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上進(jìn)層樓更上樓:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新展望

NJ90_gh_bee81f8 ? 來源:未知 ? 作者:胡薇 ? 2018-07-05 11:05 ? 次閱讀

“竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。”今天,“2018中國(深圳)集成電路創(chuàng)新應(yīng)用高峰論壇”在深圳舉辦,SEMI中國區(qū)總裁、全球副總裁居龍?jiān)谘葜v開頭用這樣一句話來概括中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。

他演講的議題是“上進(jìn)層樓更上樓:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新展望”,其中重點(diǎn)探討了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國際發(fā)展,以及從全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈來看,中國到底又扮演什么樣的角色?下面EDN向您作詳細(xì)報(bào)道。

首先他指出,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展目前在經(jīng)歷的主要變化是AI(以及5G)。AI已成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長的一大動力。有人認(rèn)為AI是忽悠,但其實(shí)際上是革命。

全球半導(dǎo)體成長反應(yīng)了什么?

下圖是全球半導(dǎo)體的收入成長數(shù)據(jù)。那成長代表什么意義?

從全球Top 10半導(dǎo)體企業(yè)占的市場份額看,2017年Top 10的總和為2800億美元,占整個(gè)半導(dǎo)體市場總額4230億的66%,較去年成長27.3%,而去年較前年的成長為61%左右。

這其中,成長最快速的幾家公司三星、海力士、美光和東芝——存儲器在半導(dǎo)體市場的成長中扮演重要角色,占到收入的1/3。除去存儲器來看,非存儲器的市場成長是9.3%。此外,Nvidia增長很快,其原因是GPU和AI相關(guān),被大量應(yīng)用到AI相關(guān)的數(shù)據(jù)中心和邊緣設(shè)備。“NvidIa甚至不說自己是芯片公司,而自稱是AI公司。”居龍補(bǔ)充。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)萬里晴空?

年中,很多半導(dǎo)體公司都非常樂觀,預(yù)計(jì)今年業(yè)績會增長兩位數(shù)。全球半導(dǎo)體市場份額預(yù)計(jì)增長20%,達(dá)1110億美元。其中,F(xiàn)oundry成長將達(dá)9%。DRAM價(jià)格還在上漲,產(chǎn)能要追上需求要時(shí)間,收入將達(dá)230億美元。晶圓發(fā)貨量季度成長達(dá)3.6%,年增長達(dá)7.9%。設(shè)備行業(yè)這兩年也是創(chuàng)歷史新高,出貨量漲28%。

但是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)真的是萬里晴空嗎?也有一些問題在隱約出現(xiàn),比如三星的產(chǎn)量減緩(覺得可以滿足市場需求);中國在大力投資建廠,是否會有一些影響;以及美國對中國的制裁等。

AI:下一個(gè)殺手級應(yīng)用

回顧歷史,半導(dǎo)體發(fā)展每隔10到20年,就會有個(gè)殺手級的應(yīng)用出來。現(xiàn)在的智能應(yīng)用正在呈多元化、多樣性的方向發(fā)展。帶動今后幾年成長的動能,首要的就是AI——AI是個(gè)enabling技術(shù),將無處不在(如智慧城市、智能交通等),帶動半導(dǎo)體整個(gè)產(chǎn)業(yè)壯大。此外,AI需要很多數(shù)據(jù),其和5G將會一起帶動邏輯電路以及存儲器電路的巨大發(fā)展。

AI在所有的處理器當(dāng)中都會涉及,TPU/GPU各種處理器中都有。其投資金額達(dá)到150億美金,增速非常快。雖然有些公司在忽悠政府和風(fēng)投,以AI的名義去拿資源,但它的發(fā)展是實(shí)實(shí)在在的。

AI芯片,不管是臺積電、Intel和三星,都在CPU、GPU等方面有大量研發(fā)投入。除了傳統(tǒng)的處理器之外,一些公司做的是ASIC算法、加速器這些新興方式,AI算法應(yīng)用將帶動整個(gè)半導(dǎo)體需求,產(chǎn)生很多數(shù)據(jù),帶動整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迅速成長。

AI ASIC市場,美國毫無疑問仍是領(lǐng)先,但中國進(jìn)展速度很快,中國風(fēng)投在投資寒武紀(jì)、比特大陸等許多初創(chuàng)企業(yè)。“美國的腳步并沒有停下,雖然投資額可能比較小,這可能是國內(nèi)的集資能力比較強(qiáng),錢太多。”居龍說。這可能會顛覆傳統(tǒng)處理器的市場。對于這些start-up的投資,美國目前是100億美元,中國還只有10億美元。

AI帶動半導(dǎo)體需求

傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心和AI服務(wù)器的不同在于運(yùn)算量和存儲量。AI將促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)生100倍成長。比如美國的網(wǎng)絡(luò)公司中,F(xiàn)acebook的資本投資預(yù)計(jì)將到140億美元,主要是在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器方面投資很大。我國的阿里巴巴、騰訊和百度也在迅速追趕。云端公司在數(shù)據(jù)中心投資會大量增加。

AI在帶動IC增長,但I(xiàn)C也在成就AI。智能家庭、智能手機(jī)、智能制造、智能運(yùn)輸?shù)瓤康倪€是芯片。目前,3nm的研發(fā)已經(jīng)開始,NAND發(fā)展到128層,再往下會怎么走?我們還不清楚。

我國在半導(dǎo)體設(shè)備和材料方面還存嚴(yán)重不足

在fab還有設(shè)備投資方面,今明兩年還會持續(xù)成長,建廠速度也在成長。國家大基金投資最大的就是設(shè)備,去年這方面成長38%,去年 560億美元,今年至少達(dá)到610億美元。

本來今年中國有望在設(shè)備投入方面超過韓國,但去年三星在設(shè)備方面投了260億美元,所以中國還是沒有超越。但也許到2019年,中國設(shè)備投資可能會成世界第二或第一。

最后,他指出一個(gè)擔(dān)憂:全球前四大設(shè)備廠商都有很大增長,但我國沒有企業(yè)上榜!國內(nèi)設(shè)備廠商是有一些不錯的成就,但國內(nèi)所占份額還只有5%,國際上只占1~2%。

材料市場比設(shè)備市場大,去年設(shè)備超過了材料。中國有15%的產(chǎn)能,需要很多材料。但樂觀地估計(jì),國內(nèi)能夠供應(yīng)的也只占大概5%。國內(nèi)也有材料企業(yè)在成長,但是和國際差距還非常遠(yuǎn)。

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  • 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

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原文標(biāo)題:SEMI居龍:上進(jìn)層樓更上樓,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新展望

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