昨天，美國的一個決定又給中國半導體產業扔下了一個重磅***。

據路透社報道，基于美光對中國福建晉華的IP竊取指控，美國總統唐納德特朗普政府在昨日宣布，禁止美國公司對該公司提供任何的供應鏈支持。換句話說，和之前的中興一樣，美國商務部表示已將福建晉華集成電路有限公司加入無法從美國公司購買零部件、軟件和技術產品的黑名單。

按照路透社的說法，特朗普政府做出這個決定的原因是府擔心中國公司的廉價芯片可能會攪亂芯片市場;另一方面則是該公司生產新的存儲芯片的將威脅到美國軍用系統芯片供應商的生存能力，對美國構成“重大風險”。

在明眼人看來，美國政府的這個說辭是欲加之罪，一目了然，而從商業角度而言，美國政府作出的這個，絕對是一個雙輸的決定。

美光和晉華的專利糾紛是誘因

除了中美貿易戰的影響之外，其實回顧晉華、美光之間的糾紛，可以從中國打造自主存儲產業說起。

正如大家所看到的一樣，在過去兩年，存儲產品的漲幅讓業界為之側目。但中國作為全球最大的電子產品制造商，卻在這個領域幾無建樹;再加上中國本身對自主供應鏈打造的迫切，為此我們從前年開始，大力投入到自主存儲產業的建設中去，其中福建晉華就是中國DRAM產業的重要角色。

據晉華官網介紹，福建省晉華集成電路有限公司成立于2016年2月，是由福建省電子信息集團、晉江能源投資集團有限公司等共同出資設立的先進集成電路生產企業。公司與***聯華電子開展技術合作，投資56.5億美元，在福建省晉江市建設12吋內存晶圓廠生產線，開發先進存儲器技術和制程工藝，并開展相關產品的制造和銷售。

2012年5月，公司與聯電簽署了技術合作協議，開發DRAM相關制程技術;2016年7月，晉華集成電路的第一座12寸晶圓廠。按照原計劃，晉華本應該在今年6月工程建設竣工，9月正式投產，預計投產后的一期項目可實現月產6萬片12英寸晶圓的產能。據***電子時報網站引述業內知情人士報道稱，七月底，福建晉華集成電路公司的生產線設備安裝將完成，這為三季度的大規模量產鋪平了道路。

福建晉華的進程表

在國人為國產DRAM的巨大進展感到振奮的時候，其實晉華、聯電正在受到來自各方面的壓力，尤其是美國的DRAM大廠美光。

在去年12月，美光科技在美國加州提起民事訴訟，控告聯電及福建晉華侵害其DRAM的商業機密。紐約時報在報導中指出：“美光科技在訴訟中表示，聯電和晉華沒有開啟設計芯片所需的漫長旅程，而是決定采取盜竊的方式?！?，同時，美光也在中國***控訴聯電員工從美光DRAM技術機密。

針對這個控訴，晉華和聯電當然是極力否認。他們同時也對美光提出反控訴。今年1月聯電展開反擊，向福州市中級人民法院遞狀，對美光半導體(西安)有限責任公司、美光半導體銷售(上海)有限公司、廈門市思明區信通源電腦經營部、廈門安泰勝電子科技有限公司提起專利侵權訴訟，請求法院判令該等被告停止制造、加工、進口、銷售、許諾銷售被訴侵權產品的行為，銷毀全部庫存及相關模具及工具，并且求償2.7億人民幣。到今年7月，福建法院最終判斷美光在大陸侵權聯電，并禁止美光在中國市場銷售26種半導體產品。這就使得結下了梁子。

針對這個判定，美光科技在其公告中表示，美光科技對福州市中級人民法院的裁決深表遺憾。我們堅信訴訟所涉專利無效，美光的產品沒有侵犯專利權，但福州法院并未給予美光陳述和辯護的機會，即發出此項初步禁令。他們還繼續指出，我國政府一再強調，外國企業在中國的權利將受到公平、同等的保護。美光認為，福建省福州市中級人民法院此次作出的裁決與中國政府所主張的政策不相符。

