【導讀】:這段時間,國巨接連傳來好消息,5月份國巨收購了美國美國普思電子100%的股權,現在又接下日系原廠釋放的大單,盡管如此,MLCC缺貨依然還要繼續,而國巨受益將會持續。
6月11日,國巨董事長陳泰銘在法說會上表示,普思電子在Google、Amazon、Cisco、TESLA等大廠中都是從源頭Design in,國巨要打世界杯,一定要從源頭設計進去;而在***,有很多的產業在自己的領域里有不錯的技術廠商,礙于長期發展在做代工。因此,國巨希望結合更多好的公司,提供更多更完整的產品、服務,把全世界當成我們的市場。
日廠停止接單,國巨可吃下95%的釋單
國巨目前是全球第三大電容原廠,隨著日系廠商轉向高端產品,釋放低端訂單,國巨正持續受益。
陳泰銘表示,日系廠商釋單是因為沒有獲利,不是因為技術層次低,這些規格有其技術門坎,不是人人可接。以日系廠商未來兩年釋出20~30%的品項來看,國巨可以承接95%,沒有技術障礙,國巨也將擴產接軌日商釋出的轉單。
陳泰銘進一步指出,日系廠商預計在2019年3月停止接單,市場預估該日系廠商會有20~30%品項釋出,日系大廠釋出的品項國巨可承接95%,之前2~3家日系廠商也因為轉攻車載等高端,不斷釋出傳統型產品,這些釋單對同業而言,是很大的技術門坎。
陳泰銘認為,積層陶瓷電容(MLCC)供需失衡是產業結構調整的結果,過去客戶每年砍價15~20%,導致沒有廠商擴產,甚至退出市場;日廠過去策略性拉高高容產品價格,以彌補中高容的赤字,目前MLCC價格已經回升到7年前水平,短、中期而言,MLCC還是維持供不應求格局,未來MLCC會維持一個相對合理的價格。
日商雖有TDK、京瓷等公司先后釋出傳統型市場,但是以村田最具指標性。根據國巨統計,日商減產的規格涵蓋中大尺寸0.1uF、1uF、4.7uF、10uF、22uF。國巨執行長張綺雯表示,這些規格不是外傳的沒有技術層次的低階品,日本廠商退出的原因是沒有獲利,不是因為技術層次低,并非所有大中華區的MLCC廠都有能力承接。
供需結構失衡,2020年前無解
按市場行情,過去幾年來MLCC都是以每年約15%到20%來降價,在價格過低下,導致很多廠商不愿擴產,甚至退出生產,且現在機器設備有些交期長達18個月,新產能擴充速度趕不上。
目前電容廠商的廠房已滿載,全球MLCC第一大廠——村田也在積極擴產。日前,村田正式宣布擴產,陳泰銘表示,目前MLCC供需失衡是產業結構的調整,日系廠商退出的產品很多是同業做不到的,而村田擴產主要針對車用,且從蓋廠到完成,預估到2020年以后,不會影響目前供需狀況,預估未來MLCC會維持一個相對合理的價格。即便村田擴產后增加20%車用產能,也是沒達到市場需求,不會影響到目前供需狀況。
而在MLCC巨大缺口中,以智能手機為代表的終端應用需求量最大,以往一款中階智能手機需要700顆小尺寸MLCC,iPhone7為850顆,而iPhoneX對MLCC需求達到1100顆。那么,針對手機客戶能否改設計來消減MLCC的應用需求?
陳泰銘指出,改設計是技術問題,通過減低功能、耐溫等,希望可以降低20%到30%的MLCC使用量,但運作上困難,以手機為例,手機一直以增加功能來吸引消費者,應該不會為減少MLCC使用量而減少手機功能;至于因為缺貨將0402改用0201,約有20%消費性產品可以做到功能性取代,但這有PCB板認證問題,信賴性問題能否被解決仍有疑慮,因為缺貨而改設計的機率不大。
整體來看,目前日系電容大廠因為價格過低而不愿意擴充低端產能,甚至在退出低端市場,導致MLCC供需失衡,這個一個產業結構的調整,即便快速擴產,也要面對機器設備交期達18個月的周期。所以,這種供需失衡的現狀在短期,甚至是中長期都很難改變,且將會持續,MLCC缺貨在2020年之前基本無解。
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