被動元器件缺貨,日本積層陶瓷電容器(MLCC)廠商股價表現亮眼、逆勢走高,創 17 年來新高紀錄。組裝廠準備在第3季將執行價格調整,以反映零組件大漲的成本。考量7月又有一波被動元件醞釀調漲,預計第3季執行價格調整。
MLCC 恐再缺貨一年,太陽誘電飆17年高
日本積層陶瓷電容器(MLCC)廠商今日股價表現亮眼、逆勢走高,截至北京時間 2 日下午 12 點 50 分,太陽誘電(Taiyo Yuden)飆漲 5.17% 至 3,255 日元,稍早最高漲至 3,380 日元,漲幅達 9.2%,創 17 年來(2001 年 6 月 27 日以來)新高紀錄。
截至北京時間 2 日下午 12 點 50 分,村田制作所(Murata Mfg.)上揚 0.70% 至 18,750 日元,表現遠優于日經 225 指數的重挫 1.33%。
華爾街日報(WSJ)日文版 2 日報導,關于 MLCC 的供需狀況,SMBC 日興證券分析師桂龍輔指出,「可以說是呈現前所未見的緊繃感」。原先電子機器廠商是想買就可立即買到 MLCC,不過現在恐必須等個半年。
生產 MLCC 的廠商不多,且幾乎都是亞洲廠商,Paumanok Publications 指出,村田、太陽誘電、三星電機(Samsung Electro-Mechanics)等 3 大廠商合計拿下全球 MLCC 六成市占。三星電機于 6 月時表示,「當前」無法接受新訂單。
據報導,部分分析師指出,智能手機銷售疲弱,可能已讓 MLCC 需求觸頂。美中貿易摩擦,恐導致全球經濟減速,搭載 MLCC 的中國制電子產品對美的出口恐減少。不過分析師認為,即便在此種情況下,MLCC 在今后一年恐持續呈現供應不足的缺貨狀況。
據報導,MLCC 主要廠商正擴大投資以因應供應不足情況。村田制作所今年度將提高投資額,目標將目前年產超過 1 兆個的 MLCC 產能提高一成。
路透社 6 月 15 日報導,瑞士信貸(Credit Suisse)14 日報告,將 MLCC 龍頭廠村田制作所的評等自原先的「中立」(Neutral)調升至「優于大盤」(Outperform),調升原因為瑞士信貸在對 MLCC 大客戶進行訪調后得知,日系 MLCC 廠已開始和所有的客戶展開漲價協商,要求調漲 20%~30%,此讓人期待村田收益有望因此大幅改善。
瑞士信貸也以同樣的理由于 6 月 14 日將日本另一家 MLCC 大廠太陽誘電的目標價從 2,130 日元大幅調升至 4,000 日元。
村田 6 月 8 日宣布,為了因應 MLCC 需求增加,決議將增產,旗下生產子公司「福井村田制作所」已取得建廠用地,計劃投資 290 億日元興建一座 MLCC 新廠,新廠預計于 2018 年 9 月動工,2019 年 12 月完工。
村田于 4 月 30 日指出,因以電容為中心的電子零件需求料將持續強勁,故預估今年度(2018 年度、2018 年 4 月至 2019 年 3 月)合并營收將年增 14.8% 至 15,750 億日元,將首度突破 1.5 萬億日元大關,續創歷史新高紀錄。
被動元件缺貨 組裝廠調高代工費應對
廣達、仁寶、和碩、英業達與緯創等組裝廠均表示,旗下生產線不受被動元件供應吃緊而停擺。也有組裝廠開始向品牌客戶透過漲價等方式來反映零件上漲成本,或透過變更設計來減少被動元件使用數量,以降低沖擊。
英業達董事長卓桐華表示,英業達與被動元件供應商關系好,可以拿得到貨。英華達總經理何代水說,英業達絕沒有因為缺料而斷線,這是所有系統組裝大廠不允許的事,也不會發生。
仁寶總經理陳瑞聰說,第3季將執行價格調整,以反映零組件大漲的成本。仁寶第2季已持續與客戶溝通反映成本事宜,考量7月又有一波被動元件醞釀調漲,預計第3季執行價格調整。
陳瑞聰表示,目前多數客戶愿意接受漲價,少部分客戶不同意調整,仁寶就只能供應六成貨源,現在被動元件是要到現貨市場去調貨,如果客戶愿意補貼上漲的價格,仁寶就會去現貨市場拿貨。
緯創說,之前已經由變更產品設計來降低成本,例如MLCC的使用數量,經過變更設計,可以降低三分之一到二分之一的使用數量。
廣達與和碩之前均表示,他們與供應商長期合作,關系不錯,使用的數量也大,不受影響,尤其和碩之前已經到日本策略性備料,為下半年旺季做準備。
至于被動元件大漲,下游產品開始反映零組件上漲成本,是否進一步影響下游消費市場需求?被動元件業者普遍認為,被動元件單價并不高,雖然去年以來有幾次漲價,但相對終端產品的成本及售價,占成本比重有限。
華新科說,以手機為例,即使真的反映被動元件上漲成本,以一支中高階手機而言,不過是增加新臺幣數十元的事,不認為會因此對市場需求造成影響。
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原文標題:被動元件缺貨,太陽誘電飆17年高,組裝廠調高代工費應對
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