經過近半年的準備，包括北汽、上汽、比亞迪、吉利和江淮等一線主機廠都已經對旗下熱銷的純電動乘用車車型進行換裝升級，300km以上的車型成為主機廠下半年發力新能源汽車市場的主力。

新能源乘用車市場已經成為各大動力電池企業爭奪的主陣地。高工產研鋰電研究所(GGII)統計數據顯示，2018年1-5月全國動力電池實現裝機總電量12.67GWh，同比增長248.22%。裝機總電量前十動力電池企業合計達10.8GWh，占整體的85%，比去年同期提高6.91%，市場集中度進一步提高。

其中，新能源乘用車、新能源客車和新能源專用車分別實現動力電池裝機電量達7.12Gwh、4.79Gwh和0.75Gwh。新能源乘用車已經成為動力電池市場的最大裝機主體，乘用車領域裝機總電量前十動力電池企業合計達6.75Gwh，占整體的95%。

客觀來看，前5月新能源汽車產銷量大增，部分原因是主機廠在補貼新政過渡期間為盡可能獲更多補貼而出現搶裝。但自6月12日起，補貼新政正式實施，除新能源客車和專用車補貼大幅下滑之外，續航300km以上的新能源乘用車補貼卻不降反增，吸引各大主機廠積極布局高續航車型，從而成為動力電池企業搶奪配套的重要領域。高工鋰電注意到，經過近半年的準備，包括北汽、上汽、比亞迪、吉利和江淮等一線主機廠都已經對旗下熱銷的純電動乘用車車型進行換裝升級，300km以上的車型成為主機廠下半年發力新能源汽車市場的主力。

與之相對應的是，包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、孚能科技、比克電池等大型動力電池企業也實現了產品的升級換代，電池能量密度以及配套車型的續航里程大幅提升，卡位下半年中航續航里程乘用車動力電池市場。

?A00/A0級車型成動力電池裝機主力軍

中汽協數據顯示，1-5月國內新能源汽車產銷均完成32.8萬輛，比上年同期分別增長122.9%和141.6%。其中，純電動汽車產銷均完成25.0萬輛，比上年同期分別增長105.1%和124.7%；插電式混合動力汽車產銷分別完成7.9萬輛和7.8萬輛，比上年同期分別增長207.3%和218.4%。

細分來看，新能源乘用車在新能源汽車市場上的占比最大，A00級和A0級純電動車型成為消費市場的主力，占整體市場份額的60%左右，成為了拉動動力電池裝機量增長的主力軍。

市場數據顯示，包括北汽新能源、比亞迪、上汽、奇瑞新能源、江淮汽車、江鈴集團、吉利知豆等主機廠前5月的新能源乘用車累計銷量都過萬。其中，北汽EC系列、江鈴E系列、寶駿E100、知豆D2、奇瑞eQ、江淮iev6E、長安奔奔、比亞迪e5、榮威系列等A00級和A0級純電動乘用車型，成為上述主機廠的銷量擔當以及動力電池裝機主力。

高工產研鋰電研究所(GGII)統計數據顯示，2018年1-5月新能源乘用車實現動力電池裝機電量達7.12Gwh，占整體的56.2%。其中，寧德時代、比亞迪、國軒高科、孚能科技、比克電池、萬向一二三、遠東福斯特、力神電池、振華新能源、哈光宇前十家動力電池企業裝機電量合計達6.75Gwh，占乘用車裝機電量的95%。

其中，寧德時代為上汽、奇瑞新能源、北汽新能源、豪情汽車、長安汽車、東風汽車等近20家主機廠提供裝機配套排名第一，比亞迪自產自銷緊隨其后；國軒高科和孚能科技分別為江淮汽車、北汽新能源和北京汽車等主機廠提供配套，使其電池裝機量處于行業前列。

值得注意的是，除了比亞迪主之外，包括寧德時代、國軒高科、孚能科技和比克電池等電池廠裝機配套的絕大部分都集中在A00級和A0級乘用車領域。而一旦補貼新政實施，該車型的所能享受的補貼金額將會受到不同程度的削減甚至完全取消，這將對當前市場集中在A00/A0級乘用車市場的電池企業產生極大的壓力和挑戰。

?換代升級卡位后補貼市場

根據2018補貼新政，300km以上的新能源汽車可獲得更多的補貼，150km以下的新能源汽車將取消補貼，這必然會對當前的新能源乘用車的產銷量產生極大影響。最直接的影響就是，主機廠將大幅淘汰續航200km以下的車型，對現有車型進行升級，發力200km以上的純電動車型。

事實上，在政策的倒逼作用下，主機廠和電池廠都已經打響了產品升級戰，并取得了階段性的成果。

從主機廠來看，包括北汽新能源、上汽、比亞迪、吉利等主機廠都已經完成了車型升級，紛紛在下半年推出續航200-300km的升級版A00級微型車，以及續航在350km以上的A級純電動乘用車。目前已有多家車企推出了續航400km以上的純電動車型，沖刺高端乘用車市場。

從電池廠來看，高工鋰電在2018全國巡回調研中了解到，動力電池企業表示今年將重點配套300km以上的車型，基本上完成了系統能量密度140wh/kg產品的開發，甚至提升至160wh/kg，配合主機廠開發新車型上公告。絕大部分電池企業已經實現了新材料的導入和新產品切換量產，動力電池大規模出貨主要集中在下半年。

從2018年公布的推薦目錄來看，續航200km以下的純電動轎車車型基本已經退出推薦目錄，絕大部分車型續航都集中在200-400km領域。而包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、比克電池、孚能科技、力神電池等大型電池企業，當前配套的新車型都集中在300km以上的中高端乘用車領域，續航400km以上的車型也在逐漸增多，這表明國產動力電池技術得到有效提升。

可以預見，在補貼政策的倒逼作用下，動力電池企業和主機廠會加速推進產品換代升級，同時進一步降低制造成本。下半年將會有一批優質車型上市，為消費者提供更多選擇，同時也給有競爭實力的主機廠和動力電池企業提供更多的發展機遇。