今日“中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2018年會(huì)暨珠海集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”在珠海國際會(huì)展中心隆重舉辦。會(huì)上中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長魏少軍教授帶來了題為《迎接設(shè)計(jì)業(yè)的難得發(fā)展機(jī)遇》的主題演講。

演講由四個(gè)部分組成：

一、2018年設(shè)計(jì)業(yè)總體發(fā)展情況

二、取得的成績和面臨的挑戰(zhàn)

三、迎接設(shè)計(jì)業(yè)的難得發(fā)展機(jī)遇

四、總結(jié)

2018年設(shè)計(jì)業(yè)總體發(fā)展情況

芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量再次大幅上升

本次統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示：全國共有1698家設(shè)計(jì)企業(yè)，比去年1380家多了318家，數(shù)據(jù)增長23%。這是2016年設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量大增600多家后，再次出現(xiàn)企業(yè)數(shù)量大增的情況。

從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看，除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外，無錫、成都、蘇州、合肥等城市你的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過了100家，西安、南京、廈門等城市設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量接近100家，天津、杭州、武漢、長沙等地的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量也有較大幅度的增加。

設(shè)計(jì)業(yè)銷售變化情況

2018年全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為2576.96億元，比2017年的1945.98億元增長32.42%，增速比上年的28.15%提高了4.27%。按照美元與人民幣1:6.8 兌換率，全年銷售達(dá)到378.96億美元，在全球集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的占比將再次提高。

主要區(qū)域設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展情況

魏教授的演講中，統(tǒng)計(jì)了長江三角洲、珠江三角洲、京津環(huán)渤海和中西部地區(qū)這四大主要區(qū)域設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展情況。

設(shè)計(jì)業(yè)增速最高的十個(gè)城市

設(shè)計(jì)業(yè)增速最高的十大城市分別為：香港、杭州、武漢、大連、北京、南京、天津、深圳、珠海、上海。

對主要城市的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年，除了西安、重慶外，其他城市的設(shè)計(jì)業(yè)都錄得正增長，排在第一名的香港增長了132.89%；去年增速高達(dá)114.57%的西安，今年出現(xiàn)了負(fù)增長；杭州、武漢、大連和北京的增長速度均超過50%。

設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的十個(gè)城市

設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的十個(gè)城市分別是：深圳、北京、上海、杭州、無錫、西安、南京、珠海、成都、武漢。

北京、上海、深圳繼續(xù)把持前三位。第一名深圳繼續(xù)保持了龍頭老大的地位；北京替換上海成為了第二名，主要是因?yàn)?018年北京的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)里加入了比特大陸等企業(yè)的數(shù)據(jù)。

除了前三位的城市，第一次有其他城市（杭州和無錫）的設(shè)計(jì)業(yè)銷售額超過100億元人民幣。

2018年十大設(shè)計(jì)企業(yè)

十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總和達(dá)到1036.15億元，增幅為17.59%，與產(chǎn)業(yè)平均增速相差了14.83個(gè)百分點(diǎn)。雖然有6家企業(yè)的增長達(dá)到2位數(shù)，但也有3家企業(yè)增長乏力，個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)了大幅回調(diào)。

從十大設(shè)計(jì)企業(yè)分布來看，珠江三角洲地區(qū)有3家，比上年減少1家；長江三角洲地區(qū)有3家，與2017年持平；京津環(huán)渤海地區(qū)有4家，比2017年增加1家。

進(jìn)入10大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單的門檻提高到30億元，比去年的26億元，提高了4億元。

以下是網(wǎng)絡(luò)整理出的前十名單：

銷售過億元企業(yè)

2018年預(yù)計(jì)有208家企業(yè)的增長超過1億元人民幣，比2017年的191家增加17家，增長8.9%。這208家銷售過億元人民幣的企業(yè)銷售總和達(dá)到2057.64億元，比上年的1771.49億元增加了286.15億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為79.85%，與上年的91.03相比下降了11.19個(gè)百分點(diǎn)。

銷售過億元企業(yè)中，長江三角洲的分布最多。

設(shè)計(jì)人員情況

人數(shù)超過1000人的企業(yè)達(dá)到18家，比去年增加了2家；人員規(guī)模500-1000人的企業(yè)有21家，比上年多一家；人員規(guī)模100-500人的有126家，多上年多5家。但占總數(shù)90.28%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共1533家，去上年多310家。

2018年我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模與2017年相比有比較明顯的增長，大約為16人，對應(yīng)的人均產(chǎn)值為161.1萬元人民幣，約合23.7萬美元，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率有明顯提升。

