全球半導體供應鏈彌漫一股“萬物皆缺”氣氛,這一波比特幣、人工智能帶動的高端芯片熱潮,迫使臺積電、三星對外釋出高端 28/16/14/10 納米的光掩模訂單,加上國內有接近 30 座的新晶圓廠在建,近幾個月連光掩模都罕見傳出缺貨聲浪,再加上先前大硅片的缺貨狀況至今無解,全球半導體業史上最嚴峻的缺貨潮已然來襲!
中國在這一波集成電路產業政策和發展基金的帶動下,高端晶圓代工、成熟工藝技術、 3D NAND 技術、 DRAM 技術陸續落地,這樣的大規模崛起,已經在全球半導體產業掀起巨浪,更讓整個供應鏈陷入極度吃緊。
從半導體 12 寸大硅片缺貨時程將拉長至 5 年之久,連帶使得 8 寸硅片也供貨吃緊,半導體設備交期延長,且部分關鍵設備供貨不足,現在連高端的光掩模也罕見傳出供應吃緊,連臺積電、三星都啟動委外釋單。
光掩模進入 7 納米制程,成本是 28 納米十倍,為芯片公司高筑競爭門檻
光掩模是半導體制程中,非常關鍵的一環。光掩模一般也稱光罩,是半導體、液晶顯示器在制造過程中,轉移電路圖形“底片”的高精密工具。
IC 制造的第一個步驟就是把光掩模上的電路圖轉移到晶圓上,它的過程和傳統相片的制造過程非常類似。
光掩模是將電腦所設計的半導體設計回路圖,通過光刻制版工藝,將半導體客戶需要的微米和納米級的精細圖案制成掩模版,是電路圖寫在半導體晶圓之前,最先被呈現的半導體零件,這原理就好像是利用底片洗出數千張的照片,透過光掩模,也能在眾多的晶圓上寫出半導體回路。
光掩模的準確度和細致度,直接攸關半導體芯片的品質,且光掩模版不象是標準化的量產晶圓,一次生產幾百、幾千片都是長得一樣的晶圓。因為一套光掩模可能只有 30 片,但每一片的圖案都不一樣,每一片都是定制化的,因此,很多人會說,光掩模是半導體技術判定的重要關鍵。
由于光掩模在半導體制造的角色上如此關鍵,隨著半導體工藝從 28 納米、14/16 納米再到 7 納米,光掩模的成本大幅上漲,這攸關一家芯片設計公司有無開發一顆 7 納米高端工藝芯片的能力。
以 28 納米工藝節點為例,芯片設計公司要開一套 28 納米的光掩模,成本約 100 萬美元,但進展到 7 納米工藝技術,成本大幅墊高到將近 1,000 萬美元。單是光掩模的成本就如此高,試想,有多少芯片公司有能力轉進 7 納米工藝節點,這演變成 7 納米大戰,不單考驗芯片公司的技術,資本競爭的門檻也很難跨越!
中國也有國產的光掩模供應商,但多數停留在八寸晶圓和低端工藝技術,因為光掩模產業的設備機臺投資和晶圓廠一樣,是十分龐大的,在高端技術上,多是由外商主導。
全球三大光掩模供應商齊聚中國搶占半導體崛起浪潮,日本凸板搶先出招
受惠半導體產業政策和資金涌入,全球三大光掩模供應商都摩拳擦掌將中國半導體崛起視為巨大商機,日本凸版印刷 Toppan 搶先出招,6 月 22 日將齊聚產業上、下游,在上海舉行中國首屆的“2018 凸版光掩模技術論壇”。
全球光掩模產業生態分為半導體廠附屬的光掩模部門,以及獨立型光掩模供應商兩大類,兩者比重約 65% 和 35%,象是半導體大廠英特爾、臺積電、三星、中芯國際內部都有附屬的光掩模部門,而獨立型的光掩模供應商主要來自于美日兩國,全球三大供應商分別為日本凸板 Toppan 、大日本印刷 DNP 、美國 Photronics Inc。
其他還有一些中小型光罩廠如日本豪雅 Hoya、日本 SK-Electronics 等,中國也有自己的光掩模廠,如無錫中微掩膜、深圳清溢光電、***光罩,以及中國科學院微電子中心等。
今年以來人工智能芯片、比特幣挖礦芯片帶動高端半導體工藝需求,高端光掩模已傳出產能不足聲浪,臺積電今年也開始增加光掩模的資本支出。
同時,三星和臺積電也同步啟動委外釋單的策略,主要以高端工藝為主,包括 28 納米、16 納米、14 納米、10 納米工藝技術,陸續找尋獨立型的光掩模供應商支持。
英特爾、臺積電、三星陸續轉進 10 納米、7 納米工藝技術,這些高端技術對于曝光率的要求大幅提升,需要用到二重曝光和三重曝光技術。不單是曝光時間拉長,精準度更是提升,即使這些大廠增加機臺設備,仍是無法滿足高端工藝對于光掩模技術需求的大幅增加,因此陸續啟動委外釋單。
業界傳出,美國光掩模大廠 Photronics 接獲臺積電的光掩模委外釋單,與臺積電簽下兩年的供應長約。日本凸板 Toppan 受惠于三星的高端光掩模產能吃緊,因此調整自制和外購的光掩模的比重,擴大外購比例,因此日本凸板 Toppan 也接獲三星的擴大委外釋單。
根據國際半導體協會 SEMI 統計,2017 年全球光掩模市場以 37.5 億美元創下歷史新高,預計 2019 年將超越 40 億美元大關。而全球最大的光掩模市場是***地區,其次是韓國,而中國大陸在全球光掩模市場的份額現約個位數,市場預期在 2020 年有機會挑戰 20% 份額。