由此可以看來，美國政府作出的這個禁運決定，從某種程度上來看，是一種報復。

中國存儲產業受當頭棒喝

無論是從美國政府的措辭還是所使用的理由來看，這個禁令對正在爭取獨立自主的中國存儲產業來說，是一個當頭棒喝。因為存儲作為一個重要的集成電路，無論在實際應用還是經濟影響力上看，都是非常巨大的。

全球存儲市場規模 2006-2019(2017-2019 為預估)

根據 WSTS 的數據，2017 年，集成電路、光電器件、分立器件和傳感器這四類產品的市場規模分別為 3431 億美元、348 億美元、217 億美元、126 億美元，在整個半導體市場中占比分別為 83.3%、8.8%、5.3%、2.6%。而存儲芯片作為集成電路的重要組成，它在整個產業中的地位顯然而見。

2017年全球半導體產品結構與集成電路產品結構

從WSTS的報告中我們可以看到，集成電路的邏輯芯片、存儲芯片、處理器芯片和模擬芯片四類產品的市場規模分別為 1022 億美元、1240 億美元、639 億美元和 530 億美元，在整個集成電路市場的比例為 11.7%、61.5%、5.5%、10.9%，存儲器無疑成為了集成電路的重要組成部分，這也是中美韓三國對這個領域加倍關注的原因。但在經歷了多年的發展之后，存儲市場基本被美韓日三國把持。

據資料顯示，三星、SK海力士、東芝、美光和英特爾這幾個廠商基本壟斷了全球的DRAM和NAND Flash供應，占據了整個市場。以上廠商在過去兩年業績猛漲，三星甚至還依賴于存儲的漲價，一躍成為全球第一大的半導體公司，把雄霸了這個位置二十多年的Intel拉下馬。中國廠商也是看到了這個巨大市場的機會，才投身其中。合肥長鑫和長江存儲也都宣布了產品的進展，但美國政府的決定卻讓大家當頭棒喝。

一方面，美國把控了全球芯片設計工具、制造設備和材料等多方面的核心材料。從晉華這件事上看，如果美國一旦將其限制范圍放大，中國存儲產業從業者只能陷入巧婦難為無米之炊的困境;

另一方面，坦白說，我們國內的存儲技術，或多或少得依賴于來自美國、韓國、日本和中國***的支持，如果美國連同他們的盟友收緊在這方面的支持，中國存儲產業從業者自身也會覺得挑戰巨大。因為別人化了數十年的時間和金錢在技術和產品上研發，他們有很多know how，并不是我們一朝一夕地能夠追上的;

總的來說，從美國禁運晉華的說辭來看，中國存儲產業應該有足夠的警醒。

美國設備供應商也備受打擊

毫無疑問，中國存儲產業正在經歷最黑暗的時刻，但對美國的半導體設備和材料供應商來說，這次宣布對他們來說，也是一個“無妄之災”。正如前面所說，存儲芯片離不開工具、設備和材料的支持，而這些產品，大多數來源于美國。

根據中國閃存市場統計顯示，截止到10月30日，福建晉華已從美國、日本、英國、新加坡、瑞士、法國、德國、大陸及***地區等采購了硅片分類機、精密刻蝕鍍膜機、蝕刻工藝機臺、晶圓邊緣檢測機等關鍵設備。其中應用材料、KLA-Tencor等廠商提供的設備更是晉華的采購重點，另外還有IBM和是德科技等美國廠商的產品。如果少了晉華這個客戶，對于這些設備廠商來說，也是一個重大打擊。因為如果美國的禁運繼續，他們將錯過中國迅速成長的半導體設備市場，兩敗俱傷。

晉華從美國采購的部分設備

一方面，中國已經成為了這些廠商不可忽視的大市場;

以應用材料和泛林集團為例。

據東吳證券的統計顯示，近5年來AMAT公司銷售收入亞太地區不斷擴張，從71%增至84%，市場空間仍在擴張，而來自歐美收入占比由29%降至16%。三星電子與臺積電一直是AMAT前兩大客戶，而中國大陸增長迅速從2013年的11%增至2017年的19%。隨著中國半導體產業的飛速發展，AMAM客戶源也在由韓日逐漸轉移至中國大陸的趨勢。

