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三星CMOS芯片大漲20%,OV受益 索尼力證:并未缺貨漲價

uwzt_icxinwensh ? 來源:未知 ? 作者:steve ? 2018-10-01 16:41 ? 次閱讀

1.三星CMOS芯片大漲20%,OV受益索尼“背鍋”

半導體元器件缺貨漲價潮正持續蔓延。繼MLCCMOSFET元器件缺貨漲價之后,手機攝像頭的關鍵器件——CMOS圖像傳感器(CIS)也頻傳供貨緊缺,開始漲價。

業內人士向集微網透露,今年下半年以來,三星、OminiVison(以下簡稱“OV”)的CMOS芯片供貨緊張,部分型號的產品產能緊缺,供不應求。

供應鏈廠商向集微網記者透露,目前三星已經正式向其代理商發布漲價通知,從8月份開始,三星CMOS芯片價格漲幅5-20%,現已開始執行。

CMOS芯片為什么會缺貨?

眾所周知,全球CMOS傳感器(CIS)是智能手機攝像頭不可或缺的關鍵器件,但今年以來,全球乃至中國智能手機出貨量持續下滑,市場疲軟。

據中國通信院發布的手機出貨量顯示,2018年1-7月,國內手機市場出貨量2.33億部,同比下降17.3%,其中國產品牌手機出貨量3517.4萬部,同比下降10.5%。這一下滑態勢,并未緩解。

在CMOS芯片應用最大的手機市場下滑的背景下,CMOS芯片為何供不應求?上述業內人士表示,從整個市場來看,雖然全球手機產量不增反降,但是手機配置有很大變化,去年手機主攝中的雙攝比例非常小,今年主攝的雙攝比例占據主流,從中端機到千元機都變成雙攝了,攝像頭使用的數目是大規模增長,CMOS芯片的需求也隨之增加。

此外,去年手機攝像頭后攝還有用800萬,今年基本都改用1300萬起步,前攝由500萬主導變成800萬、1600萬漸成主導。由于像素越高解析度也越高,每塊晶圓所能產出的die也就同步減少,像素提高產品升級后,每片晶圓產出Sensor也在減少。

由此可見,雖然整體手機出貨量沒有增加,但一方面手機攝像頭數量在大規模增加,另一方面攝像頭產品升級導致每片wafer的產出減少,在這兩方面因素的疊加下,再加之上游晶圓產能緊張,價格同步上漲,就是整個CIS缺貨漲價的主要原因。

CMOS圖像傳感器廠商也向集微網證實,行業中確實有一些缺貨漲價的情況,去年CIS產能供應沒有這么緊張的時候,廠商也做了一些減產的行動,當今年出現產能緊張時,行業開始回歸到正常的利潤水準,尤其是8寸產線上的500萬、800萬的CIS開始出現漲價的行情。

三星開始陽謀,CMOS芯片漲價20%

在CMOS芯片這一缺貨的行情下,三星拉開了漲價的序幕。據供應鏈廠商表示,三星已經正式向其代理商發布漲價通知,代理商再向模組廠商傳導漲價通知,從8月份開始,三星CMOS芯片價格漲幅5-20%。

事實上,三星拉開CIS漲價的序幕并不僅僅是因為上述原因。據IC Insight統計,2017年全球CMOS圖像傳感器的銷售額為125億美元,預計2017至2022年,CMOS圖像傳感器銷售量將在11.7%以上的速度增長。隨著高端智能手機的陸續推出,不僅相機攝像頭需要CIS,像是虹膜識別模塊、3D人臉識別模塊都會用到CIS,以及汽車電子、智能攝像機IPC的應用面擴大,CMOS傳感器需求將持續爆發。

為此,三星專門制定了CIS的戰略規劃,以期成為下一個能與DRAM相提并論的增長動能。業內人士表示,三星的半導體暨裝置解決方案事業部(Device Solutions,簡稱DS)近期樹立了全球戰略規劃,其中CIS小組預計會在2023年之前,將相關人力擴充至1,400人,而目前CIS小組有500多人。此外,三星預計CIS在2020年營收達40億美元后,2023年將以達成58億美元為努力目標,挑戰全球CIS第一名索尼的王座。

業內人士表示,這其實是三星在為后內存時代來臨做準備,三星正急于尋找下一個具備較強引擎的事業部,CIS與NAND Flash同時被相中,成為三星全力扶植的未來成長事業。

另有CIS廠商表示,三星的CIS是由自家的產線量產,目前正計劃將生產DRAM的華城產線轉為生產CIS。三星已經把Foundry部門獨立出來,與芯片設計部分分開出來,未來將持續加碼CIS。

如今,三星正式拉開CIS漲價序幕,漲價幅度在5-20%,漲價產品型號主要集中在8寸產線產能,漲幅最大的以800萬像素的CIS為主,這將大幅帶動三星CIS業績的提升。

OV緊俏,索尼并未缺貨漲價

事實上,與三星CIS漲價對比最明顯的是索尼,因為在這一輪缺貨漲價聲中,索尼并沒有如傳言一樣缺貨漲價。

此前,業界傳言,高端圖像傳感器CMOS芯片大缺貨,CIS龍頭索尼開始漲價,其實不然。

供應鏈廠商透露,因為對索尼CIS產能影響最大的是蘋果,但蘋果去年發布iPhone X/ iPhone8系列銷量遠不及預期,蘋果對其攝像頭的預期實現也不是太好,導致今年索尼沒有出現CIS緊缺的現況。可見,索尼CIS漲價烏龍似乎在為三星“背鍋”。

