鴻海轉投資的夏普(Sharp)6月5日宣布將借由公募增資等方式發行新股,發行額預估為2,000億日元。而因增資恐稀釋每股獲利,也讓夏普股價在宣布增資后一路走跌,創一年半來新低水準。
夏普于22日宣布增資的具體金額規模,且在籌得的資金中,300億日元將用來投資8K等重點領域,且預估在增資后,鴻海集團對夏普的持股比重(以議決權換算,以下同)仍將過半數。
夏普22日于日股盤后宣布,借由公募增資、第三者配額增資所將籌得的資金最高將達2,162億日元,其中借由公募增資所將發行的新股股數為7,837.5萬股,且視需求動向,將實施超額配售(Overallotment),上限為787.5萬股。
夏普指出,增資籌得的資金中,1,850億日元將用來收購瑞穗銀行及三菱UFJ銀行所持有的夏普優先股(A類種類股票),且買回后將進行注銷;300億日元將在2020年3月底前作為建構8K生態系統及擴大AIoT(結合AI人工智能和網絡IoT技術)事業的研發費用,而若有剩余的資金將用來充作償還無擔保公司債的資金。
除處理上述銀行持有的A類種類優先股外,夏普也將處理由鴻海集團員工籌組的控股公司ESPlatformLP所持有的部分優先股(C類種類股票)。夏普指出,目前發行的C類種類優先股全數由ES持有,而夏普將以對價的方式、以自家普通股交換ES所持有約三成C類種類優先股,且取得后將注銷。
夏普表示,此次實施增資后,鴻海集團對夏普的持股比重雖預估會下滑,不過仍將持續維持在過半數以上水準,且鴻海集團持股比重下滑預估不會對夏普和鴻海集團之間穩固的往來關系造成太大影響。
夏普表示,目前在車用、感測器模組等廣范圍事業領域上,正和鴻海集團進行包含設立合資公司等在內的合作可能性,今后也將持續活用鴻海集團的技術力、生產性和成本能力,追求相乘效果,持續保持緊密的合作。
鴻海目前透過集團多家公司持有夏普股權。根據夏普公布的有價證券報告書顯示,截至2018年3月31日,鴻海持有的夏普股權比重為26.07%、Foxconn(FarEast)為18.36%、FoxconnTechnology為12.96%,鴻海董事長郭臺銘實質支配的SIOInternationalHoldingsLimited為7.34%。
夏普之前因液晶面板事業陷入苦戰,導致在2011年度、2012年度及2014年度陷入巨額虧損,被迫向瑞穗銀行和三菱UFJ等主要往來銀行尋求金援,以“債務股票化”(DebtEquitySwap,DES)方式將債務轉換為優先股。而這些優先股被視為是“負遺產”。
處理優先股,有望減輕配息負擔。夏普之前接連陷入虧損,因此皆沒對優先股配發股利,不過上年度(2017年度)決定配發約150億日元股利,占夏普上年度純益約二成。巖井Cosmo證券(IwaiCosmoSecurities)分析師清水范一指出,“就長期來看,買回優先股有望推動夏普財務的健全性”。
夏普22日大跌2.09%收2,625日元,創約一年半來(2016年12月27日以來)收盤新低水準。
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原文標題:夏普增資額確定,300億日元投資8K/AIoT
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