2018年4月23日,合肥市產權交易中心發布公告稱,合肥中聞金泰半導體投資有限公司、云南省城市建設投資集團有限公司、上海矽胤企業管理合伙企業(有限合伙)聯合體拿下合肥芯屏產業投資基金(有限合伙)(以下簡稱:“合肥芯屏基金”)所持有的7成的安世半導體(Nexperia)投資份額,成交金額為114.35億元。隨后,聞泰科技也正式公布了這一重大資產重組事項。而經過了近三個月時間的整合,聞泰科技拿下安世半導體的整體計劃也浮出了水面。
首先以114.35億元的現金拿下合肥芯屏基金所持有的7成的安世半導體的投資份額對于聞泰科技來說是一個大難題,所以聞泰科技找來了云南城投、上海矽胤組成了聯合體。而中標之后,則需要開始籌集資金進行支付。對此,聞泰科技需要先對本次與合肥芯屏基金交易的主體——其全資孫公司合肥中聞金泰進行增資。
5月21日晚,聞泰科技就發布公告稱,多家公司于5月20日簽署了《合肥中聞金泰半導體投資有限公司之投資協議》,將對合肥中聞金泰(與)進行增資、提供借款及轉股安排。根據協議,合肥中聞金泰新增注冊資本23.775億元人民幣,其中,云南城建投資認繳10.15億元;上海中聞金泰(聞泰科技全資子公司)認繳3.475億元;上海鵬欣智澎、西藏風格以及西藏富恒等三方合計認繳10.15億元。此次增資之后,聞泰科技全資子公司上海中聞金泰對合肥中聞金泰持股比例將降至29.58%;云南城建投資對合肥中聞金泰持股比例為35.21%,成為了第一大股東,上海智澎等三方合計持股比例也為35.21%。從持股比例看來,三方持股較為接近。這也使得外界懷疑聞泰科技拿下安世半導體的決心。
7月13日晚間,聞泰科技宣布通過聞泰科技子公司上海中聞金泰資產管理有限公司(以下簡稱“上海中聞金泰”)擬對合肥中聞金泰增資58.525億元人民幣,以便按照此前與合肥芯屏產業投資基金(有限合伙)簽署的《產權轉讓合同》支付第二期轉讓價款,完成對于其所持有的安世半導體股份的70%股份的收購。
本次增資完成后,上海中聞金泰持有合肥中聞金泰的股權比例由原來的29.58%一下子上升到了76.76%,聞泰科技重新拿回了對于合肥中聞金泰的絕對控股權,合肥中聞金泰也將再次成為公司控股子公司,納入公司合并報表范圍內。
昨天晚間(7月17日),聞泰科技再次發布公告,宣布與云南城投、上海鵬欣智澎、西藏風格、西藏富恒簽訂了《重大資產重組框架協議》。擬通過發行股份/或現金的方式,收購這三家公司直接或間接持有的安世半導體投資份額。
這也意味著,聞泰科技將通過上市公司主體通過發行股份/或現金的方式收購云南城投、上海鵬欣智澎、西藏風格、西藏富恒通過合肥中聞金泰所持有的安世半導體的投資份額,從而完全由聞泰科技直接拿下全部的合肥廣芯基金所持有的7成安世半導體投資份額。而在此之聞泰科技就已經參與投資安世半導體,為其第二大單一股東。
而據此前相關媒體報道,聞泰科技持有的安世半導體的股份加上從合肥廣芯基金手中受讓的安世半導體的股份,聞泰科技或將拿下安世半導體約43.24%股份,真正成為安世半導體第一大控股股東。這也意味著聞泰科技將真正的進入半導體領域。而且其半導體業務與ODM業務的聯動,對于其未來的業務發展將起到積極的推動作用。
不過,需要注意的是,目前聞泰科技與云南城投、上海鵬欣智澎、西藏風格、西藏富恒簽訂的還只是《框架協議》,所以具體最終結果如何還需耐心等待。
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原文標題:聞泰科技要“獨吞”安世半導體!
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