該廠商進一步表示,雖然iPhone X/iPhone8系列對整個攝像頭的出貨預期不太好,但明年3200萬、4800萬攝像頭上來后,預計索尼的CIS將會非常緊俏。因為索尼CIS產能主要由12寸產線量產,沒有太多低端的CIS產品。

通常來講,1200萬像素以上的CIS是由12寸產線量產,1200萬像素以下的產能主要是由8寸產線量產,但由于8寸的產能只有這么多,8寸線機臺都已經停產了,難以擴產,12寸還有擴產的空間,現在產能擴產也是指12寸產線。目前,8寸產線的折舊攤銷已經完成了,成本比較優化,12寸產線的折舊攤銷還在進行中。

相比之下,三星、OV還有很大一部分CIS產能來自8寸產線。在這一輪缺貨的行情中,索尼CIS供需遠不及三星緊張,甚至還不及全球第三的OV。

目前,三星和OV兩家CIS產能非常緊張。供應鏈廠商透露,三星的5E8/3L8/3P3,OV的8856/8858/13856/13858型號的CMOS芯片都非常熱銷,供不應求。其中OV的8856、8858是800萬像素的CIS型號,13856、13858是1300萬像素的CIS型號。

值得一提的是,OV正被韋爾股份策劃收入囊中,目前OV已經打入國內主流的手機品牌廠商,在國內攝像頭市場的份額為20-30%,OV的100%股權預估值為141億元。或許在三星CIS領漲的行情下,OV將調整CIS價格,隨之受益,CIS缺貨漲價的大幕將持續拉開。(來源集微網)

2.MIC: 2018***半導體產業產值成長8.1%;

資策會產業情報研究所(MIC)表示,觀測全球資訊系統與半導體產業趨勢,全球資訊系統市場長期停滯,然2018年受惠于商用換機需求,全球電腦市場持平;展望2019年,在商用換機需求趨緩與貿易保護政策等影響下,全球電腦系統市場微幅衰退;服務器市場則受惠于AI新興應用帶動的數據儲存與運算需求而呈現增長,然因缺乏平臺換機題材,年增率將略減低。

關于2018年全球半導體概況,預估市場規模將成長10.1%,主要來自各應用終端存儲器需求持續增加,及車用電子等新興應用帶動;展望2019年,存儲器成長趨緩,預期成長幅度為3.8%。觀測***產業,2018年資訊產品在掌握大廠商用機種之下表現較全球市場佳;半導體則因高階制程與存儲器市場帶動呈穩定成長,預估2018年***半導體產業產值將達2.46兆新臺幣,較2017年成長8.1%,成長動力與全球平均水準相當。

資策會MIC觀測全球資訊系統,2018年桌上型電腦、筆記型電腦出貨量將與2017年持平,服務器市場則持續成長。桌上型電腦主要因Intel處理器與芯片組上市而刺激換機需求,年衰退幅度縮小至負0.3%,***業者也因掌握多數國際PC品牌廠商用機種訂單,預估全年出貨量將小幅成長1.6%。針對電競PC,雖Nvidia于2018年8月發表新GPU架構—Turing及與其搭配顯示卡,但因屬于高階電競市場,對2018年整體電競PC市場貢獻仍有限。服務器部分,受惠于Intel Purley平臺轉換與AI應用需求,2018年市場持續成長。

資策會MIC資深產業顧問洪春暉表示,***半導體各次產業表現皆可期。關于IC設計,隨著***廠商手機處理器全球市占提升,再加上***廠商在無線連網芯片、TDDI等芯片市場需求增加,將讓***IC設計產業產值年成長6.2%,產值達5,798億新臺幣。而隨著人工智能物聯網應用崛起,也帶動***IC設計產業中,非3C應用IC的營收占比逐年成長,再加上非3C產品芯片規格多元化,吸引IC設計業者投入提供AISC設計服務,預期2019年經營模式將朝多元化發展。晶圓代工則在2018下半年因挖礦機需求較減緩,預估全年成長約6.4%,產值達1.2兆新臺幣。展望2019年,隨著臺積電7+制程將量產,未來***先進制程比例可望進一步提升,預估2019年成長率達8~10%。

存儲器部分,資策會MIC表示,受惠于市場價格上揚,2018年全年***存儲器產業產值將成長25%,產值達2,053億新臺幣;展望2019年,DRAM制程轉進至1x和1y奈米,Flash產能持續增加,預計存儲器價格下滑將對臺廠造成沖擊。封測產業部分,雖智能型手提裝置市場成長幅度有限,但隨著高速運算芯片需求增加,將推升相關高階封裝產能利用率進而帶動產業規模。預估2018年***IC封測產業產值將較2017年成長8.3%,產值達4,749億新臺幣。展望2019年,預計高階封裝的市場需求持續保持強勁,預估***整體封裝產業成長約7%。


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原文標題:三星CMOS芯片大漲20%,部分型號的產品產能緊缺,供不應求

文章出處:【微信號:icxinwenshe,微信公眾號:芯聞社】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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