科微、士蘭微、上海貝嶺和中電華大等。近幾年我國IC設(shè)計的成長還是有目共睹的,受益于本土市場的催動,2015 年我國 IC 設(shè)計業(yè)實現(xiàn)了 26.5%高速增長,規(guī)模達到 1,325 億元,且占我國集成電路產(chǎn)業(yè)的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。 2016年,我國 IC 設(shè)計業(yè)繼續(xù)保持了 24.10%的高速增長, 規(guī)模達到了 1644.30 億元。根據(jù)2017年的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,我國大陸地區(qū) IC 設(shè)計業(yè)規(guī)模僅次于美國和我國臺灣地區(qū)。
接下來看一下封裝測試,這個領(lǐng)域大陸地區(qū)主要的企業(yè)有太極實業(yè)、華天科技、通富微電、晶方科技、蘇州固得這幾家,看著雖然企業(yè)數(shù)量不多,但是我國大陸地區(qū)在半導(dǎo)體封測上還是具有很強的實力的。在封裝領(lǐng)域,我國企業(yè)技術(shù)水平和世界一流水平已經(jīng)不存在代差,體量已經(jīng)進入世界前三位,且發(fā)展速度顯著高于其他競爭對手。2012年,中國大陸地區(qū)集成電路封裝測試業(yè)的收入僅為805.68億元,2016年變?yōu)?523.2億元,是2012年的1.89倍。
接下來是晶圓制造,集成電路的三大環(huán)節(jié),大陸地區(qū)在制造領(lǐng)域最弱小。在晶圓制造方面,大陸地區(qū)有中芯國際、華虹半導(dǎo)體、福建晉華和晶合科技等潛力股。雖然當前大陸地區(qū)晶圓制造不強,但近年發(fā)展勢頭很猛。據(jù)SEMI統(tǒng)計,2017到2020年全球計劃興建晶圓廠62座,其中26座將落戶中國,占比達到40%。
縱觀整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,還有一個領(lǐng)域我們不得不重視,那就是半導(dǎo)體設(shè)備,晶圓制造產(chǎn)業(yè)落后和設(shè)備落后有很大的關(guān)系。
造芯片不是捧網(wǎng)紅
美國屢次敢于挑釁中國,無非就是看準了中國這條東方巨龍有 “七寸”,集成電路對于任何一個想要科技騰飛的國家都是重中之重。美國國內(nèi)曾有研究機構(gòu)表明,如果將一枚核電磁脈沖彈在美國正中央上空的某個特定高度爆炸,就能摧毀全美絕大部分集成電路。這會讓整個美國陷于癱瘓,瞬間倒退回蒸汽時代,甚至更糟,而且短時間內(nèi)難以恢復(fù)。可見,集成電路是電氣和互聯(lián)網(wǎng)時代的基礎(chǔ)。
我國***和多份政府文件都倡導(dǎo)我國要從制造大國進化成為制造強國,這其中的區(qū)別是傳統(tǒng)制造到智能制造的質(zhì)變,而引發(fā)這場質(zhì)變的是數(shù)不清的集成電路。“中興事件”美國給出的斷供期限(到2025年)其實也從側(cè)面印證集成電路是“中國制造2025”必須要跳過去的坎。
集成電路產(chǎn)業(yè)素有“吞金”行業(yè)之稱,稍微不慎,巨額投資就會“打了水漂”。企業(yè)投對了方向失敗了無可厚非,技術(shù)研發(fā)自然有成就有敗,可是 “漢芯一號”這樣的項目就能騙的國家多層機構(gòu)心甘情愿地掏出一個億,投資***和騙子一樣不可饒恕。如果你有興趣翻一下這個事件,你會發(fā)現(xiàn)這個事件的結(jié)尾是草草了之,這種態(tài)度造不出芯片。
時下網(wǎng)紅經(jīng)濟盛行,大眾的心態(tài)也都浮躁了。網(wǎng)紅經(jīng)紀公司打造網(wǎng)紅就像車間的流水線,不同的人像是不同的原材料,清純的就是校園系,熱辣的就是御姐系,當然來一個男士也會分一個“鮮肉”和大叔……結(jié)果就是想到papi醬就是吐槽,想到被封殺的MC天佑就是喊麥,形象加內(nèi)容打造出來的就是浮躁的粉絲經(jīng)濟,有些人吃個飯都能圈到幾十萬粉絲。
這樣的投資來錢快,但是在以科技定律為基礎(chǔ)的集成電路產(chǎn)業(yè)使不得,一口氣投不出一個胖子,很可能投出一個“黑天鵝”。***中央***、***總理***在中國科學(xué)院第十九次院士大會和中國工程院第十四次院士大會上作經(jīng)濟社會發(fā)展形勢報告指出:“我們既要對中國發(fā)展充滿信心,又不能急于求成,還是要埋頭苦干。”總之,集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展來不得“彎彎繞”。
三星的“瘋勁”
三人行必有我?guī)煟覀兊睦蠋熅褪俏覀兊泥従印n國,更具體的說就是三星。
