前言
解放前,我國城市照明工程建設(shè)項(xiàng)目甚少。自1949年新中國成立后,幾乎是從無到有逐步得到發(fā)展,特別是近20年在改革開放浪潮下,我國城市照明工程建設(shè)發(fā)展迅速,成效顯著。回顧我國城市照明工程將近70年的發(fā)展歷程,大體上可分為五個(gè)階段:起步和開創(chuàng)階段、重點(diǎn)發(fā)展階段、全面發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、可持續(xù)發(fā)展階段。
{ 城市照明工程:功能性+景觀性 }
國外發(fā)展成熟、我國處在成長期
1.照明工程:以天然光或人工照明,滿足特定光環(huán)境照明要求
照明工程是指采用天然光或人工照明系統(tǒng),以滿足特定光環(huán)境中照明要求的設(shè)計(jì)、技術(shù)及工程。根據(jù)功能性質(zhì)的不同,照明工程業(yè)務(wù)可分為功能性照明及景觀照明:
功能性照明主要為滿足人們視覺作業(yè)為目的,是通用照明的一種。功能性照明領(lǐng)域主要包括道路照明、隧道照明、軌道交通照明、市內(nèi)照明等,通常來說工程量大,毛利率較低。
景觀照明是指通過對(duì)人們?cè)诰坝^各空間中的行為、心理狀態(tài)的分析,結(jié)合景觀特性和周邊環(huán)境,把景觀特有的形態(tài)和空間內(nèi)涵在夜晚用燈光的形式表現(xiàn)出來,重塑景觀的白日風(fēng)范,以及在夜間獨(dú)居的美的視覺效果,構(gòu)筑集照明、觀賞、美化環(huán)境等功能為一體的獨(dú)特景觀。景觀照明領(lǐng)域主要包括橋梁景觀亮化、廣場景觀亮化、商場景觀亮化、樓宇景觀亮化及特殊建筑物和特殊自然載體如山體、湖泊、樹木、溶洞、河流、水面亮化等,項(xiàng)目附加值高,毛利率較高。
景觀性照明區(qū)別于功能性照明:城市景觀性照明建設(shè)具有盈利、可定價(jià)的性質(zhì),而功能性照明建設(shè)則完全屬于非營利性城市公共服務(wù),政府需要負(fù)擔(dān)全部費(fèi)用。
圖1:照明工程業(yè)務(wù)分類
數(shù)據(jù)來源:華體科技公告、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
2007年以來,隨著技術(shù)的進(jìn)步,LED發(fā)光效率提升、成本下降,行業(yè)迅速發(fā)展,LED照明產(chǎn)品也成了行業(yè)的主要材料。功能照明領(lǐng)域,此前主要以高壓鈉燈為主。近年來, 超高亮度大功率白光LED的出現(xiàn),使得LED應(yīng)用領(lǐng)域從信號(hào)、顯示和背光源等應(yīng)用領(lǐng)域跨越至大功率道路功能照明領(lǐng)域。該領(lǐng)域服務(wù)和技術(shù)處于變革期,服務(wù)和產(chǎn)品性能逐步為市場接受,整體而言處于高速發(fā)展期。而景觀照明領(lǐng)域服務(wù)和技術(shù)基本成熟,市場接受度較高,行業(yè)容量穩(wěn)步增長。
圖2:照明工程行業(yè)上下游一覽
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
2.國外照明工程:起步早,行業(yè)成熟,可借鑒經(jīng)驗(yàn)較多
國外發(fā)達(dá)國家進(jìn)入工業(yè)化社會(huì)較早,城市化進(jìn)程領(lǐng)先國內(nèi)較多,因而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完備,道路、軌交、市內(nèi)等功能性照明工程也隨之持續(xù)開展,當(dāng)前已處于相對(duì)完善狀態(tài)。景觀照明是功能性照明的延伸和創(chuàng)造,始于20世紀(jì)20年代美國紐約提出的城市夜景照明理念,現(xiàn)已成為現(xiàn)代城市發(fā)展和服務(wù)能力的一個(gè)重要標(biāo)志,是城市競爭軟實(shí)力的重要內(nèi)容。
3.國外城市景觀照明的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
(1)政府主導(dǎo)、合理規(guī)劃,使得景觀照明的發(fā)展與城市功能、文化相匹配。20世紀(jì)70年代開始,英國政府率先制定了夜景照明規(guī)劃。隨后,法國、德國、荷蘭以及美國、日本、新加坡等國政府也開始單獨(dú)制定城市夜景照明規(guī)劃。
(2)將景觀照明當(dāng)作城市品牌來經(jīng)營。比如歐洲城市普遍發(fā)掘地方傳統(tǒng),以燈光節(jié)的形式展現(xiàn)景觀照明的魅力,促進(jìn)城市旅游業(yè)的發(fā)展。
