8月8日上午9點,中國鐵塔將在香港聯交所主板正式掛牌交易(股票代碼0788),成為本年度以來全球最大的IPO。
中國鐵塔的H股股份定價為每股1.26港元,共計發行431.15億股(行使超額配售選擇權前),占發行后公司總股本的25.0%,募集資金約543億港元,折合約69.2億美元,成為今年以來全球最大IPO(首次公開募股)。
目前,中國鐵塔已經引入了包括淘寶中國、中石油等在內的基石投資者,二者分別認購了6.22億股;此外,還包括高瓴基金、OZ Fund、 Darsana Master Fund LP、Invus Public Equities, L.P.、北京市海淀國資、工行理財、華?。ㄏ愀郏⑸掀愀鄣然顿Y者,全部合計認購約14.235億美元股份。
目前,中國鐵塔管理著全國約190萬個鐵塔,占據超過96%的市場份額,成為全球鐵塔行業當之無愧的第一,行業霸主地位不可撼動。
資料顯示,中國鐵塔成立于2014年,是國家效仿國外通信設施共建共享經驗實施電信改革的產物,由移動、聯通、電信三大運營商聯合注入存量鐵塔相關資產發起成立,2015年引入新股東中國國新。目前中國移動持股38%、中國聯通持股28.1%,中國電信持股27.9%,中國國新持股6%。
根據沙利文報告,截至2017年,中國鐵塔在中國通信鐵塔基礎設施市場中的市場份額為96.3%。以收入計算,市場份額為97.3%。招股書也顯示,目前塔類業務仍然是中國鐵塔主要收入來源,2017年收入670億元,占總營收97.69%。
而中國鐵塔的三大股東也是其主要的客戶。其中,中國移動目前是其最大的客戶,2017年營收占53.6%,中國聯通占23.7%,中國電信占22.5%,其他客戶僅占0.2%。
電信行業資深分析師項立剛表示,當初國家整合三大運營商鐵塔業務實現共享,是為了減少鐵塔建設投入以降低成本。對于鐵塔公司來說,基本業務非常穩定,背后有三大運營商支撐,收入有保證,回報也比較穩定,風險相對較低,但也不會有爆發式的增長。接下來5G的發展,預計2019年會有比較大規模基站建設,對于中國鐵塔來說有一定的產業發展機會。
中國鐵塔董事長佟吉祿在致辭中表示,中國鐵塔既是成長型又是價值創造型的公司。上市是新的里程碑,登高望遠,面向未來,股東的關注點就是我們的著力點,股東的期望就是我們的責任和奮斗目標。
中國鐵塔董事長致辭:上市是新的里程碑
附鐵塔董事長佟吉祿致全體員工的公開信
親愛的同事們:
8月8日,0788,歷史將這組相似的幸運數字極其巧合地重疊在一起。明天,我們將共同見證公司發展歷程中又一激動人心的時刻——公司將在香港聯交所主板正式掛牌交易,成為本年度以來全球最大的IPO。作為一家成立剛剛四年、正式運營不到三年的年輕企業,能在如此短的時間內、如此特殊的市場環境下、實現如此大規模的上市,我們創造了全球IPO的一個奇跡。
人的一生,愿有幾段難忘的故事,值得珍惜,值得銘記?;厥坠舅哪隁v程,我們風雨同舟,相濡以沫,一路走來,親手寫下這段中國鐵塔的創業成長故事。我相信,我們必將銘記于心,成為生命歷程中難以忘懷的記憶。
四年彈指一揮。四年歷歷在目。我的眼前,常常浮現一張張難忘的畫面:那是創業初期的大家,圍著簡陋的食堂餐桌、乒乓球桌聚精會神地工作;那是資產清查的大家,在皚皚的白雪中艱難跋涉;那是“三性達標”的大家,凌晨四點抱著孩子在計算機前忙碌;那是救災搶險的大家,在沒胸的激流中徒步行進……
四年烽火如歌,四年砥礪前行,中國鐵塔,因為你們而精彩!是你們用汗水、智慧和奉獻,成就了今天的中國鐵塔!
在此,我謹代表公司董事會、管理層,向全體員工致以崇高的敬意,并通過你們向各位家屬表示衷心的感謝!
我還要向劉愛力董事長、孫康敏董事、邵廣祿董事、莫德旺董事等一屆董事會全體成員和張繼平主席、柯瑞文主席等一屆監事會全體成員表示衷心的感謝。各位董事、監事來自不同單位,三年來為公司的發展無私奉獻,勞苦功高。特別是愛力董事長,為公司發展付出了巨大辛勞,做出了卓越貢獻。
“雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越?!鄙鲜惺枪拘碌钠瘘c,開啟了公司發展的新階段和新征程。對于年輕的中國鐵塔而言,從某種意義看更像是行穩致遠、邁向成熟的一個“成人禮”。
上市意味著公司踏入了資本市場的快車道,登高望遠,與國際接軌,向優秀學習,公司的戰略目標和發展思路更加清晰,發展動力更加充足,企業形象和地位得到前所未有的提升。
上市使公司成為全球化的公眾企業,股東基礎得到擴大,治理結構有效改善,體制機制更具活力。
但我們也深知,更高的起點也意味著更多的責任和付出,我們依然要永不懈怠,奮斗不止;依然要求是求實,自強不息。
我們要繼續努力,堅持股東價值最大化,立足做成長型和價值創造型企業,加快發展步伐,持續提升價值,用更好的業績回報股東的認可與期望。
我們要繼續努力,堅持利益客戶,全面深化轉型升級,以低成本、高效率、優服務贏得客戶認可,履行社會責任,樹立良好形象。
我們要繼續努力,堅持依靠員工、信任員工、成就員工,努力保護員工的創業激情,強化員工的主人翁責任感,讓員工隨著企業發展共同成長,分享改革的成果,分享發展的紅利。
面向未來,筑夢鐵塔,新起點要實現新發展,新階段要創造新業績,新征程要體現新擔當。讓我們繼續努力,繼往開來,全力開創中國鐵塔更加美好的明天!
佟吉祿
2018年8月7日
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原文標題:中國鐵塔正式上市!
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