日本天災重創半導體硅晶圓供應,當地半導體硅晶圓大廠勝高千歲廠昨日因北海道強震停工,20萬片產能停擺;三菱材料多晶硅廠也因關西強臺無法運作。半導體硅晶圓供不應求,今年以來價格一路上揚,日本兩大廠停工,恐造成供應更吃緊、價格再漲。
日本是全球最重要的半導體硅晶圓生產地,當地勝高與信越是全球前兩大供應商,市占率在伯仲之間,勝高更是***硅晶圓大廠臺勝科母公司,雙方有長期合作關系,約定互相支援。勝高千歲廠停產,業界高度關注是否優先轉單臺勝科,以及對環球晶、合晶等臺廠的相關效應。
硅晶圓(硅片)是晶圓廠最重要的原材料之一,一直以來被日本壟斷市場,市占率達60%。由于這兩年中國大興代工晶圓廠,但原材料硅片供應國內缺失,長期壟斷在日本人手里,對中國來說就是一場災難。
另日本幾家硅片廠供貨本就緊張,有傳聞中國長江存儲旗下武漢新芯購買日本硅片需要加價5%-10%,赤裸裸的敲詐勒索。此次日本臺風影響,硅片供應上優先等級更是不能滿足國內生產需要??沼謺鹁A代工新一輪漲價潮。
2015 年全球半導體硅片市場規模約為 80 億美元,是占比最大的 IC 制造材料。日本的 Shin-Etsu 和 Sumco 的銷售占比超過 50%,中國***的環球晶圓在 2016 年先后并購了 Topsil 和 SunEdisonSemi,成為了全球第三大半導體硅片供應商,目前前六大硅片廠的銷售份額達到 92%,半導體硅片市場一直被巨頭壟斷。
先前日本311強震,信越大停產,導致全球半導體硅晶圓供應短缺的陰影仍在,如今又傳出勝高千歲廠停工,牽動市場神經。勝高昨天公告,受到北海道強震影響,千歲廠被迫停工,實際損失還在估算。
稍早硅晶圓市況傳出中國大陸第4季產能增加,價格可能松動,目前還無法得知勝高千歲廠受損情況,不過以當地震度極大研判,受損情況應該不輕。
據了解,勝高千歲廠生產8吋與6吋磊芯片,月產能約20萬片。業界人士指出,勝高千歲廠停工,對于8吋硅晶圓市場供需「一定有影響」,8吋硅晶圓供需本來就很緊,現在只會更緊。法人認為,若勝高千歲廠無法迅速復工,可能再帶動一波6吋與8吋硅晶圓價格漲勢。
業者研判,勝高千歲廠磊芯片因停工無法出貨,交貨恐得遞延,部分訂單可能轉向其他廠商購買,有助消除近期市場觀望心態,讓硅晶圓報價持穩或有機會再調升。
業界人士表示,包括MOSFET、車用IC、電源管理IC,以及物聯網、人工智慧等應用,都可能用到8吋磊芯片來生產,此次勝高千歲廠停產,將影響這些IC生產情形。
另一方面,生產硅晶圓重要原料-多晶硅的三菱材料也宣布,旗下四日市工廠第2廠房因關西強臺停工,目前無法確定何時復工,也將牽動硅晶圓生產。
硅晶圓大缺貨、漲價將加?。?/p>
硅晶圓持續缺貨對半導體生產鏈影響擴大,供應商透露,硅晶圓廠今年及明年的總產能中已有7~8成被大廠包下,隨著大陸市場需求逐步轉強,硅晶圓不僅會缺到明年底,價格也將一路漲到明年底。
根據國際半導體產業協會(SEMI)旗下Silicon Manufacturers Group(SMG)最新公布的年終硅晶圓產業分析報告顯示,2017年全球硅晶圓出貨總面積較2016年增加10%,來到11,810百萬平方英吋,但市場營收規模卻大增至87億美元,較2016年多出21%。此一現象說明了去年硅晶圓不僅出貨放量,價格亦大幅調漲,今年亦將維持價量齊揚趨勢。
由于硅晶圓缺貨會造成半導體生產鏈出現斷鏈危險,所以硅晶圓廠也陸續宣布擴產計畫,但硅晶圓關鍵生產設備供不應求,現在下訂要等到1年后才能交機,若再加上試產及認證等前置時間,2年內幾乎看不到有大幅產能開出。
由需求面來看,雖然智慧型手機出貨成長趨緩,但因加入包括雙鏡頭等新功能,芯片用量仍然持續增加。再者,包括人工智慧、虛擬實境、車用電子等新應用快速成長,對先進制程的需求成長快速。整體來看,硅晶圓需求成長幅度明顯大于供給量增加幅度,在供不應求情況下,多數半導體業者採取預付訂金方式確保今、明年貨源,價格則每季調整。
在中泰電子分析師鄭震湘看來,此次晶圓價格上漲,供需“剪刀差”將至少持續到 2020 年。據中泰證券研報顯示,硅片漲價最先傳導到前端制造環節,再依次傳導到后端制造的封裝和測試環節,看好存儲器、晶圓前端制造、易耗品,以存儲器為代表的通用型芯片將成為最受益品種。由硅片剪刀差推動的全球超級周期至少持續三年,而歷史上第一次疊加硅含量提升,汽車、人工智能、5G、物聯網等給了國內企業更多新機會。SUM-CO 在財報中也表示,此次營收增加更多來自于比特幣、物聯網等行業的發展,使得對硅晶圓的需求增多。
在半導體大廠要求簽長約鞏固硅晶圓產能情況下,硅晶圓廠今年及明年的總產能中,已有7~8成被大廠包下,加上大陸新蓋的12吋廠,又將在今年下半年開始大量投片,在需求急增的情況下,硅晶圓今、明兩年都將缺貨,價格亦將逐季調漲,業界對于價格一路漲到明年底已有高度共識。
業者指出,去年12吋硅晶圓的全年平均價格約在75~80美元之間,但今年12吋硅晶圓平均價格將衝到100美元以上,年度漲幅高達25~35%之間。業界推算明年價格漲幅雖將放緩,但仍有續漲10~20%空間。對于環球晶、臺勝科、合晶等供應商來說,營運一路看好到明年底。
但這次突如其來的大風,卻讓整個硅晶圓產業增添了許多不確定性!
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原文標題:恐慌,日本臺風重創硅片廠!中國晶圓廠的災難!
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