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搶占汽車+5G市場大蛋糕,PCB概念股受益掀動漲停熱潮

NSFb_gh_eb0fee5 ? 來源:未知 ? 作者:胡薇 ? 2018-09-05 09:30 ? 次閱讀

集微網消息,PCB享有“電子系統之母”的稱號,在各類整機設備中起到的作用迄今都沒有其他產品能代替。

近幾年,PCB產能重心開始向亞洲地區轉移。據悉,去年亞洲地區PCB產值已經占到全球總產值近90%。其中,中國大陸及東南亞地區增長最為明顯。這也使得中國大陸地區有無數PCB廠商如雨后春筍般涌現,行業競爭日益激烈。

根據NTI數據顯示:2016年,全球PCB企業有近2800家,而中國大陸的企業占越50%,再加上本土原材料供應商、專用設備制造商達到2300家之多。

伴隨市場競爭加劇,環保政策趨嚴的雙向壓力,中小企業正處于水深火熱的階段,甚至有不少廠商或許已經被迫退出行業。反觀一些擁有先進工藝且掌握核心大客戶資源的行業巨頭,在PCB產業迎來汽車領域、5G通信等新興市場巨大需求的當下,卻能夠與產業共享成長空間。

汽車+5G市場大蛋糕,激發產業步入新成長期

有數據顯示,中國大陸在未來五年內仍為PCB產值增長最快的區域,年復合增長率繼續保持在3.10%左右,2020年的市場規模將達到359億美元。

市場規模持續快速增長,主要是5G通信、新能源汽車等新興市場的需求爆發。

雖然今年以來智能手機市場整體出貨量下滑,但仍是全球智能終端領域普及率最高的產品,毫無疑問也將是5G運用最大的一塊市場。國內終端品牌近期陸續宣布在5G研發歷程的進展,2019年將有多5G商用手機相繼問世。

這也意味著,5G在2019年將于智能手機市場開始放量并實現初步商業化。

據Counterpoint Research數據顯示:5G在經歷初期緩慢增長之后可能于2021年呈爆發增長趨勢,出貨量也將突破1.1億部。

與5G發展齊頭并進的還有新能源汽車領域,新能源車獨特的動力系統對PCB的需求較此前大幅提升。

由于純電動汽車中的動力系統采用電驅動,會完全替換掉傳統汽車的驅動系統,因此產生PCB替代增量,這部分替代增量主要源于電控系統(MCU、VCU、BMS)。對于混合動力汽車,在保留傳統系統的同時也引入新系統,從而也會產生車用PCB的疊加增量。

據筆者了解,整車PCB用量在5-8平米之間,價值約為2000元左右,遠高于傳統汽車。IEA數據顯示:到2020 年全球新能源汽車總銷量將達到600萬輛,以此測算新能源汽車將會給全球汽車板市場帶來近120億市場增量。

一直以來,PCB行業下游應用領域幾乎涵蓋所有電氣電路相關產品。不僅產品種類增多,產品附加應用技術增值,產品附加技術價值也帶動產品價格的上升。眼下,蓬勃發展的5G通信與新能源汽車兩大領域帶來巨大的市場需求將會激發PCB產業進入新一輪的成長期。

大環境下,國內衍生出許多在全球PCB行業具有影響力的廠商。

行業競爭上演優勝劣汰,A股受益掀動漲停熱潮

如前所述,基于行業競爭者壓力及國家環保政策的雙重壓力,許多小規模 PCB 企業環保投入不足,導致其難以達標排放,面臨關停、被收購的局面。與此同時,大廠則紛紛通過擴充產能、收購、產品升級等手段發展壯大。

同時,市場涌現的新需求,帶動PCB產品的發展開始趨于高端,整個行業已經步入產業汰換整合階段。

下游應用領域對 PCB 產品性能、技術、質量等 要求的提高,優質 PCB 制造商在技術儲備、生產設備、信息化管理、供應鏈統籌管理等方面能夠為客戶提供更優質、穩定的服務,促進市場向中國 PCB 行業優質制造商聚攏。

小企業成為行業發展的犧牲品,大企業卻是如魚得水。得益于產業發展利好,A股市場上市的深南電路、勝宏科技、中京電子等企業不僅半年報業績鮮亮,整個PCB板塊多支股票已經陸續多日漲停。

筆者將國內A股上市的十家大規模PCB廠商2018上半年業績簡單盤點如下(單位:億元):

PCB小廠將逐步被淘汰出局,大廠不僅能夠借此擴大份額,實現產業集中化,隨著近幾年陸續上市有利于拓寬融資渠道提升競爭實力。

據統計,目前國內前五大廠所占市場份額不到10%,這也表示這些企業未來的市占率仍存有較大提升的空間。

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原文標題:搶占新興市場大蛋糕 ,PCB概念股迎來風口

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