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MLCC缺貨,一場恐懼引起的漲價風波?

SwM2_ChinaAET ? 來源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-06-13 09:56 ? 次閱讀

全球被動元件積層陶瓷電容MLCC)龍頭廠村田制作所(Murata)宣布,將斥資二九○億日圓、折合新臺幣近八十億元興建新廠,預定今年九月動工、明年底完工。

業界認為,村田新廠是否反轉MLCC缺貨現況,仍需視未來產能規劃和客戶調整產品設計情況而定;就建廠進度來看,今年缺貨態勢底定,明年供需仍有機會趨緊。

村田昨天發布新聞稿宣布,為了因應MLCC需求增加,旗下生產子公司「福井村田制作所」已取得建廠用地,計畫投資二九○億日圓興建MLCC新廠。更早之前,村田也宣布在「出云村田制作所」和菲律賓馬尼拉近郊的工廠進行擴產,預估二○二○年三月底,MLCC產能將增加兩成。

外電報導指出,村田會長兼社長村田恒夫表示,車輛急速電子化,帶動市場穩健增長,是擴產主因。每臺車輛搭載的MLCC數量增加,生產持續追不上需求,智慧型手機用MLCC需求也將因第五代行動通訊(5G)登場而強勁。

業界認為,MLCC持續缺貨,依村田規劃,現正以每年增產一到兩成的速度擴產,并引導客戶轉用目前不缺貨、成本較低的小尺寸MLCC;同時,系統廠和芯片廠也正變更設計,改用較不缺貨的尺寸或具取代性的電容。像是原本大量使用MLCC的無線充電板,現在都已經改用不缺貨的電容規格

MLCC缺貨,一場恐懼引起的漲價風波?

一顆小如沙粒、毫不起眼的積層陶瓷電容(MLCC),在***電子廠眼中,原本是不起眼的配角,1 卷1,500 顆,只賣2 美元,還每年降價,要多少有多少… …

去年,被動元件價格大漲,卻變成***電子廠采購經理的惡夢,我們專訪一位***電子廠采購經理Tom(化名),親身說明被動元件缺貨亂象的前因后果,以下是他的第一手告白。

這是一波恐懼驅動的搶料風潮,今年,鋁質電解電容、固態電容、低壓MOSFET 都缺,但沒有一樣像MLCC 這么瘋狂。

去年初,沒人那么關心國巨,因為在被動元件的市占率是第3 名,大家關心的是全世界市占率最大的日本村田制作所,與第2 名的三星電機吵架,他們都互相指控對方供貨不穩定。

去年第四季,是村田先通知客戶,他們要減產舊型0402 MLCC,我們想,反正還有三星電機,應該沒有關系。

村田和三星是我們的主要供應商,偶爾也會與國巨做生意;但沒想到,三星竟同時也要減產舊型MLCC,他們都希望我們改用他們生產的新型MLCC。

要買舊型,也可以,但請多等幾個月。我跑去拜訪村田,他們也是要你回來檢查自己的設計合理性,能不能少用幾顆舊的MLCC。講白了,就是產能有限,你得省著點用。

在MLCC 的世界里,手機才是大哥,我們去村田要貨?拜托,村田總部7 間會議室都坐滿蘋果的人,我們可能連廁所都排不到!

我們也找國巨,以前買被動元件,每年都降價1% 到2%;但去年第2 季,國巨旗下的國益開始漲價,第三季、第四季一路上去,今年第一季更嚴重,有些品牌大廠今年第一季,庫存只夠下個星期用。

漲到最后,我再問國巨何時有貨?對方的答案是,「我們也不知道要漲多少才會有貨」,意思很明顯,要我們找經銷商競標買被動元件,對方還跟我說,「價錢不夠高的,我根本key(鍵入)不進系統,系統會直接reject(拒絕),根本就拿不到貨。」比起來,還不如去向日本廠商、向華新科拿貨,還有點協調空間。

現在真是賣方市場,一位以前很辛苦的被動元件廠業務員,現在卻很臭屁地對我說:「我就是不想與XX 代工廠做生意,他以前曾經對我拍過桌子耶!」那時我心里想,還好我以前做人還不錯。

聽說有些代工廠,今年初采購要不到料源,結果被換掉,老板只好自己去日本要貨;這些廠的確以前砍價比較兇,但是被動元件廠也太狠了,也不想想以前低潮的時候,是誰在跟他做生意。

不過,中國廠商壓力更大,他們更早就漲了,我的中國合作廠商與日本人關系不好,雖然他們現在還是拿得到貨,但他們向水貨商買MLCC,價錢是去年的數十倍!

說實話,大家都在囤貨,我打電話問村田,iPhone X 少賣了2,000 多萬支,但是村田的人說,蘋果訂單并沒有減少啊!因為蘋果其實也在囤貨。電子五哥都下單囤貨,他們想的是,「我現在買愈多,你(競爭對手)就買不到。」

現在也不是每樣被動元件都缺,但供給吃緊是真的,大家都很恐慌,不知道下個月有沒有料。以前誰管MLCC 怎么買,但上個星期,我們董事長還要我向他報告狀況。

會缺到什么時候?我也沒辦法預料,上半年是淡季,大家是用技術性把訂單往后延,多撐一下,現在其他廠商也開始修改設計,用日韓廠商的新產品;但修改設計曠日廢時,也不是每一顆都能換掉,最快至少要一季以后才能完成,還不知道良率怎么樣?看看下半年狀況再說吧!

