深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“公司”或“珈偉股份”）7月2日發布公告，全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司（以下簡稱“華源新能源”）擬以現金9.01億元（最終交易價格以具備證券期貨業務資格的評估機構確定的標的資產評估價值為基礎，由交易各方協商確定）收購振發新能集團有限公司（以下簡稱“振發新能”）持有的庫倫旗振發能源有限公司100%的股權、中寧縣振發光伏電力有限公司100%的股權、和靜振和新能源科技有限公司100%的股權以及振發能源集團有限公司（以下簡稱“振發能源”）持有的五家渠振發新能源科技有限公司100%的股權、霍城縣圖顥新能源科技開發有限公司100%的股權、岳普湖縣振發新能源科技有限公司100%的股權、金昌振新西坡光伏發電有限公司100%的股權，電站合計總容量315兆瓦。

公告顯示，本次交易的交易對方為振發新能、振發能源。其中振發能源為公司的股東，持股比例為26.51%，振發新能為振發能源的全資子公司，因此振發新能、振發能源是公司的關聯企業，存在關聯關系。

珈偉股份表示，公司本次擬收購的振發能源集團有限公司持有的部分資產是公司光伏業務調整優化戰略的延續，是公司為了在新的宏觀和產業形勢下，優化經營資產而實施的舉措。本次收購的項目為早期并網光伏電站項目，相關資產通過與地方電力公司簽訂《購售電合同》和《并網調度協議》，可長期獲得電費收入，能夠為公司貢獻業績增長點，提升公司市場競爭力和抗風險能力，促進股東利益的最大化。

珈偉股份目前主要從事光伏照明、光伏電站項目開發、投資與建設、鋰電池儲能三大核心業務，擁有一定的行業領先優勢及品牌效應，盈利能力良好。公告稱，本次重組順應國家產業政策，為上市公司提供新的業務及盈利增長點；本次交易完成后，公司在光伏電站項目開發、投資與建設業務方面的實力將得到進一步壯大，有利于公司資產結構優化，符合公司長遠發展規劃，符合全體股東和公司利益，公司主營業務不會因本次交易發生重大變化。

另外，珈偉股份也就收購關聯公司的光伏電站事宜回答了證券機構的提問。

提問

公司擬以超過9億元收購公司股東振發能源旗下光伏電站，該交易構成關聯交易，導致有投資者質疑珈偉股份向振發能源輸血，公司此次收購的目的和意義何在？

珈偉股份：

公司自2015年從振發能源并購其子公司江蘇華源新能源科技有限公司后，振發能源成為公司第二大股東。振發能源主業為光伏電站開發及運營，累計開發和持有光伏電站超過2GW，華源新能源的主要業務為光伏電站EPC建設及投資運營。公司并購華源新能源后，華源在光伏電站的EPC建設領域與振發能源繼續保持合作。公司本次擬收購振發能源集團旗下的光伏電站，全部為早期并網的項目，手續比較完備，且發改委物價局核定的電價較高，屬于相對優質的電站。

公司本次收購是優化光伏電力業務布局的一項戰略舉措。隨著今年宏觀經濟和金融環境變化，國家降杠桿措施的逐步實施，與此同時，國家對光伏發電行業的補貼逐步退坡，公司積極應對變化，主動調整光伏電力的業務結構。從穩定上市公司經營，減少EPC業務應收賬款風險的角度出發，公司通過與二股東振發能源友好協商，達成一致意見收購振發能源集團的部分電站資產。本次收購完成后，公司將增加電站發電業務收入和利潤占比，同時有利于公司獲得長期穩定的電費收入和現金流，優化收入結構，降低公司經營風險，符合全體股東的利益。

提問

公司此前重大資產重組事項籌劃收購的電站項目多達14個，而最終確定為7個，是否是因為光伏產業政策調整導致公司減少收購標的？后續是否有繼續收購的計劃？珈偉股份：

公司此前重大資產重組事項籌劃收購的電站項目14個，電站規模超過400兆瓦。公司聘請的會計師、評估師、律師以及財務顧問，開展現場盡職調查，但項目較多，中介機構工作量較大，而且少量標的項目在手續方面存在不完善的地方，不符合收購標準；此外，個別標的作價交易雙方未能最后達成一致。經雙方多次溝通和協調，最終收購標的確定為共7家電站，總規模為315兆瓦。