目前國內有自制光掩模技術能力的半導體大廠并不多,中芯國際算是少數之一,但傳出在 14 納米工藝以下,基于曝光技術需求量擴大、時間拉長、精準度更高等考慮,也開始與獨立型的光掩模供應商合作。
國內也有不少的光掩模供應商,像是無錫中微掩膜、深圳清溢光電、無錫華潤微電子等,但多半以 0.18 納米以上工藝技術為主,高端工藝仍是掌握在美日大廠手上。
百年企業日本凸板,計劃將 28 納米、14 納米高端光掩模技術轉至上海廠
美日光掩模大廠為了插旗國內半導體商機,也開始將部分高端技術移至國內生產,因此國內的光掩模技術已經從 90 納米、65 納米、 40 納米逐漸朝 28 納米和 14 納米升級。
日本凸板 Toppan 將 于 6 月 22 日舉行中國首屆的技術論壇,以“中國芯,凸版情”為主題,舉行“2018 凸版光掩模技術論壇”,強勢插旗中國半導體的企圖心強烈。
日本凸版印刷 Toppan 成立于 1900 年,是一家百年企業,以印刷技術起家,在 1961 年跨入光掩模解決方案市場,開啟半導體產業的布局。
日本凸版印刷 Toppan 已經計劃將高端的光掩模生產線在國內生產。目前凸版印刷在上海的生產線以 90 納米的光掩模技術為主,今年將導入 65 納米工藝技術,同時啟動 28 和 14 納米光掩模技術的生產線,這會是中國當地光掩模技術的最先進制程。
日本凸版印刷 Toppan 在全球有多個生產據點,包括日本 Asaka 進行 7 納米技術的開發,以及德國 Dresden 、***地區等,同時,根據公司也根據技術藍圖的前進,今年將投入 5 納米高端工藝技術的開發。
此外,日本凸版印刷 Toppan 也和 GlobalFoundries 在德國 Dresden 成立先進光掩模技術中心,此為一合資公司 (Advanced Mask Technology Center;AMTC)。
由于這一波中國半導體大規模崛起,積極插旗卡位的還有大日本印刷 DNP 和美商 Photronics 去年宣布在廈門合資成立美日豐創光罩,引進 40/28 納米制程,計劃五年內投資 1.6 億美元,主要客戶是晶圓代工大廠廈門聯芯,日前聯芯也正式引進 28 納米制程工藝。
國內近 30 座新晶圓廠陸續啟動,考驗全球半導體原物料供應
這一波無論是光掩模或是大硅片缺貨,背后都是反應半導體三強英特爾、臺積電、三星近幾年來拼命蓋新廠并轉進高端技術,牢牢卡住半導體供應鏈主要的原物料供應。
再者,是中國未來幾年有接近 30 座晶圓廠落成,像是地產業恒大、碧桂園,或是家電業格力都投身半導體行業,突然涌至的大規模需求,會是半導體供應鏈的巨大商機。
業界認為,這一波的新晶圓廠熱潮中,真正有機會進入量產的以中芯國際、華虹半導體、華力微電子等主流的晶圓代工廠,以及紫光旗下的長江存儲、福建晉華、合肥睿力等存儲器供應商為主,尤其不少新進的半導體廠,為了確保未來大硅片供貨無慮,都提出加價 30% 來確保大硅片貨源。
然而一些新蓋的晶圓廠如果沒有關鍵技術、核心原物料的支持,攸關未來這些新建的晶圓廠是否有能力進入實質量產,如果蓋好的晶圓廠無法進入量產,未來會有一波大量的無效產能問題涌現。而以目前半導體產業供應鏈幾乎呈現“萬物皆缺”的狀況,顯然將會對于整體國內半導體產業的發展帶來更大的考驗。不只是晶圓廠,包括芯片產業的流片生產也可能會因為光掩模缺貨問題而受到影響。
但不可諱言的是,以目前國內到處都在蓋晶圓廠的狀況來看,這一次的半導體供應鏈破天荒大缺貨,卻也是一個來的早不如來得巧的提醒,畢竟,以半導體產業完整健全發展的角度來看,蓋廠、發展技術、尋求人才、開拓業務都是重點,但在供應鏈管理,對于半導體廠商而言,更是重中之重,在當前半導體產業供應鏈原料與器件設備供貨緊俏的情勢中,不可諱言,能控制貨源、拿到貨源的,就是贏家,也因此,對于新加入市場的國內半導體廠商而言,這或許正是一個磨練提升自身供應鏈管理能力的最好機會。
在四面八方的資金涌入下,中國半導體已經成了全民運動,但仍是要回歸理性看待,蓋晶圓廠是發展半導體最容易的一環,然未來技術、機臺設備、原物料、關鍵器件是否真的能充足掌握,才是真正關鍵所在,這些都需要時間檢驗,海水退潮之后,就知道誰在裸泳。
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原文標題:芯片制造關鍵技術“印刷術”產能吃緊,半導體業史上最嚴峻的產能短缺已來襲!
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