時光回到上世紀70年代,在中國集成電路產(chǎn)業(yè)還行的時候,三星電子還是一個歸零的狀態(tài)。但是,沒產(chǎn)品并不代表沒想法。三星創(chuàng)始人李秉喆在那時便開始在內(nèi)部會議中,注意到了芯片將成為未來幾十年科技發(fā)展的“萬金油”,從此多次提及開發(fā)芯片,并下決心投入巨資,三星在集成電路產(chǎn)業(yè)斥巨資是有傳統(tǒng)的。
三星半導(dǎo)體起步的時候,全球芯片產(chǎn)業(yè)已被美國鎂光、日本三菱、夏普等企業(yè)牢牢占據(jù),美國依靠長期以來的系統(tǒng)集成的技術(shù)積累優(yōu)勢,日本依靠長期積累的應(yīng)用科技等,具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。而三星是靠什么得來的技術(shù)呢?李秉喆曾向美國鎂光及日本夏普派遣員工學(xué)習(xí)初期技術(shù),根據(jù)傳聞三星員工曾用指間距和步幅去記住產(chǎn)線的信息。無論如何,美日當時對三星的技術(shù)封鎖和今天對中國的技術(shù)封鎖別無二致。但是,三星還是做起來了。
1974年,李健熙買下韓國半導(dǎo)體公司,劍指當時正在興起的內(nèi)存技術(shù)。1983年,三星在京畿道器興建立第一個半導(dǎo)體工廠,正式向內(nèi)存宣戰(zhàn),這個產(chǎn)業(yè)就是三星今天稱霸半導(dǎo)體市場的最強助力。回顧內(nèi)存發(fā)展史,你會發(fā)展這是一個跌宕起伏的產(chǎn)業(yè),心臟不好的不好在這一領(lǐng)域混跡,內(nèi)存價格起起伏伏最后讓三星明白了一個道理,也讓中國集成電路產(chǎn)業(yè)從三星身上學(xué)到了一個道理,那就是用錢砸死對手,認準一個產(chǎn)業(yè)你要死心塌地去投資,投死了別人市場就是你的,這中間來不得半分投機取巧。
1983年,三星開發(fā)64K DRAM時,關(guān)鍵技術(shù)整整落后日本5年。1984年,三星剛推出64K DRAM,內(nèi)存價格就暴跌,從每片4美元雪崩至每片30美分,而三星的成本是每片1.3美元。到1986年底,三星累計虧損3億美元,股權(quán)資本全部虧空。也是在1984年,美國和日本鬧掰幫助三星盈利了。三星的10年虧損,結(jié)合我國的武漢新芯成立11年才盈利來看,半導(dǎo)體想要發(fā)展,學(xué)費和時間成本一個少不了。
盈利后的三星在李健熙的帶領(lǐng)下做的就是加投、加投、再加投,這種加投瘋狂到2008年經(jīng)濟危機,DRAM價格和股市一樣雪崩,三星依然在加投。最后的結(jié)果就是對手一個個倒下來,而三星坐上了半導(dǎo)體行業(yè)的第一寶座,終結(jié)了英特爾長達25年的王者之路。研究數(shù)據(jù)顯示,2017年三星的銷售額增長52.6%,達到612億美元,市場份額為14.6%。英特爾銷售額只增長6.7%,達到577億美元,占市場份額的13.8%。
當然,三星在集成電路尤其是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取得成功離不開政府的支持,首先是人才的政策。韓國不斷更新的人才吸引政策讓大批人才流入韓國人才市場,三星在這中間得到了大利益。此外,韓國還推進“政府+大財團”的經(jīng)濟發(fā)展模式,并推動“資金+技術(shù)+人才”的高效融合。不僅如此,當年為了發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè),韓國還動用了日本賠付的戰(zhàn)爭補償款。
誠然,我們知道三星超越英特爾屬于“時勢造英雄”,民用存儲顆粒的價格就像刮彩票,但是三星刮到了今天的大獎離不開前面幾十年瘋狂的投資。我們借鑒三星是學(xué)習(xí)那種執(zhí)著和瘋狂,在投資上不刷滑頭,參照三星先借鑒后創(chuàng)新的發(fā)展之路。但是我們的目標是造就英特爾這樣的巨輪,IC Insights最新集成電路產(chǎn)業(yè)預(yù)測報告McClean Report指出,2017年英特爾在研發(fā)方面的支出遠遠超過其他所有半導(dǎo)體公司,達到131億美元。因此,英特爾看待三星超越自己很平淡,因為大家和英特爾自己都知道未來半導(dǎo)體市場由誰主導(dǎo)。
集成電路這個產(chǎn)業(yè)在中國并不是無根之木,它雖然不茁壯,但依然是一棵樹。我國當前集成電路局面雖然不樂觀,但也不至于過分悲觀,我們要做的就是投資、投資、再投資。當然也不能被不法之徒“釣凱子”,政府支持企業(yè)是一回事,做好審查更是一回事。
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