產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況

在通信、智能卡、計(jì)算機(jī)、多媒體、導(dǎo)航、模擬、功率和消費(fèi)電子等所有8個(gè)領(lǐng)域，企業(yè)的數(shù)量都在增加。

從事通信芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)從2017年的266家增加到307家，對應(yīng)的銷售總和提升了16.34%，達(dá)到1046.75億元； 智能卡企業(yè)從上年的62家增加到71家，但銷售總和下降了0.72%，為138.14億元；從事計(jì)算機(jī)芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)數(shù)量從去年的85家增加到109家，銷售大幅提升180.18%，達(dá)到359.41億元。

從事多媒體的企業(yè)從去年的72家略有提升至75家，銷售總和提升了7.59個(gè)百分點(diǎn)，為188.90億元；從事導(dǎo)航芯片研發(fā)的企業(yè)數(shù)量從23家增加到28家，銷售總和反而下降了7.56%，為5.71億元；

模擬電路的企業(yè)數(shù)量從180家增加到210家，銷售答復(fù)提升了108.04%，達(dá)到141.61億元；從事功率器件業(yè)務(wù)的企業(yè)從82家增加到115家，銷售總和提升了3.3%，為79.2億元；

消費(fèi)類電子的企業(yè)數(shù)量從去年的610家增加到783家，銷售增長36.46%，達(dá)617.24億元，繼續(xù)保持了2017年的快速增長勢頭。

產(chǎn)業(yè)集中度出現(xiàn)劣化

魏少軍表示，2018年設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的集中度不但沒有改善，甚至還在劣化。

2018，十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總和為1036.15億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為40.21%，與上年的45.9%相比下降了5.69個(gè)百分點(diǎn)，這是近年來第一次出現(xiàn)該比例大幅度下降的情況。

三家最大通信芯片企業(yè)的銷售總和為672.13億元，占該領(lǐng)域銷售之和1046.75億元的64.2%，僅比去年的63.13%高1.07個(gè)百分點(diǎn)，而通信領(lǐng)域今年的增長有16.34%，三大企業(yè)表現(xiàn)差強(qiáng)人意。

208家銷售過億元人民幣的企業(yè)銷售總和為2057.64億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為79.85%，與上年相比下降了11.18個(gè)百分點(diǎn)。特別要提出的是，這一數(shù)據(jù)在2017年曾經(jīng)跳升10.06個(gè)百分點(diǎn)，而今年出現(xiàn)大幅反轉(zhuǎn)。這種大起大落顯示出企業(yè)經(jīng)營的穩(wěn)健性欠佳。當(dāng)然大量新進(jìn)企業(yè)對產(chǎn)業(yè)集中度也帶來一定的影響。

取得的成績和面臨的挑戰(zhàn)

服務(wù)器CPU

魏少軍這部分提到了不少業(yè)內(nèi)企業(yè)——天津海光、天津飛騰、上海瀾起科技，此外，清華大學(xué)的“CPU硬件安全動(dòng)態(tài)監(jiān)測管控技術(shù)”入選在烏鎮(zhèn)舉行的第五屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)15項(xiàng)全球領(lǐng)先科技成果發(fā)布活動(dòng)。

桌面計(jì)算機(jī)CPU

魏少軍還提到兆芯今年推出的國內(nèi)首款支持DDR4的CPU產(chǎn)品ZX-D，包含4核心和8核心兩個(gè)版本，性能明顯改善。

基于ZX系列CPU的聯(lián)想桌面計(jì)算機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，進(jìn)入上海市政府采購目錄后，銷量逐月提升，成為用戶主動(dòng)選擇的唯一一款國產(chǎn)桌面計(jì)算機(jī)產(chǎn)品，走出了邁向公開市場參與競爭的重要一步。

嵌入式CPU等

演講中提到了杭州中天微系統(tǒng)公司繼續(xù)引領(lǐng)國產(chǎn)嵌入式CPU的發(fā)展，其CK系列嵌入式CPU的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，累計(jì)出貨超過8億顆，2018年當(dāng)年超過2億顆。

另外在智能手機(jī)核心芯片方面，海思半導(dǎo)體推出采用臺(tái)積電第一代7nm工藝的全新“麒麟980”應(yīng)用處理器芯片。

智能電視核心芯片和人工智能芯片

此外，海思的智能電視芯片累計(jì)銷售也突破了3000萬片。，市場占有率進(jìn)一步提升。

人工智能繼續(xù)火爆，國內(nèi)企業(yè)各領(lǐng)風(fēng)騷。除了寒武紀(jì)等企業(yè)外，地平線、百度等紛紛推出自己的人工智能芯片。我國企業(yè)與國際同行在人工智能領(lǐng)域的差距繼續(xù)縮小。

