小米被譽為今年全球規模最大的科技股融資,該公司已不得不進一步削減融資雄心,將其股票定價在一個區間的低端,將其IPO規模縮減近四分之一,至370億港元(合47億美元)。多名知情銀行家表示,這家總部位于北京的智能手機制造商將其股票定價為每股17港元,是17至22港元價格區間的低端。這將使雷軍創建的這家成立八年的公司估值達到540億美元,約為所尋求的1000億美元的一半。
小米公司在為期4天的收購期結束時,收到了109446份申請,申請了10.3億股,而認購額超過了8.5倍,而這一比例為1090萬股。由于全球投資者消化了巨額IPO,小米的61億美元股票發行規模是其超買規模的8.5倍
據彭博報道,一位知情人士透露,小米香港IPO定價位于推介區間低端,公司及其現有的一些投資者籌集到了47億美元資金。
該人士表示,這家總部位于北京的智能手機制造商以每股17港元的價格發行了21.8億股股票。由于細節不公開,知情人士要求匿名。根據彭博 先前獲得的交易條款,之前的推介區間為每股17-22港元。
狂熱已成泡影,今年在香港籌集資金的87家公司中,有53%的公司在第一個月的交易價格低于發行價。20家公司在上市首日股價低于發行價。
小米IPO吸引到了 高通和中國移動等基石投資者,如果定價按照推介區間的高端計算,該交易將成為近兩年來全球規模最大的IPO。 雷軍領導的小米是香港修改上市規則、允許雙重股權結構以來,第一家在當地上市的主要科技公司。
小米的股票將于7月9日在香港證券交易所主板上市。周,該公司開始接受機構投資者的訂單,中國最富有的三位大亨——李嘉誠、馬云和馬化騰投入個人財富支持該公司。他的公司聯席董事總經理霍建寧表示,李澤楷是香港最大的集團公司CK Hutchison Holdings的前董事長,他斥資3,000萬美元收購了小米的股份。
小米一位代表對此不予置評。IFR周五早些時候援引未具名知情人士的消息,報道了小米的最終定價。
根據招股說明書,小米的七家基石投資者已同意收購價值5.48億美元的股票。美國芯片制造商高通承諾投資1億美元,這是基石投資者中唯一一家外國公司。中國最大的電信運營商中國移動也將在小米投資1億美元。國家支持的工業基金中金娛樂將成為最大的基石投資者,投入1.92億美元。
小米計劃將30%的收益用于研發,30%用于擴大和增強其在所謂物聯網領域的能力,30%用于全球擴張,其余部分用于營運資金和其他企業用途。
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