我們認為，國家光伏產業政策調整，短期內對新增普通電站建設規模會有一定影響，但對已取得項目指標并且已經并網發電的建成項目則沒有影響。短時間內，我們沒有繼續收購的計劃。

提問

光伏電站屬于國家大力鼓勵的可再生能源項目，但行業發展對補貼政策存在較大的依賴，“光伏531新政”對于公司光伏業務會有哪些影響？公司有哪些應對措施？珈偉股份：

光伏新政的出臺加速了光伏行業的市場化步伐，短期來看，對光伏EPC工程業務具有一定影響，但對公司已并網光伏電站業務和補貼沒有影響。公司為應對政策變化，已經采取了一些措施。一是進一步調整和優化光伏電站收入占比，通過收購增加已并網電站，穩定公司收入和利潤；二是大力發展鋰電池和儲能業務，大力開拓光儲一體化項目，增加動力鋰電池業務。發揮公司技術和研發優勢，拓展新的業績增長點。

提問

公司通過轉型已經將業務領域延伸到鋰電池及儲能產品方面，目前公司新能源汽車領域的客戶群有哪些？公司產品的技術優勢在哪里？珈偉股份：

隨著動力電池產業的蓬勃發展，公司逐步完善動力電池業務戰略規劃，確定了面向全產業鏈培養綜合競爭力的發展藍圖。目前公司新能源汽車領域的客戶包括乘用車、客車、物流車、電動單車等多元化客戶群體，主要合作企業有眾泰、九龍、藍速、陸地方舟等新能源汽車生產與銷售商。

珈偉布局鋰電領域以來，一直專注于動力電池系統的研制和開發，核心研發團隊由超過150名集材料、電化學、結構設計和電子電路設計等資深研發人員，組成一支跨學科綜合的專業技術研發團隊。公司產品的技術優勢主要在以下方面：

快速充電：使用高電子和高離子電導率的正負級納米復合材料，實現15min內充滿100%電量；

寬溫區技術：使用在寬溫度范圍下保持高離子電導率的電解液體系，在-40℃—55℃區域內正常工作；

長循環壽命：滿充滿放25000次，容量保持率80%以上，達到國內外領先水平；

高能量密度：單體電芯能量密度可達230Wh/Kg以上，成組能量密度可達140WH/Kg以上；

高安全性：類固態鋰離子電池，成功通過國標中拉伸、針刺、擠壓、振動、短路等全項測試，充分保障用戶使用安全。

提問

特斯拉作為新能源汽車的領軍企業，一直在推廣光伏儲能與新能源汽車結合的能源閉環，公司產品涵蓋光伏電站、光伏照明、鋰電池、儲能產品及石墨烯產品，是否有計劃打造自身的能源產業鏈？珈偉股份：

珈偉股份成立于1993年，多年來，公司圍繞“鋰電、照明、光伏電力”三大業務齊頭并進與協同發展的戰略，通過內生性增長和外延式發展并舉的方式，已逐漸發展成為LED照明、光伏EPC總包、光伏電站運營、石墨烯、鋰電池及儲能產品等業務為一體的綜合性高新技術企業。未來，珈偉在積累自身產品、技術、市場、品牌口碑的同時，也會逐步整合優勢資源，有計劃性的打造全產業鏈布局的能源發展體系。

提問

新能源發電、新能源汽車、新材料等均是國家扶持的戰略性新興產業，公司如何調節自身資源實現業務的協同發展？目前公司主營業務中，光伏電站和LED照明依然是核心，是否會繼續加大投入力度？珈偉股份：

一直以來，公司堅持節能、綠色、低碳的產業發展思路，大力發展新能源、新材料等國家戰略新興產業，逐步打造了以“照明、光伏電力、鋰電、儲能”為核心的業務板塊，基本形成了經營結構合理、板塊均衡發展的格局。

公司憑借光伏以及照明行業多年的深耕，已形成完備的市場運營及產品研發體系，生產的產品遠銷北美洲、歐洲、亞洲等四十多個國家。公司根據國家政策和市場情況，適時調整戰略，布局光伏電站建設及運營業務，同時大力開展動力鋰電池和儲能業務，接下來會進一步整合資源，合理分配人力、物力、財力，形成三大業務板塊協同發展、齊頭并進的業務發展模式。

光伏電站和LED照明目前是公司的主要業務，后續也會繼續投入研發新的有競爭力的LED產品，重點發展歐美高端市場，穩定公司業績；光伏電站業務方面，公司未來會針對性的選擇優質項目投入。