IT產品和服務市場規模巨大，關鍵領域國產化率不足

國內IT產業市場規模巨大

近年來，在人工智能、云計算和大數據等信息技術大潮下，我國IT行業發展勢頭迅猛，軟件業務市場規模在2017年已達5.5萬億，其中信息技術服務收入占比最高，達到了53.3%。

同時，軟件業從業人數平穩增加，全行業從業人數接近600萬人，行業利潤增長快于收入增長。

2017年，全行業實現利潤總額7020億元，比上年增長15.8%，比2016年提高2.1個百分點，高出收入增速1.9個百分點。

分季度來看，一至四季度利潤總額增速分別為9.6%、14.2%、15.6%和21.2%，呈逐步上升態勢，可見我國信息化進程仍具有較大的市場空間。

2018年，我國軟件和信息技術服務業發展保持平穩，業務收入增速高于去年同期。

上半年，我國軟件和信息技術服務業完成軟件業務收入29118億元，同比增長14.4%，增速同比提高0.8個百分點。

其中二季度軟件業務收入同比增長14.7%，增速比一季度提高0.7個百分點。全行業實現利潤總額3581億元，同比增長10.5%，增速同比回落1.6個百分點，其中二季度同比增長10.2%。

IT服務國產化率高，IT產品國產化率相對不足

根據IDC對IT服務的分類，主要包括支持和培訓服務、外包服務和項目服務三大部分，雖然目前我國IT服務市場較為分散，但行業整合趨勢明顯，由于國內廠商更能夠體察國內行業用戶的需求并提供靈活的本土化服務，且國內廠商在用戶服務的響應速度較國外廠商更有優勢，因此在IT服務領域國產化率將繼續不斷上升。

但在傳統IT架構領域，由于數據庫技術門檻高，國內廠商的競爭能力較弱，Oracle、IBM和微軟三家廠商占據市場份額超六成，國內廠商的訂單主要靠政府采購，國產化率非常低，不超過10%。中間件市場國產化率不超過30%，相比于IBM和Oracle兩家領先企業，國產化率仍然處于絕對低位。

基礎設施有國產替代潛力，系統軟件領域國產化率最低

在IT基礎設施市場，盡管國外廠商仍占據大部分市場份額，但國內廠商增長很快，有很大的國產替代潛力。目前，X86服務器的主要用戶是互聯網行業、政府和軍隊，并且已完成對Unix服務器的替代。

根據2017年Q3X86服務器廠商市場占有率來看，浪潮、華為、Dell位列前三，同時以浪潮、華為、曙光為代表的本土廠商保持強勢增長，其增速均高于市場平均水平。

在系統軟件領域由于存在技術難度高的特點，包括操作系統、數據庫和虛擬化等技術的研發難度高、研究周期長，國內廠商需要投入大量的時間和精力才能與國際一流廠商進行競爭，因此目前該領域的市場幾乎被國外廠商所壟斷。

其中微軟公司的Windows系統幾乎占據了全球桌面操作系統的九成，國產操作系統的份額幾乎可以忽略不計。

政策力推網絡安全和自主可控，核心產品國產化是關鍵

網絡安全、自主可控相關政策不斷深化

近年來網絡信息安全事件屢屢發生，嚴重威脅了國家利益與安全，實現自主可控是保障我國網絡與國家安全的重要條件。我國政府近年來不斷推出相關法規與政策，驅動行業快速發展。

國產芯片服務器進入采購名錄，落地進程加快

中央政府采購網近日公布了5月17日發布的《2018-2019年中央國家機關信息類產品(硬件)和空調產品協議供貨采購項目征求意見公告》。

在公告下方提供的系列附件中，是關于服務器、交換機、空調產品、臺式機、筆記本以及信息類產品的具體技術指標。

其中關于服務器的采購技術標準征求意見中，在原有服務器等類別的基礎上，增設了?國產芯片服務器這一新的類別，其中包括龍芯CPU服務器、飛騰CPU服務器以及申威CPU服務器。

根據中央政府采購網公布的2018協議供貨征求意見中的文件，在服務器采購標準體系征求意見稿中，首次在傳統塔式/機架式/高密度服務器/MIC并行服務器等類別外，單獨設立?國產芯片服務器?類目，將配置龍芯、飛騰、申威三款CPU的服務器列入政府采購名錄，并詳細規定了型號、內存、硬盤等系列參數。

目前，在中興制裁案及中美貿易戰的大背景下，解決進口芯片存在的后門問題，實現國產化自主可控更是迫在眉睫。

我國核心軟硬件技術經過近幾年的快速發展已較為成熟，國產處理器方面如龍芯、飛騰等已完成產業化并實現批量采購，國產操作系統方面如麒麟等已廣泛應用于各行業及國家重點部門，基礎軟件和芯片的國產化正在加速落地。

國產化空間廣闊，有望迎來產業加速發展

在各類IT基礎設施中，服務器、PC和網絡安全的國產化率較高，如服務器領域依靠華為、曙光、浪潮、中興等已經基本實現了黨政軍領域的全國產化。

中間件、存儲、數據庫等產品仍被國際廠商占領高端市場，份額較大，但國內廠商近年來發展迅速，已經在特定領域、特定應用方向實現了一定程度的國產化替代。

芯片和操作系統是我國至今為止，國產化程度最低的兩個領域，正所謂缺芯少魂，國產芯片搭載國產操作系統的PC和服務器基本限于軍隊軍工領域和少數政府辦公部門，商業化程度較差，這也是我國自主可控和國產化領域急需提升的兩個方向。

芯片—飛騰有望成為主流選擇，服務器領域百花齊放

飛騰產業化條件較完備，PC端優勢明顯。中國電子(CEC)旗下的飛騰芯片是天津飛騰與國防科大共同研制的一款國產處理器，主流型號FT-1500A于2015年發布。該處理器與上一代飛騰1500及上上一代飛騰1000差別顯著。

