影響因素分析

一、有利因素

(一)風(fēng)電市場(chǎng)迅速擴(kuò)容帶來(lái)運(yùn)維服務(wù)需求

過(guò)去十年可稱之為全球風(fēng)電市場(chǎng)的“黃金十年”，是全球風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展的重要階段。在此階段，全球風(fēng)電市場(chǎng)得到迅速擴(kuò)容。以中國(guó)市場(chǎng)為例，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008-2015年，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量均保持在20%以上的增速，增速迅猛。2016年增速略有放緩(15%)。

風(fēng)電市場(chǎng)的迅速擴(kuò)容的同時(shí)，為了保證眾多風(fēng)電項(xiàng)目的正常運(yùn)行，勢(shì)必催生風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)需求。這部分的需求主要是常規(guī)的運(yùn)維服務(wù)，包含力矩維護(hù)、日常清潔、巡檢等日常維護(hù)事項(xiàng)。

(二)棄風(fēng)限電形勢(shì)大幅好轉(zhuǎn)

據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)1503萬(wàn)千瓦，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.64億千瓦，占全部發(fā)電裝機(jī)容量的9.2%。風(fēng)電年發(fā)電量3057億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的4.8%，比重比2016年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。2017年，全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)1948小時(shí)，同比增加203小時(shí)。2017年全年棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí)，同比減少78億千瓦時(shí)。

隨著國(guó)家特高壓電網(wǎng)持續(xù)加大建設(shè)力度，我國(guó)棄風(fēng)限電現(xiàn)象有望得到進(jìn)一步改善，給整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了新的發(fā)展曙光。

(三)風(fēng)電運(yùn)維數(shù)字化

隨著風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，許多企業(yè)意識(shí)到大數(shù)據(jù)與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值，將其用于優(yōu)化運(yùn)維戰(zhàn)略。實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的運(yùn)維戰(zhàn)略不僅僅是新增多個(gè)傳感器、監(jiān)控更多數(shù)據(jù)點(diǎn)，而是進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化革命。

通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)、優(yōu)質(zhì)的監(jiān)測(cè)工具與系統(tǒng)性的解決方案，能夠做到預(yù)警維護(hù)、減少停機(jī)時(shí)間并找到系統(tǒng)著力點(diǎn)。

二、不利因素

(一)早期設(shè)備問(wèn)題

在我國(guó)早期風(fēng)電行業(yè)的大躍進(jìn)式發(fā)展時(shí)期(2008-2010年，每年新增裝機(jī)2500-3000萬(wàn)千瓦)，由于技術(shù)不成熟或搶裝等原因，出現(xiàn)的一大批運(yùn)行不穩(wěn)定、故障頻發(fā)的機(jī)組，以及很多“孤兒”風(fēng)場(chǎng)，這批早期安裝的機(jī)組在10-15年間的健康狀況令人擔(dān)憂。

(二)惡性競(jìng)爭(zhēng)降低企業(yè)利潤(rùn)水平

數(shù)年前整機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，為后市場(chǎng)創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間，也烙下了難以祛除的不穩(wěn)定因素。一些資金少、規(guī)模小、生產(chǎn)水平低的企業(yè)加入行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，跟風(fēng)模仿，魚(yú)龍混雜，招投標(biāo)價(jià)格背離正常范圍，部分甚至陷入價(jià)格戰(zhàn)，無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)市場(chǎng)秩序造成了嚴(yán)重沖擊。

(三)人才流失大

中國(guó)大多數(shù)風(fēng)電場(chǎng)地處偏遠(yuǎn)地區(qū)，條件艱苦，年輕人已對(duì)強(qiáng)度大、工資低、危險(xiǎn)系數(shù)高的工作的接受程度大打折扣。這些特點(diǎn)導(dǎo)致風(fēng)電運(yùn)維工作留人難，成熟的技術(shù)人員到一定年紀(jì)，都會(huì)轉(zhuǎn)崗或轉(zhuǎn)業(yè)，有經(jīng)驗(yàn)的工程師離開(kāi)，往往造成人才的斷代。

市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

2016年，中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到108億元，同比增長(zhǎng)18.7%。我們預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到138億元，未來(lái)五年(2018-2022)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為10.13%，2022年風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到203億元。

圖表中投顧問(wèn)對(duì)2018-2022年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心