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被動元件廠瞄準新藍海 IT巨擘布局電動車

MZjJ_DIGITIMES ? 來源:未知 ? 作者:胡薇 ? 2018-08-20 17:03 ? 次閱讀

被動元件缺貨危機總算逐漸走進尾聲,雖不確定第4季被動元件是否漲價,但至少漲勢已和緩下來。對組裝代工廠而言,被動元件供需趨于平衡、價格回到合理水平是好事,但業(yè)界關(guān)注這一波長達1年多的缺貨漲價危機,背后隱含的玄機及產(chǎn)業(yè)趨勢變化,業(yè)界認為市場缺貨重要原因是車用市場呈現(xiàn)十倍速成長,排擠到電子產(chǎn)業(yè)的零件用料。

被動元件市場經(jīng)歷過去一年多來的缺貨漲價,最終還是會回到市場供需面,值得注意的是,這一波被動元件缺貨與車用市場高速成長有很大的關(guān)系。

全球汽車產(chǎn)業(yè)正出現(xiàn)重大變革

從近年來法蘭克福車展、東京車展的概念車走向來看,包括人工智能(AI)、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、先進駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)等躍居重要應(yīng)用科技,未來將提供車輛和人互動、車輛對路況環(huán)境感知、用人工智能提高車輛安全等信息科技應(yīng)用,而被動元件在車用領(lǐng)域需求大幅成長,凸顯智能手機對電子元件需求成長停滯之后,連網(wǎng)車、自駕車、電動車的爆發(fā)時代即將到來。

日本生產(chǎn)設(shè)備進口成長率一直是智能手機重要景氣指標,根據(jù)日本統(tǒng)計,日本對中國的電子零部件設(shè)備出口呈現(xiàn)下滑走勢,至于用在電子和車用產(chǎn)品的被動元件設(shè)備出口則明顯增加。日本業(yè)界認為,出口到中國的設(shè)備下滑,可能與廠商觀望態(tài)度有關(guān),然中國積極發(fā)展5G、自駕車、電動車,對于進口日本設(shè)備仍有極大的成長潛力。

IT巨擘紛布局電動車版圖

盡管日本車廠已注意到自動駕駛趨勢,豐田(Toyota)最近1年投入研發(fā)費用約94億美元,但仍低于蘋果(Apple)的127億美元,以及Google的177億美元,豐田擁有現(xiàn)金365億美元,亦不及Google的391億美元和蘋果的674億美元,凸顯全球新時代汽車產(chǎn)業(yè)競爭,傳統(tǒng)車廠將面臨來自IT業(yè)巨擘的挑戰(zhàn),就像蘋果憑借iPhone顛覆電信產(chǎn)業(yè)生態(tài),擊倒Nokia、Motorola等手機傳統(tǒng)大廠。

蘋果、Google紛布局車用市場,零部件供應(yīng)鏈必須配合客戶腳步,及早完成車規(guī)測試與驗證,畢竟自動駕駛需要大量的電子零部件,即便當前許多車廠考量法規(guī)和技術(shù)成熟度,尚未全面推出Level 3以上的自動駕駛車輛,但各項車用安全電子系統(tǒng)、數(shù)碼儀表板、聲控系統(tǒng)、臉部辨識系統(tǒng)等,都會增加被動元件的使用量。

零部件供應(yīng)商若能搭上自駕車、電動車需求列車,提高車用業(yè)務(wù)比重,便會受到投資市場的青睞,至于主要業(yè)務(wù)仍局限于消費性電子、中低階智能手機、低價網(wǎng)通產(chǎn)品的零部件供應(yīng)商,未來成長力道恐將趨緩,因此,包括韓廠三星電機(Semco)、日廠村田(Murata)、TDK等被動元件供應(yīng)商紛積極調(diào)配產(chǎn)能,拉高車用產(chǎn)品的營收比重。

已有多家被動元件業(yè)者投入汽車供應(yīng)鏈,但在國際市場能見度仍不高,來自車用市場的營收占比亦偏低,頂多1~2成,業(yè)者坦言在車用電子市場,要成為日、韓廠的競爭對手,短期內(nèi)不易看出成果,因為許多車廠采購業(yè)務(wù)早已與日、韓廠緊密合作。

未來要在車用市場突圍,應(yīng)把握與蘋果、Google、NVIDIA建立自駕車供應(yīng)鏈關(guān)系,并與百度阿波羅自駕平臺及其它電動車、自駕車新創(chuàng)公司合作,較有機會成為優(yōu)先供貨商。開發(fā)車用關(guān)鍵技術(shù),勢必要加強與國際廠商合作才能開花結(jié)果,這是征戰(zhàn)全球車用市場必經(jīng)之路。

利基產(chǎn)品有助抵御匯率變動

日本央行分析許多日本設(shè)備商對于匯率感應(yīng)度已降至0,主要系因出口產(chǎn)品高值化,即便日圓升值亦不會減損外國廠商的購買意愿,如果被動元件、機械設(shè)備、半導(dǎo)體出口逐漸擺脫匯率影響,這才是產(chǎn)業(yè)實力的展現(xiàn),亦代表產(chǎn)業(yè)升級的轉(zhuǎn)型工程奏效。

展望未來,被動元件廠應(yīng)把握趨勢,擴大車用領(lǐng)域市場,讓利基型產(chǎn)品創(chuàng)造更大的附加價值,建構(gòu)穩(wěn)健的長期獲利能力。

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原文標題:被動元件廠瞄準新藍海 決勝車用電子新戰(zhàn)場

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