兩年前,佐思產(chǎn)研撰寫(xiě)了《2016年 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告》,細(xì)分為三份報(bào)告,合計(jì)約500頁(yè)。隨著產(chǎn)業(yè)的壯大,今年我們更新這份報(bào)告時(shí),不得不大幅擴(kuò)充為七份報(bào)告,合計(jì)約1200頁(yè)。
這七份產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告是:
《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——計(jì)算平臺(tái)與系統(tǒng)架構(gòu)篇》
《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——主機(jī)廠(chǎng)與系統(tǒng)集成商篇》
《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車(chē)視覺(jué)產(chǎn)業(yè)篇》
《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車(chē)?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)篇》
《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——低速自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)篇》
《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)篇》
《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)篇》
《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車(chē)視覺(jué)產(chǎn)業(yè)篇》共約215頁(yè),包括下面的內(nèi)容:
汽車(chē)攝像頭產(chǎn)業(yè)綜述
車(chē)道檢測(cè)功能
主動(dòng)緊急剎車(chē)系統(tǒng)
夜視系統(tǒng)和智能大燈
駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)DMS
國(guó)外汽車(chē)視覺(jué)企業(yè)研究
國(guó)內(nèi)汽車(chē)視覺(jué)企業(yè)研究
汽車(chē)視覺(jué)企業(yè)包括兩部分:其一是車(chē)載攝像頭相關(guān)廠(chǎng)商,其二是基于車(chē)載攝像頭從事視覺(jué)軟件開(kāi)發(fā),幫助實(shí)現(xiàn)特定ADAS和自動(dòng)駕駛功能的企業(yè)。
車(chē)載攝像頭是指安裝在汽車(chē)上以實(shí)現(xiàn)各種圖像采集和視頻錄制功能,主要包括內(nèi)視攝像頭、后視攝像頭、前視攝像頭、側(cè)視攝像頭、環(huán)視攝像頭等。攝像頭作為ADAS自動(dòng)駕駛時(shí)代的主力傳感器,廣泛應(yīng)用于車(chē)道檢測(cè)、交通標(biāo)志識(shí)別、障礙物監(jiān)測(cè)、行人識(shí)別、疲勞駕駛監(jiān)測(cè)、乘員監(jiān)測(cè)、后視鏡替代、倒車(chē)影像、360度全景等方面。
根據(jù)佐思產(chǎn)研的研究,2017年中國(guó)國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)攝像頭裝車(chē)量為639萬(wàn)顆,預(yù)計(jì)到2021年增長(zhǎng)到3180萬(wàn)顆,年均增長(zhǎng)約49.3%。
目前攝像頭在車(chē)內(nèi)主要應(yīng)用于倒車(chē)影像(后視)和360度全景(環(huán)視),接下來(lái)前視和內(nèi)視將成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)。前視的主要應(yīng)用是FCW、LDW和AEB等。內(nèi)視的主要應(yīng)用是駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
攝像頭具有靜態(tài)圖像捕捉、視頻攝像等功能,是最重要的成像設(shè)備,主要由鏡頭、馬達(dá)、濾光片、圖像傳感器、圖像信號(hào)處理器(ISP)等部分組成。
鏡頭方面,舜宇光學(xué)是全球領(lǐng)先的車(chē)載鏡頭廠(chǎng)商,2018年上半年出貨1800萬(wàn)顆。舜宇光學(xué)的車(chē)載鏡頭已成為麥格納、Continental、Delphi、Mobileye、奧托立夫、Steel-mate、TTE、松下和富士通等廠(chǎng)家的供應(yīng)商。舜宇光學(xué)還對(duì)激光雷達(dá)的光學(xué)零部件有所布局。
圖像傳感器方面,安森美和索尼是領(lǐng)先者。安森美在汽車(chē)圖像傳感器市場(chǎng)的市占率達(dá)到44%。索尼則依靠圖像傳感器從虧損走向盈利,近幾年來(lái)不斷擴(kuò)充圖像傳感器產(chǎn)能,在車(chē)載圖像傳感器領(lǐng)域也重點(diǎn)投入。
視覺(jué)ADAS廠(chǎng)商中,Mobileye是絕對(duì)的全球領(lǐng)先者。 除了開(kāi)發(fā)自己的視覺(jué)ADAS芯片eyeQ系列,還布局了REM地圖和RSS模型,全面領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
除了維持ADAS領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),Mobileye也通過(guò)與英特爾體系的整合,來(lái)完善自動(dòng)駕駛的布局。為了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛時(shí)代的全面感知,Mobileye的2018自動(dòng)駕駛方案應(yīng)用了8個(gè)攝像頭,在感知環(huán)節(jié)加強(qiáng)了冗余設(shè)計(jì),為激光雷達(dá)與毫米波雷達(dá)留了接口。
上圖:Mobileye與INTEL的整合
國(guó)內(nèi)視覺(jué)ADAS廠(chǎng)商大部分是Mobileye的追隨者。通過(guò)英特爾的收購(gòu)整合,Mobileye已經(jīng)完成了ADAS供應(yīng)商向自動(dòng)駕駛供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型,國(guó)內(nèi)的視覺(jué)ADAS廠(chǎng)商也將面臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。目前國(guó)內(nèi)可參考的轉(zhuǎn)型路徑大致有三種模式。
其一是從提供部分ADAS功能的方案商,通過(guò)整合,轉(zhuǎn)型為智能網(wǎng)聯(lián)或自動(dòng)駕駛綜合解決方案供應(yīng)商(TIER1)。視覺(jué)ADAS領(lǐng)先企業(yè)蘇州智華獨(dú)立發(fā)展的話(huà),難以持續(xù)增長(zhǎng),很快將面臨天花板。清華系的啟迪國(guó)際(872.hk)通過(guò)收購(gòu)蘇州智華,又以1.05億美元收購(gòu)Telit車(chē)載通訊業(yè)務(wù),在智能化和網(wǎng)聯(lián)化方面同時(shí)布局。如果啟迪繼續(xù)在傳感器和芯片等方面開(kāi)展并購(gòu),擴(kuò)充產(chǎn)品線(xiàn),有望成為國(guó)內(nèi)重要的智能網(wǎng)聯(lián)TIER1。
其二是上海縱目的出行服務(wù)技術(shù)方案商模式??v目從環(huán)視進(jìn)入自主泊車(chē),又從自主泊車(chē)切入出行服務(wù)。主機(jī)廠(chǎng)都在紛紛轉(zhuǎn)型出行服務(wù)商,縱目就轉(zhuǎn)型提供出行服務(wù)技術(shù)方案。試圖打通自動(dòng)駕駛出行的技術(shù)鏈條和服務(wù)生態(tài),是另外一種積極的嘗試。
第三種模式是聚焦某一核心技術(shù)產(chǎn)品。譬如地平線(xiàn)重點(diǎn)布局在AI芯片,中科慧眼核心產(chǎn)品為雙目攝像頭。多數(shù)擁有核心技術(shù)的供應(yīng)商的最終結(jié)局,是被上市集團(tuán)公司并購(gòu);未能建立起核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),則將被市場(chǎng)淘汰。
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傳感器
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自動(dòng)駕駛
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原文標(biāo)題:七份ADAS自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告之(四):汽車(chē)視覺(jué)產(chǎn)業(yè)篇
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