據路透社援引知情人士稱,蔚來汽車周二以每股6.25美元的價格進行招股,將于今晚將登陸紐交所。
這一股票價格定價屬于公司目標價格區間6.25-8.25美元的底部。以發行1.6億份ADS計算,加上最多能超額配售2400萬股,蔚來此次融資的最高額為11.5億美元。按此價格計算,蔚來市值為64億美元。
消息稱,投資銀行摩根士丹利、高盛、摩根大通擔任蔚來汽車首次公開募股的聯席主承銷商,美銀美林、德意志銀行、花旗集團、瑞士信貸、瑞銀集團將擔任聯席副承銷商。
對此報道,蔚來汽車尚未置評。
此前8月29日,蔚來更改了招股書,預計將通過首次公開發行(IPO)籌資至多13.2億美元。而在第一次遞交招股書時,蔚來擬籌資總額最多18億美元資金。
根據招股書顯示,蔚來汽車今年上半年營收695.1萬美元(約合人民幣4600萬元),其中汽車銷售營收671萬美元(約合人民幣4440萬元)。今年上半年,蔚來汽車虧損5.02億美元(約合人民幣33.25億元),上年同期凈虧損為20.2億元人民幣。
與中國其他電動汽車制造商一樣,蔚來汽車也在尋求新的投資資本,以開發自動駕駛和電池技術等領域的新產品。
今年6月,蔚來開始交付其ES8純電動七座運動型多用途車(SUV)。招股書上顯示,截止北京時間8月28日,蔚來一共生產出2200臺ES8,已交付1381臺,還有15761臺訂單等待交付。
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原文標題:蔚來IPO發行價為6.25美元 最高融資11.5億美元
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