(3)城市聯(lián)合,共同發(fā)展。歐洲各大城市聯(lián)合成立了總部設(shè)在里昂的“國際城市照明聯(lián)合會(huì)”(LUCI),以引領(lǐng)城市景觀照明的持續(xù)發(fā)展。
(4)資金渠道多元化,政府、公益性組織、民間資本戮力同心。在景觀照明建設(shè)資金方面,大多數(shù)國外景觀照明建設(shè)由政府、商會(huì)、協(xié)會(huì)和相關(guān)獲益機(jī)關(guān)共同承擔(dān),采取城市經(jīng)營手段,引入市場資金。如耐克公司與英國“夜晚磨坊區(qū)域”中的“光涂鴉”運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目合作,投資4000萬英鎊用于這項(xiàng)城市夜景照明的后期智能服務(wù)研發(fā);法國共和國步行街夜景照明工程則是向擁有建筑權(quán)的業(yè)主籌資進(jìn)行建設(shè)。此外,政府還會(huì)對(duì)私人建筑景觀照明提供財(cái)政補(bǔ)貼,形成“燈招客,客促商,商養(yǎng)燈”的良性循環(huán)模式。
表1:中外城市景觀照明發(fā)展情況對(duì)比
數(shù)據(jù)來源:《城市景觀照明的國際經(jīng)驗(yàn)及其對(duì)中國的啟示》(照明工程學(xué)報(bào)第26卷第3期尉穎琪等)、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
4.我國城市照明工程:從無到有,發(fā)展迅速,成效顯著
解放前,我國城市照明工程建設(shè)項(xiàng)目甚少。自1949年新中國成立后,幾乎是從無到有逐步得到發(fā)展,特別是近20年在改革開放浪潮下,我國城市照明工程建設(shè)發(fā)展迅速,成效顯著?;仡櫸覈鞘姓彰鞴こ虒⒔?0年的發(fā)展歷程,大體上可分為五個(gè)階段。
(1)1949~1960 起步和開創(chuàng)階段
這一階段,我國城市照明工程建設(shè)集中在北京、上海、天津、廣州和部分省會(huì)城市,如北京的長安街、上海的南京路、天津的和平路和解放路、廣州的中山路等??紤]到當(dāng)時(shí)的技術(shù)背景,照明器材較簡易,照度水平低。而這一階段的城市景觀照明工程甚少,除了大城市的一些標(biāo)志性建筑,如北京的***和國慶十周年的十大建筑、上海中蘇友好大廈和重慶的西南人民大禮堂等外,一般建筑均無景觀照明。且當(dāng)時(shí)夜景照明的方式幾乎均以輪廓燈照明為主,也只在重大節(jié)日才開燈。
(2)1961~1980重點(diǎn)發(fā)展階段
這期間我國經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)困難、社會(huì)動(dòng)蕩,城市照明工程建設(shè)和其他工程一樣,受當(dāng)時(shí)社會(huì)與經(jīng)濟(jì)變革沖擊較大。但一些重點(diǎn)城市的道路照明和重點(diǎn)建筑景觀照明還是在不斷發(fā)展中,其中不少城市道路照明開始使用高壓鈉燈,高桿照明開始在城市廣場、港口和碼頭推廣使用,比如北京東長安街、建國門內(nèi)路段、車公莊大街、上海延安路、南京中央門廣場的高桿照明工程。國慶30周年時(shí)期北京***廣場的夜景照明改進(jìn)工程等也是在這個(gè)階段完成的。
(3)1981~1999 全面發(fā)展階段
根據(jù)中國建筑科學(xué)研究院建筑物理所的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),1983年全國路燈過萬盞的城市只有21個(gè),總計(jì)路燈48萬盞。到1999年路燈過萬盞的城市達(dá)63個(gè),路燈總數(shù)達(dá)146萬盞,翻了兩番。這階段城市道路照明工程技術(shù)和管理水平得到全面提升。首先是照明光源和燈具的品種、質(zhì)量及款式大幅提高和增多,照明效果明顯改善,不少城市路燈供電電纜入地,混凝土燈桿換成鋼材燈桿。
這一階段城市景觀照明工程的建設(shè)也進(jìn)入全面發(fā)展時(shí)期,特別是1989年,上海率先在外灘和南京東路景區(qū)集中實(shí)施夜景照明工程的改造和建設(shè),隨后北京、天津、重慶、廣州、深圳、珠海、大連、青島和杭州等地區(qū)也進(jìn)行了景區(qū)性夜景照明工程集中建設(shè)。其中不少城市以1997年迎接香港回歸和1999年慶祝國慶50周年為契機(jī),結(jié)合城市改造、市容整治,對(duì)一些重點(diǎn)景區(qū)和重大建筑物有計(jì)劃地進(jìn)行了城市景觀照明的建設(shè)。
(4)2000~2007快速發(fā)展階段
進(jìn)入新世紀(jì)后,我國城鎮(zhèn)化速度不斷加快,由此帶來城市照明工程建設(shè)需求不斷提升。與此同時(shí),隨著人民生活水平的提高,各省市景觀照明也加大投入。這一過程中,應(yīng)用的燈具以高壓鈉燈、泛光照明為主,能耗高、光污染嚴(yán)重。