上兩代產品的架構是SPARC，而飛騰1500A則是基于ARM架構的完全自主可控國產芯片，制程采用28nm先進制程。

FT-1500A具有4核和16核兩款產品，分別用于輕量級服務器，桌面及便攜終端領域以及高吞吐率服務器4核產品可適配多款國產linux操作系統，能夠勝任網絡服務、郵件服務、存儲服務、辦公、上網、文字處理、圖形圖像處理、音視頻處理等業務。

目前飛騰1500A芯片在專業性能測試中與X86架構下的因特爾酷睿i5評分相差無幾，能夠滿足除辦公外多種需求，具備國產替代條件。

服務器領域解決方案較多，申威、飛騰、海光等百花齊放。

申威芯片是上海高性能集成電路設計中心(出身于江南計算所)自研的國產自主可控芯片，主流型號申威1621于2016年底發布，采用對稱多核結構和SoC技術，單芯片集成了16個64位RISC結構的申威處理器核心，目標設計主頻為2GHz，雙精浮點性能可以達到512GFlops，可根據應用需求對核心數量、存儲控制器和PCI-E接口數量進行裁剪，提供不同規模的配置，以降低系統開發成本和系統功耗，主要面向高性能計算和中高端服務器應用。

相較前代產品，申威1621主頻、計算性能、訪存性能、I/O性能較之前產品都有大幅度提升。

依托太湖之光超算(主要采用神威26010)的實力和運行經驗，申威系列芯片在服務器領域的多核并行方向上優勢明顯。

此外，飛騰FT-1500A/16和飛騰FT-2000/64也是已經應用在天河超算上的成熟服務器芯片，在4核版本基礎上提高了吞吐能力，更適用于高性能服務器和行業業務主機。

除飛騰、申威外，龍芯、兆芯也進入了中央國家機關信息類產品采購名錄，此外還有華芯通、海思、海光等國產芯片處于快速發展中。

操作系統—中標麒麟優勢擴大

國產操作系統整體規模不大。目前我國主要國產操作系統有11個，基本上都是基于開源的Linux，即:深度Linux(Deepin)、startOS(起點操作系統)、優麒麟(UbuntuKylin)、中標麒麟(NeoKylin)、中興新支點操作系統、威科樂恩Linux(WiOS)、凝思磐石安全操作系統、思普操作系統、中科方德桌面操作系統、RT-ThreadRTOS、一銘操作系統等。

根據中科院院士倪光南在2016年10月的公開講話，在國內操作系統市場份額中，國產操作系統比例不到5%，發展也舉步維艱。

國家意志堅定扶持國產操作系統。一直以來操作系統層面被微軟壟斷，是我國自主可控發展歷程上難以突破的一環。Intel后門、微軟藍屏事件等無時無刻不敲響發展國產操作系統的警種。

2014年10月，操作系統國產化替代開始推動。

2016年8月，Windows10正式無緣新一期中央政府采購。

2016年8月，多位中國工程院院士聯合數位網絡安全專家在北京舉辦?落實習主席二〇一三年十二月二十日批示座談會，本次會議解密了1220批示，指出:?計算機操作系統等信息化核心技術和信息基礎設施的重要性顯而易見，我們在一些關鍵技術和設備上受制于人的問題必須及早解決。

要著眼國家安全和長遠發展，抓緊謀劃制定核心技術設備發展戰略并明確時間表，大力發揚‘兩彈一星’和載人航天精神，加大自主創新力度，經過科學評估后選準突破點，在政策、資源等各方面予以大力扶持，集中優勢力量協同攻關實現突破，從而以點帶面，整體推進，為確保信息安全和國家安全提供有力保障。

在2017、2018兩年的中央政府機關信息基礎設備采購名錄中，國產PC操作系統和國產服務器操作系統均列入其中，配合國產芯片等，已經形成了一定規模的自主可控計算機產品體系。

突破微軟生態，中標麒麟有望在國產化采購中快速增長。

2014年4月起，微軟停止了對WindowsXP系統提供服務支持，這引起了社會和廣大用戶的關注和對信息安全的擔憂，國內政府部門和國企單位大量采用WindowsXP系統極易被各類惡意攻擊鎖定。

長久以來，微軟模式鎖定的生態系統是國產桌面操作系統難以正面抗衡的系統性壁壘，國產操作系統由于生態體系不健全一直未能得到市場認可，僅在軍隊軍工領域以及大型超級計算機上使用國產Linux操作系統。

如軍隊早在2000年左右即采用?麒麟自主操作系統，以防止國際軍方和情報機構滲透。

隨著黨政軍體系對國產操作系統推進力度的不斷加大，我們預計未來軍隊軍工、政務內網等保密級別較高的單位，國產操作系統將采取強制推廣策略，屆時這一部分黨政軍市場帶來的空間，對于現有國產操作系統企業來講，增長潛力巨大。

作為中國電子集團旗下核心資產，中標麒麟有望受益于整體的黨政軍替換，結合飛騰自主可控芯片，成為黨政軍芯片+操作系統的核心供應商。

系統集成—中電科引領自主可控集成體系

產品體系完備，自主可控持續發力。

中國電科將網絡安全與信息化作為供給側結構性改革和新動能打造的關鍵所在，舉集團之力進行成體系布局，并制定網絡安全與信息化行動計劃、自主可控專項行動計劃等，明確太極股份作為中國電科自主可控產業的牽頭單位，并依托太極建設中國電科安全可靠系統工程研究中心，聯合集團公司內外專業廠商和有關單位，開展安全可靠系統研發、產品測試和市場拓展。