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長期供給吃緊的 8寸廠首度傳出松動聲浪是產業警訊之一

MEMS技術 ? 來源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-09-30 17:07 ? 次閱讀

半導體產業景氣周期出現過熱的跡象,不單是設備出貨金額連續兩個月出現下滑、景氣指標狂閃警戒燈之外,日前傳出已經連續四年產能供應吃緊的 8 寸廠產能利用率首度出現松動風聲,消費性電子需求降溫是率先發難,業界認為之前的熱潮有“重復下單”(Overbooking)的跡象,迫使芯片廠商開始全面檢視訂單狀況。

近來,外資券商研究報告不斷警告半導體景氣周期已出現過熱,景氣指標狂閃警戒燈,一旦需求降溫恐引發嚴重的庫存修正潮的論調,且芯片通路商的庫存水位更已來到近 10 年新高點。

再者,國際半導體產業協會 ( SEMI ) 日前公布最新的八月北美半導體出貨金額為 22.4 億美元,已經連續第 3 個月下滑,同時也創 9 個月來新低紀錄。且觀察半導體設備大廠的股價走勢,美商應用材料在今年三月股價來到高點 60 美元,日前股價跌破 40 美元,Lam Research 的股價走勢也從三月的高點 223 美元修正至逼近 150 美元。也就是說,過去 6 個月這兩家在全球半導體產業具指標意義的大廠,市值都已經跌了超過三分之一。

(來源:聯電官網)

設備廠高峰已過、智能手機需求放緩、存儲價格崩跌都是隱憂

其實,美國應用材料公司在上月提出第四季營運展望指出,第四季調整后的 EPS 在 92 美分至 1 美元之間,營收落在 38.5 億美元~ 41.5 億美元之間,是略低于分析師預期時,市場即浮現芯片業制造設備的需求可能下降的疑慮,這當中隱含智能手機使用的高端芯片的成長動能趨弱,以及存儲芯片的價格快速修正。

除了高端芯片出現警訊外,在中低端芯片方面,近期也飛來一片烏云。從 2014 年開始需求大好,且產能滿載長達四年的 8 寸晶圓廠首度出現產能松動的消息。

實際上,這警訊對于芯片產業前景有點“落井下石”的味道,因為在 3 個月到半年之前,各界對于 8 寸廠的產能利用率看法,仍是有“再緊俏兩年”的期望,算是業界最有把握的領域,但如今卻有可能反轉落空。

長期供給吃緊的 8 寸廠首度傳出松動聲浪是產業警訊之一

業界傳出,消費性電子相關芯片是第一波出現松動的領域,且各廠也開始懷疑之前的一波波訂單熱潮,到后期有“重復下單”(overbooking)的狀況,態度開始轉趨保守觀望。

雖然 8 寸廠產能松動的狀況,目前仍是業界不愿多談的敏感話題。而以目前的投單狀況來看,一些需求還不錯的應用品項包括電源管理芯片、 MOSFET 等,還是持續熱絡。

不過,在傳統旺季時分傳出一波波偏負面的訊息,各界都是嚴陣以待,且根據過往經驗,有這種警訊傳出后,芯片大廠都要在幾個月后才會表態“訂單是一瞬間消失”,就像是“分手總是來得突然”,但事前總有“征兆”,只是避而不談。

(來源:聯電官網)

另外,從這兩年最缺的原物料:硅晶圓的供需狀態來看,上游供應商仍是認為明年第一季價格仍是上漲,但業界透露,漲幅已經開始呈現收斂。在此之前,就有外資圈傳出硅晶圓明年的價格漲幅恐大幅縮小,因此進一步調降硅晶圓類股投資評等。

近期業界甚至傳出,隸屬于臺積電集團的 8 寸晶圓廠世界先進半導體公司(Vanguard International Semiconductor Corporation,VIS),因為旗下的電源管理芯片需求還不錯,因此臺積電還轉賣一些硅晶圓給世界先進,這傳言也微微透露著一個訊息,就是臺積電的 8 寸廠需求似乎沒有那么緊張了,所以還有多元的硅晶圓可以協助世界先進。

設備廠停產八寸機臺,物聯網、車用卻使得八寸芯片需求大好

8 寸廠的產能吃緊長達四年之久,算是歷史少見。過往,大家的焦點目光都在 12 寸廠和高端工藝技術,8 寸廠是很少人關注的領域。

過去幾年來, 8 寸廠會如此吃緊是因為物聯網、車用電子、工業 4.0 等產業新應用冒出頭,對于面板驅動芯片、感測器、 MEMS微控制器(MCU)、電源管理芯片(PMIC)、 MOSFET 等產品需求暴增,塞爆臺積電、聯電、世界先進、華虹半導體、GlobalFoundries 等 8 寸晶圓代工廠。

(來源:聯電官網)

另外,指紋辨識芯片的普及,在蘋果 iPhone 帶動下,該功能從高端智能手機擴散至中低端智能手機,吃掉很大量 8 寸產能,雖然有部分高端指紋辨識芯片轉到 12 寸廠,但大部分仍是在 8 寸廠生產。

再者,原本在 5 寸、 6 寸廠投片的 MOSFET 等功率半導體產品,因為克服電流及電壓帶來的技術瓶頸,加上車用電子和物聯網等新應用對于 MOSFET 大量增加,使得 MOSFET 野開始轉往八寸廠投片,進一步導致全球 8 寸廠產能吃緊。

另一個關鍵是, 8 寸廠很難再擴產,因為已沒有 8 寸生產線的設備可以買。自從 8 寸晶圓世代轉到 12 寸晶圓市場后,設備廠的生產線已經以 12 寸設備為主,并且停產關鍵的 8 寸設備,雖然這幾年仍是有零星的 8 寸新廠出現,多是不同廠房生產設備的轉移,或是搜刮一些日本半導體廠用不到的 8 寸機臺設備,但數量有限。

(來源:聯電官網)

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原文標題:芯片業界突傳8寸廠產能已松動,重復下單筑起的“海市蜃樓”開始崩塌

文章出處:【微信號:wwzhifudianhua,微信公眾號:MEMS技術】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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