應用材料2017年全球各地區的營收

至于Lam Research，東吳數據統計，2017年LRCX實現營收80.13億美元，同比上升36.16%，連續4年保持兩位數增長，凈利潤16.98億美元，同比增長85.74%，而亞太地區營收達87.9%，其中韓國位列第一達24.8億，北美地區營收占比7.9%。東吳證券繼續表示，LRCX進入中國20多年來共設立12個分公司及辦事處，擁有約600多名員工，其公司核心戰略是通過投資向客戶提供持續的支持。LRCX過去三年對中國市場供應鏈總投入近10億美元。

泛林集團2017年不同地區的營收占比

另一方面，近年來，中國對集成電路設備的需求還在高速增長;統計數據顯示，在2018年，中國的設備需求額有望達到113億美元，同比2017年增49.28%。對這些廠商來說，如果面對這個大市場不能出貨，等于煮熟的鴨子飛了。

中國半導體設備何時才能扛大旗?

之所以美國能夠那么肆無忌憚地宣布這個決定，為自己爭取貿易戰的籌碼，這是他們吃準了中國在設備上的薄弱。如果想徹底擺脫這種被人控制的局面，加大力度發展本土設備產業勢在必行。

據統計，全球半導體設備市場主要被美國、歐洲(以荷蘭為最)和日本的廠商所掌控，市場占有率極高。

Gartner統計也指出，全球規模以上晶圓制造設備商共計58家，其中日本的企業最多，達到 21 家，占36%，其次是歐洲13家、北美10家、韓國7家，而中國大陸僅4家，分別是上海盛美、上海中微、Mattson(亦莊國投收購)和北方華創，占比不到7%。其中美國在全球晶圓處理設備供應商排名中表現優越。

資料顯示，在全球前五晶圓處理設備供應商中，有三個是來自美國。分別是排名第一的應用材料(AMAT)，市占率19%左右;第二的Lam Research，市占率13%左右;以及排名第5的KLA-Tencor，市占率6%左右。

在PVD領域，應用材料公司占據了近 85%的市場份額，CVD占30%;刻蝕設備方面，Lam Research最多，市占率達53%，而KLA-Tencor在半導體光學檢測領域，全球市占居冠。在各個領域中，前三大巨頭的市場份額相加均超過70%，整個市場呈現強者恒強、高度壟斷的狀態。

而中國方面，在半導體設備方面的表現則是捉襟見肘。

2017年中國半導體設備五強

據半導體行業協會統計，中國半導體設備五強中，有中電科，北方華創、中微、沈陽拓荊和上海微。首先是中電科，在集成電路晶圓制造的七大領域設備中，中電科電子裝備公司在離子注入機和CMP(化學機械拋光機);北方華創，產品有刻蝕機、鍍膜設備、 CVD設備、 氧化擴散設備、清洗機、輔助設備;中微半導體，主要生產MOCVD、刻蝕和封裝設備;沈陽拓荊公司則擁有12英寸PECVD(等離子體化學氣相沉積設備)、ALD(原子層薄膜沉積設備)、3D NAND PECVD(三維結構閃存專用PECVD設備)三個完整系列產品，上海微電子，主要生產***，且已經能夠提供90nm工藝設備。

雖然國內有了初步的布局，但與國際先進水平相比，依然相去甚遠。據長城證券統計，國內半導體設備產業實力依然薄弱，總體國產化率不足 15%，且絕大部分企業無法達到國際上已經實現量產的 10nm 工藝。部分在 28nm或 14nm 工藝取得突破的設備廠商，其產品穩定性與國際巨頭仍有較大差距，要實現大批量進入量產線仍需時日。而對比中國設備廠商和國外同行，也的確有不小的差距。展望未來，中國半導體設備能夠再接再厲，為中國半導體產業未來發展增加更多的信心。

回到晉華這件事上來，希望中美雙方能夠妥善解決這個問題，攜手共建一個美好未來。相信這是中國人民的美好愿望，也是美國行業人士所期望見到的。