下一個被動搶手貨是誰?

站在投資角度,除了MLCC,下一個漲價題材會在哪?誰是下一個MLCC,是MLCC 上游材料商,或是電阻商?還是相關的設備廠商?

MLCC 缺貨,當然也帶動上游材料喊漲。根據業者表示,從MLCC 的成本結構來看,陶瓷粉末占比最高,而且品質還直接影響產品性能。不過,這一部分七成掌握在日本、堺化學、京瓷以及美國的Ferro 手上。

華新科集團旗下被動元件上游和利基型元件廠商信昌電,就是這一波陶瓷粉末漲價受益者,光是首季稅后凈利1.49 億元,年增1.29 倍,EPS(每股稅后純益)為0.87 元,優于去年全年的0.35 元。

「市場缺料令客戶訂單涌入,推升整體營收持續看漲。」信昌電出面說明,首季營收獲利大爆發,就是來自于介電粉末反映成本上升,而且這股趨勢尚未結束。

其余被動元件的上游材料,還有鋁質電解電容的供應鏈。自從去年底中國限污令以來,許多被動元件上游廠為了要因應環保議題,影響鋁質電解電容上游鋁箔廠供應緊缺,在訂單吃緊下,日系大廠已經在去年第三季率先調漲價格,臺廠、中國廠也很快地跟進,目前,電蝕箔部分已經跟著喊漲了。

至于電阻部分,則是趁著上游材料價格上漲、匯率波動以及人工成本上揚等壓力,國巨集團已經率先開槍起漲了,其他業者也開始跟風。業界指出,由于電阻的大玩家更少,連南韓三星都沒有布局相關領域,到底未來會不會缺貨雖然并不知情,但確定的是價格完全掌握在供應端手上。

另一家由中國第一大芯片電阻廠風華高持股四成的臺廠光頡,今年以來已經第3 次調漲電阻價格。光頡強調,「由于厚膜電阻材料成本,包括包材、漿料、電鍍材料、陶瓷基板等大幅上漲。」一切都是因應上游材料漲價的調整。

其次,「被購并題材」也炒得火熱,5 月22 日,國巨砸下220 億元收購一家車用美國小廠普斯電子,當下第一時間內所有法人開始解讀,從購并的角度來看,下一個被動元件的戰場,會在物聯網、車用、高速運算趨勢,未來絕對會擴大MLCC 的產品戰線。

此外,5 月28 日盤中,市場點名即將于6 月進行董監改選的電阻上游材料廠商──九豪,有可能會被國巨購并,瞬間九豪直接亮燈漲停板。事出必有因,從4 月的大股東名冊,居然發現由陳泰銘親自擔任董事長的國新投資,已經持有九豪6% 股權,整個國巨的投資公司持有10%,引來市場側目;九豪則對外聲明,國巨是短期投資,購并純屬市場臆測。

換個角度,九豪為***唯一芯片電阻陶瓷基板廠,同時也是全球0402 基板的主力供應商,全球市占率高達七成,同時也是國巨0402 基板第一大供應商。在電阻上游材料中具有一定關鍵角色,這當然成為國巨關注的焦點。

市場傳說,出給比特大陸的固態電容廠商鈺邦,是另一個被國巨點名焦點。由于固態電容主要應用于電競、挖礦所需,這些年隨著電競產業的持續增溫,讓鈺邦在戰略上具有一定實力,更關鍵的是,鈺邦為佳邦的子公司,而當初國巨子公司凱美購并佳邦,有人傳言有可能就是為了電競布局。

若從國巨集團這幾年購并的奇力新、旺詮、美磊、智寶、凱美、君耀、佳邦等被動元件周邊廠商,這一次都隨著國巨一同雞犬升天,股價大翻身。回過頭來看九豪,目前股價仍在25 元附近,位置點實在太迷人了。

這股熱度不只是九豪而已,整個被動元件供應鏈都被市場上掃描一遍了,像是電阻廠商立隆的子公司立端,為鋁質電解電容的上游鋁箔廠商,也因為報價喊漲下,受到市場點名,立隆、立敦雙雙改寫新高。

被動元件的漲勢全面擴散到被動元件上下游周邊,像是電感廠今展科,就由谷底翻身;電感上游材料的越峰,也隨著這一波熱潮,股價一路沖高;保護元件廠商興勤則是在消費電子應用面擴大,股價往百元大關邁進。

只不過,現在市場被動元件一頭熱的情況下,投資人別沖過頭,一切還是需要注意到本業是否獲利為主,安全至上。

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原文標題:【今日頭條】村田砸下80億建新廠,MLCC的供應問題有望緩解

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