(5)2008年至今可持續(xù)發(fā)展階段
這階段照明工程建設(shè)的指導(dǎo)思想是科學(xué)發(fā)展,處理好功能照明和景觀照明、日景和夜景、照明建設(shè)和環(huán)保節(jié)能等方面的關(guān)系,使照明工程建設(shè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2007年以來,隨著技術(shù)的進(jìn)步,LED發(fā)光效率提升、成本下降,LED照明產(chǎn)品也成了行業(yè)的主要材料。LED的應(yīng)用與推廣,使得節(jié)能、環(huán)保等問題得到解決,光污染也得到控制,有力地推動(dòng)了照明工程建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)人們對(duì)城市夜晚環(huán)境質(zhì)量、景觀水平的要求進(jìn)一步提高,全國各地景觀照明建設(shè)熱情逐漸升溫,呈現(xiàn)“井噴”狀態(tài)。
表2:我國城市照明工程歷史
數(shù)據(jù)來源:《中國城市照明發(fā)展與照明節(jié)能對(duì)策》(中國建筑科學(xué)研究院建筑物理所肖輝乾、趙建平)、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
{ 行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì):兼并收購加速整合 }
項(xiàng)目以EPC為主、PPP+EMC為輔
1.行業(yè)集中度低,競爭激烈,兼并收購加速整合
根據(jù)全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù),截至2018年5月,全行業(yè)具有《城市及道路照明專業(yè)承包一級(jí)》資質(zhì)的企業(yè)共450家,二級(jí)三級(jí)資質(zhì)的企業(yè)超3000家,照明工程行業(yè)集中度較低,競爭激烈,尚未形成全國性的龍頭企業(yè),但部分地區(qū)涌現(xiàn)出一批發(fā)展較好,規(guī)模較大的企業(yè),通過兼并收購、產(chǎn)業(yè)整合,優(yōu)勢(shì)企業(yè)正不斷確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),追求龍頭地位。
表3:行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)近年兼并收購一覽
數(shù)據(jù)來源:公司公告、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
2.施工+設(shè)計(jì)雙甲資質(zhì)較少,承攬業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)大
住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部為我國照明工程行業(yè)主管部門,對(duì)行業(yè)進(jìn)行資質(zhì)管理、政策制定和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。根據(jù)全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù),截至2018年5月,全行業(yè)具有《城市及道路照明專業(yè)承包一級(jí)》資質(zhì)的企業(yè)共450家,該資質(zhì)由企業(yè)所在省住房和城建建設(shè)局頒發(fā),數(shù)量較多;持有《照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)》資質(zhì)的企業(yè)有54家,該資質(zhì)由國家住建部頒發(fā),門檻較高,數(shù)量相對(duì)稀缺。同時(shí)擁有上述兩項(xiàng)資質(zhì)的企業(yè)共49家。目前國內(nèi)規(guī)模大、技術(shù)較領(lǐng)先的景觀照明工程企業(yè)主要集中在北京、上海、深圳等一線城市以及江蘇、浙江等發(fā)達(dá)地區(qū),區(qū)域市場特征明顯。
雙甲資質(zhì)是照明工程企業(yè)設(shè)計(jì)水平與技術(shù)施工實(shí)力的保證,持有雙甲資質(zhì)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)承攬、項(xiàng)目中標(biāo),項(xiàng)目規(guī)模均有較大加成作用。
表4:雙甲資質(zhì)企業(yè)一覽
數(shù)據(jù)來源:全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
