作為A股集成電路封裝測試龍頭,長電科技(600584)9月24日公告高管變動,董事長兼首席執行長(CEO)王新潮、總裁賴志明分別辭去所任職務,另外非公開發行募投項目也進行調整。
原董事長辭職
公告顯示,經董事會研究討論,長電科技董事會同意董事長兼首席執行長(CEO)王新潮、總裁賴志明辭去所擔任職務,另同意聘任 Choon Heung Lee(李春興)為公司首席執行長(CEO),另外聘任賴志明為公司執行副總裁。
新任高管均為半導體行業專業人士。資料顯示,Choon Heung Lee歷 任安靠研發中心負責人、全球采購負責人、高端封裝事業群副總、集團副總、高 級副總、首席技術長(CTO)。
長電科技在本次公告中,還特意強調Choon Heung Lee在半導體領域有 20 年的廣泛封裝經驗,擁有較強的國際化項目管理能力和領導能力,在初創、扭轉和快速變化的環境中實現收入、利潤和業務增長目標方面取得了多項可驗證的成功經歷。本人擁有專 利59件,并在國際上發表了19篇學術論文。
另外,賴志明還擔任江陰長電先進封裝有限公司董事長,曾在美商Omni Vision科技有限公司、三合微科股份有限公司等公司工作,并歷任長電先進總經理,長電科技常務副總經理、執行副總裁、總裁。賴志明已申請專利一百余項,范圍覆蓋了傳統封裝和先進封裝整個領域,大部分專利已經被業界采用并規模化生產。
實際上,長電科技人事調整從國家集成電路產業基金(簡稱“大基金”)入主后就陸續開展了。Wind統計顯示,去年7月,6個董事席位中有4位來自大基金以及華芯投資等,監事會中也有兩位大基金派駐人員。
值得注意的是,王新潮退意已有表示。
9月12日,長電科技公布股東減持計劃,王新潮控制的新潮集團出于資金需要,計劃9月13日起15個交易日后的90日內,以集中競價交易方式減持不超過1600萬股,占公司總股本的1%。
目前新潮集團持有公司股份占比10.42%,為公司第三大股東。新潮集團作為公司的原始第一大股東,杠桿收購新加坡同行星科金朋引入了國家集成電路產業基金(以下簡稱“大基金”)、芯電半導體后,所持股份被不斷稀釋。
雖然這次并非新潮集團首次減持,但由于減持時間點靠近定增完成時間,引發諸多不滿,新潮集團被指“掐點”減持。自減持計劃公布后,公司股價已累計下跌近12%,最新收盤價已經跌破了發行價。
募投調整
伴隨高管調整,長電科技還一口氣公告了多項經營事項調整,其中最大幅度就涉及了前述定增募投項目。
經證監會核準,長電科技向大基金等非公開發行2.43億股,發行價格為14.89元/股,募集資金總額約36億元,募資將投向年產20億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項目、通訊與物聯網集成電路中道封裝 技術產業化項目和償還銀行貸款。
由于實際募集資金凈額少于擬投入的40.5億元募集資金,因此上市公司對募集資金進行調整,將通訊與物聯網項目從擬投入14億元調整為9.45億元。對于實際投入募集資金低于項目需投入金額的,不足部分將由公司以自籌資金解決。
而通訊與物聯網項目的實施主體為全資子公司長電先進,上市公司擬向長電先進增資9.5 億元以實施該募投項目,增資資金將根據項目進度分次到位。
另外,長電科技還將增資子公司星科金朋。
為了集團整體戰略部署和綜合成本考量,長電科技擬讓星科金朋自11月24日后適時提前贖回4.25億美元優先級票據,以降低財務費用,提升其盈利能力。因此,本次長電科技擬將4.79億美元等值人民幣投入到星科金朋,用于其贖回4.25億美元優先級票據本息及提前贖回的溢價,共計4.79億美元。
2015年,長電科技要約收購新加坡星科金朋,并根據相關條款約定進行債務重組,2015 年11月25日,星科金朋公開發行4.25億美元優先級票據(期限5年,票面利率8.5%)以替換過橋貸款及部分債務。其中,長電新科、長電新朋、JCET-SC 均為均為公司要約收購星科金朋而設立的特殊目的公司,無實際經營,
本次,長電科技將通過對長電新科、長電新朋、JCET-SC.、星科金朋層層增資(直接增資或債轉股)的形式投入。而星科金朋今年上半年嚴重拖累上市公司業績。
報告期內,上市公司實現歸母凈利潤 1,085.92 萬元,同比上年同期下降近9成,主要6月份完全并表了星科金朋。而截至今年6月30日,星科金朋資產總額約22億美元,今年上半年凈利潤虧損4359萬美元。
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原文標題:突發!封裝測試龍頭大佬震蕩,長電科技內部行情如何分析解讀?
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