近年來,PCB產業重心不斷向亞洲地區轉移,而亞洲地區產能又進一步向大陸轉移,形成了新的產業格局。在2000年以前,全球PCB產值70%分布在歐洲、美洲(主要是北美)、日本等三個地區。
而隨著產能轉移的不斷進行,目前亞洲地區PCB產值接近全球的90%,是全球PCB的主導。從供應端來看,由于前幾年上游銅價經歷了長期低迷,同時環保力度的提升導致中國大陸部分產能退出,從絕對值上來看,中國大陸這個全球主要的PCB生產基地供應偏緊。
上游原材料和下游覆銅板都屬于集中度比較高的產業環節,因此上游原材料一旦漲價,覆銅板廠商將會迅速做出反應。
覆銅板漲價之后,價格壓力將傳導至下游的PCB廠商,而PCB大廠為了保證自己的盈利能力,一方面可以通過生產管控來控制制造成本,另一方面也可以通過漲價將價格壓力傳導至客戶。
事實上,近兩年來,已有多家PCB生產廠商進行提價。而且上調價格多數都在10%以上。
金安國紀下游需求增長顯著,覆銅板價格呈上揚趨勢,公司子公司杭州國紀正式量產,覆銅板實現量價齊升,且受益漲價效應傳導,公司盈利能力持續增強,毛利率創08年以來新高,同比大幅提升12個百分點達23.6%。
華正新材三季度是消費電子的旺季,覆銅板行業龍頭建滔進行了多次漲價,公司也有望迎來業績改善。公司在青山湖科技城投資建設的450萬平方米高頻高速等覆銅板項目也將于下半年開始投產。
在近日舉辦的2018世界移動大會(MWC)上,電信運營商和設備商等企業發布了大量5G通信技術的相關應用,這表明5G通信技術商用步伐大大加速。
安信證券指出,5G仍是中長期通信行業最重要的投資機會,當前時點,既要關注行業中報及業績與估值相匹配的個股,更要關注如果5G政策走向積極面,由此帶來的核心器件國產化進度加速下的受益子行業和公司,建議關注5G射頻、5G光通信相關個股。
相關公司:富春股份、邦訊技術、飛榮達、深南股份、大富科技、縱橫通信、瀛通通訊、中興通訊等。
石墨烯
據媒體報道,中國高科技產業化研究會舉行的科技成果評價會上獲悉,中國石墨烯包覆改性鋰離子電極材料技術取得突破。中國科學院金屬研究所80后女博士趙金平形象地解釋,就是“量體裁衣”,給鋰離子“穿上”她和團隊用石墨烯設計精心制作的“服裝”,從而大幅提升電池性能。
另外,據前瞻產業研究院發布的《石墨烯行業戰略規劃和企業戰略咨詢報告》數據顯示,2016年石墨烯全球市場規模為755萬美元,隨著石墨烯制備技術進一步推動規模化應用,五至十年內市場將進入高速發展期,到2020年市場規模可達到3.85億美元,2025年全球規模有望達到21.03億美元。
相關公司:當升科技、碳元科技、中超控股、沃特股份、大富科技、德爾未來、杭電股份等。
中報業績
隨著時間進入7月份,上市A股將陸續遞交半年報成績單”。分析指出,一旦市場趨穩,估值偏低的公司極可能會率先反彈。其中高送轉及填權預期、業績大幅提升的個股都有可能受到投資者的關注。
另外,從歷史經驗來看,高送轉行情不僅發生在上市公司披露高送轉公告前后兩個月,除權后發生的填權行情通常也比較搶眼。
相關公司:臺基股份、仙壇股份、恒泰實達、時代新材、佳發教育、科斯伍德、赫美集團、瑞爾特等。
超跌股
分析認為,在選擇標的時候首先要看個股的行業與政策。超跌股階段反彈行情一般有以下特征,其在估值上已經低于行業水平,但在行業發展、政策支持方面占優的品種,此類股票容易引發資金的介入。
相關公司:斯太爾、東方網絡、奧瑞德、凱發電氣、通產麗星等。
特斯拉與上海臨港簽署了投資協議,將在臨港地區獨資建廠,項目年產量達到50萬輛整車生產規模。華泰證券認為,特斯拉將為上游供應商帶來更大規模的訂單,為特斯拉配套的零部件商將直接受益,若特斯拉選擇采購中國的電池,上游鋰離子電池產業鏈也有望受益。
相關公司:江泉實業、當升科技、德爾未來等。
發改委近期出臺的《關于創新和完善促進綠色發展價格機制的意見》中,在電價方面上通過出臺降成本措施支持相關環保行業發展,其中針對電動汽車集中式充換電設施免收容量電費的政策將延長至2025年。利好充電樁股。(相關公司:伊戈爾。)
附昨日漲停的非st個股整合表:(僅供參考)
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原文標題:芯片5G等科技股尾盤跳水 PCB行業迎來漲價潮
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