(本文來自半導體產業觀察微信號,作者張健,本文作為轉載分享)昨天,IC Insights更新了2018上半年全球15 大半導體廠商銷售排名。在這15 家公司中,有11家公司實現了兩位數的同比增長,而且,有7家增長率超過20%,包括5大內存供貨商三星電子、SK 海力士、美光、東芝/東芝內存、Western Digital/SanDisk,以及Nvidia和ST。
這15 家半導體廠商中,有7家來自美國,3家位于歐洲,2家來自韓國,2家來自中國***,1家位于日本。與去年同期相比,前15家半導體公司在2018上半年總銷售額增長24%,其中14家的銷售額超過40億美元,比去年上半年增加3家。
存儲業務勢不可擋
隨著以DRAM和NAND閃存為代表的存儲市場的持續火爆,全球5大存儲芯片廠商成為了最大受益者。看看上半年的銷售同比增長率,三星是36%,SK海力士為56%(15家廠商中最高的),美光為45%,東芝/東芝內存為25%,Western Digital/SanDisk為27%。
在存儲業務的光芒下,傳統半導體巨頭英特爾則顯得有些暗淡了。過去幾十年當中,英特爾一直排在半導體行業老大的位置,但最近幾年,其地位不斷受到挑戰,首先是在2013年,隨著智能手機市場的崛起和火爆,手機處理器行業老大高通的銷售額和市值直線上升,一度逼近、甚至超過了英特爾,從那時起,產業就釋放出了一個信號,似乎是要風水輪流做,各領風騷數十年,產業變革的腳步正在加快,“吃老本”的好日子要結束了。
那以后,一直到2017第1季度,英特爾還是排在行業第一的位置,但隨著存儲風暴驟起,從2017第2季度以后,英特爾便失去了自1993年以來行業頭名的地位,取而代之的是三星。短短一年,英特爾與三星之間的銷售年增差距,就從2017上半年的1%,拉大到了今年上半年的22%。
值得注意的是,IC Insights的這份調查預測,2018年三星半導體銷售額的84%為內存,比去年上升3%,比前年高出13%。此外,該公司的非存儲業務預計2018年的銷售額僅為135億美元,比2017年的非存儲銷售額125億美元增長8%。相比之下,預計三星的內存銷售額今年將增長31%,達到700億美元。
今年5月,東芝完成了以180億美元的價格將其存儲IC業務出售給貝恩資本主導的財團。東芝隨后回購了40.2%的業務份額。Bain財團名為BCPE Pangea,該集團擁有東芝記憶公司(TMC)49.9%的股份。Hoya Corp.擁有TMC剩余9.9%的股份。新業主計劃在三年內進行IPO。
GPU的魔力
作為一家Fabless廠商,能夠在眾多IDM參與的排名中排在第10位,Nvidia確實是值得尊敬,而且,該公司的2018年上半年銷售同比增長了53%,這個增長率,僅次于SK海力士的56%,表現驚艷。這些完全歸功于其核心業務——GPU的前強勁表現。
隨著AI應用的興起,特別是其在云端、數據中心的大量部署,相對于CPU,GPU的算力,特別是其在機器學習之訓練方面的優勢得到了充分的發揮,并得到了廣泛的認可。這使得Nvidia的GPU如魚得水,多年積累的技術和產品優勢得以釋放,從而幫助其銷售額實現了爆發式的增長。
從目前的情勢來看,短期內,該公司GPU在云端的應用優勢還難以被超越,雖然多家系統廠商和互聯網巨頭都在組建自己的芯片團隊,用于開發數據中心應用的AI處理器,但畢竟起步相對較晚,距離技術成熟和量產還有一定的距離。這方面,GPU的優勢還將保持較長時間。
除了AI,Nvidia的GPU在汽車電子方面的應用也逐步進入量產和規模部署階段,而且市場潛力巨大,也為其貢獻了不小的營收。
而消費級GPU是Nvidia的傳統優勢和市場,營收穩定。
穩定的王者
在這份榜單中,模擬半導體巨頭德州儀器(TI)排在第9位,綜合其以往排名、營收增長率等信息,TI給人最大的感覺就是穩定。自主動放棄手機處理器業務,并于2011年收購美國國家半導體以來,TI一直深耕模擬業務,而且產品線幾乎全覆蓋,多年來一直給人以悶聲發大財的感覺。其一直在所有IDM和Fabless廠商中排在第7左右的位置,營收增長率也一直穩定在十幾個百分點。
在存儲業務當道的今天,該榜單中TI的排名是第9,前面有多家存儲芯片廠商,更凸顯了其業務和營收的穩定性。此外,該公司在本榜單中的銷售額同比增長率是11%,這與其近年的表現基本持平。
OSD市場廣闊
榜單中,英飛凌的銷售額同比增長了18%,這個數字其實并不低,而且,該公司的產品線結構及其營收能力也其它多數廠商不同,我們可以看到,該公司在今年前兩個季度當中,其OSD(光電器件、傳感器和分立器件)營收總額很高,分別是9.07億美元和9.26億美元,僅次于三星的9.1和9.5,遙遙領先于其它13家廠商。
我們知道,英飛凌是功率元器件和汽車用半導體/元器件的領先廠商,結合其OSD的營收表現,可以看出,該公司多元化的產品策略,使其具有較強的抗風險能力,營收能力也能始終保持在一個穩定的狀態。
中國廠商仍需努力
在該榜單中,沒有來自中國大陸的廠商,但有一家來自中國***地區——聯發科。該公司在過去兩年的表現不盡如人意,營收下滑,幸好公司高層及時調整產品策略,隨著年初P60手機處理器的推出,一舉扭轉了頹勢。從榜單中可以看出,該公司今年Q2營收環比增長了20%,這在很大程度上避免了上半年營收同比增長為負局面的出現(榜單中的統計結果為0%)。
在這種IDM、Fabless和Foundry的綜合排名榜單中,中國大陸本土的廠商確實還很難排進前15,但排進前20還是有能力的(具備這種能力的主要就是華為海思和紫光展銳)。
希望在不久的將來,隨著我國本土IDM和Fabless的成長,能有、并有越來越多的廠商能排進,且穩定在這類權威的榜單中。
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