圖3:雙甲資質(zhì)企業(yè)地區(qū)分布
數(shù)據(jù)來源:全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
3.項(xiàng)目規(guī)模越來越大,以EPC模式為主,PPP及EPC模式嘗試推廣中
EPC模式是照明工程最常用的運(yùn)作模式。隨著美麗中國、新型城鎮(zhèn)化、智慧城市等概念的提出,地方政府對(duì)于照明工程特別是景觀照明的重視程度不斷提升,由此PPP及EMC模式也逐漸同照明工程聯(lián)系起來。同時(shí),近年景觀照明工程項(xiàng)目規(guī)模呈增長趨勢(shì),以行業(yè)重點(diǎn)公司名家匯及奧拓電子為例,企業(yè)中標(biāo)訂單體量不斷增加。
自PPP興起,越來越多的照明工程企業(yè)參與其中。目前國內(nèi)LED景觀照明工程大多采用PPP模式來運(yùn)作。財(cái)政部發(fā)布的PPP示范項(xiàng)目中就有多個(gè)項(xiàng)目涉及到城市公共照明,旅游景區(qū)景觀改造以及智慧城市建設(shè)等方面的內(nèi)容。而智慧路燈等工程項(xiàng)目多采用EMC進(jìn)行推廣。EMC(合同能源管理)是一種節(jié)能投資服務(wù)管理機(jī)制,主要運(yùn)營模式是公司與用能方(路燈管理部門等)簽訂協(xié)議,由公司提供LED照明及配套產(chǎn)品,并提供改造、維護(hù)和保養(yǎng),在工程完工后約定時(shí)間內(nèi)收取一定的節(jié)電費(fèi)和維護(hù)費(fèi)。在以EPC為主,PPP+EMC疊加推進(jìn)的過程中,照明工程行業(yè)在運(yùn)營模式上穩(wěn)步前進(jìn)。
表5:名家匯上市后中標(biāo)、簽訂合同一覽
數(shù)據(jù)來源:公司公告、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
表6:奧拓電子及其子公司千百輝近年中標(biāo)及簽約項(xiàng)目
數(shù)據(jù)來源:公司公告、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
4.行業(yè)壁壘:資質(zhì)、設(shè)計(jì)、管理、資金、品牌等因素構(gòu)筑行業(yè)城墻
照明工程行業(yè),尤其是集藝術(shù)與工程為一體的景觀照明行業(yè),存在較多壁壘,對(duì)公司資質(zhì)、設(shè)計(jì)、品牌、資金、管理等因素都有著很高的要求。
(1)資質(zhì)壁壘:我國對(duì)從事城市照明工程設(shè)計(jì)和工程施工的企業(yè)資質(zhì)能力等有嚴(yán)格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),不同資質(zhì)等級(jí)的企業(yè)分別從事相應(yīng)等級(jí)的項(xiàng)目。
(2)設(shè)計(jì)壁壘:照明工程設(shè)計(jì)有著較高的多樣性和復(fù)雜性,需要賦予景觀照明文化和藝術(shù)內(nèi)涵,而這又需要設(shè)計(jì)者擁有豐富的藝術(shù)人文與設(shè)計(jì)修養(yǎng),構(gòu)成行業(yè)設(shè)計(jì)壁壘。
(3)管理壁壘:照明工程項(xiàng)目一般規(guī)模較大,需要企業(yè)在項(xiàng)目承接、工程設(shè)計(jì)、燈具選擇、建設(shè)施工等方面保持連貫運(yùn)作,因此良好的項(xiàng)目管理水平也十分重要,是行業(yè)的基本壁壘。
(4)資金壁壘:企業(yè)承接大型照明工程項(xiàng)目,設(shè)計(jì)、施工及工程材料所需的資金量巨大,因此資金也是行業(yè)繞不開的壁壘。
(5)品牌壁壘:大型景觀照明項(xiàng)目招標(biāo)中,企業(yè)規(guī)模業(yè)績、過去項(xiàng)目積累的經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)口碑,是在競爭中脫穎而出的關(guān)鍵,尤其是目前亮化項(xiàng)目多以政府招標(biāo)為主,公司的品牌與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)都是政府極為看重的。因此,多年來樹立起來的品牌是在行業(yè)競爭中取得有利地位的重要因素,逐漸形成品牌壁壘。
圖4:照明工程行業(yè)壁壘一覽
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原文標(biāo)題:我國城市照明工程行業(yè)發(fā)展演變及未來趨勢(shì)淺析【健森科技·分析】
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