面臨的挑戰(zhàn)

發(fā)展中也存在眾多挑戰(zhàn)，如魏少軍所說，首先我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)提供的產(chǎn)品尚無法滿足市場需求。以集成電路設(shè)計(jì)業(yè)為代表的中國集成電路產(chǎn)品在全球的占比為7.94%比上年的7.78%僅提升了約0.16個(gè)百分點(diǎn)。微處理器、存儲(chǔ)器等高端芯片領(lǐng)域還在呼喚我國企業(yè)的創(chuàng)新成果。

二是我國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的主流設(shè)計(jì)技術(shù)并沒有太明顯的進(jìn)步。總體技術(shù)路線尚未擺脫跟隨，跟在別人后面亦步亦趨的現(xiàn)狀沒有根本改變，產(chǎn)品創(chuàng)新能力還需提高。我國企業(yè)依靠工藝和EDA工具進(jìn)步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)換代的現(xiàn)象尚無改觀。

三是在CPU等高端通用芯片領(lǐng)域，由于差距較大，尚無法與國際主要玩家同臺(tái)競爭，不得不將主攻方向轉(zhuǎn)向特定市場。由于特定市場的銷量有限及應(yīng)用場景的特殊性，對產(chǎn)品正面推動(dòng)作用有限。這種現(xiàn)象將影響我國本來就為數(shù)不多的高端通用芯片企業(yè)的發(fā)展。

四是人才極度匱乏的狀況仍然沒有改觀。2018年設(shè)計(jì)業(yè)的人均產(chǎn)值剛剛達(dá)到了160萬元人民幣。按照這一數(shù)值，2020年如果設(shè)計(jì)業(yè)要達(dá)到3500億元人民幣，則設(shè)計(jì)業(yè)從業(yè)人數(shù)要達(dá)到22萬人。然而未來兩年我國高校能夠培養(yǎng)出來的畢業(yè)生總數(shù)大概只有3.5萬人，存在1.3萬人的缺口。

這僅僅是從數(shù)量上進(jìn)行計(jì)算，實(shí)際情況則要嚴(yán)峻的多。由于存在巨大缺口，目前設(shè)計(jì)企業(yè)在吸引人才上煞費(fèi)苦心。人才成本急劇攀升總的人力成本也隨之升高。

迎接設(shè)計(jì)業(yè)的難得發(fā)展機(jī)遇

按照《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的要求，到2020年，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的銷售總額要達(dá)到3500億元。以今年的全行業(yè)銷售總額做基數(shù)，在未來兩年中只要實(shí)現(xiàn)16.6%的年均符合增長率就可以達(dá)到。

毫無疑問，我們應(yīng)該對整個(gè)行業(yè)的發(fā)展有信心，一定可以超額完成規(guī)劃綱要為設(shè)計(jì)業(yè)確定的發(fā)展目標(biāo)。

今年以來，許多不可控的因素影響著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也對半導(dǎo)體行業(yè)的走向產(chǎn)生了諸多不確定性。但是，正是由于這些不確定，給了芯片設(shè)計(jì)企業(yè)難得的機(jī)遇。

去年以來，由于總所周知的原因，我們無法通過國際并購快速壯大我們的設(shè)計(jì)業(yè)。這既是壞事，也是好事，逼迫我們加大力度補(bǔ)短板，靠創(chuàng)新來提高實(shí)力。

開放合作是中國半導(dǎo)體行業(yè)能夠從小到大蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵。設(shè)計(jì)業(yè)是最需要開放合作的產(chǎn)業(yè)，我們將以開放、開放、更開放的心態(tài)繼續(xù)與海內(nèi)外同行精誠合作，尋求共贏之路。

總結(jié)

總的來說，2018年中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)再次取得了令人滿意的成績。當(dāng)然，我們也清醒的看得到了行業(yè)存在的困難和短板，因此中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展一定會(huì)引發(fā)集成電路產(chǎn)業(yè)不斷壯大，這也是芯片設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展的最大障礙。

我們簇?fù)硎袌觥⒓夹g(shù)、人才、資本和政策等各項(xiàng)生產(chǎn)要素，特別是我們擁有一支經(jīng)過市場錘煉，在不斷拼搏中茁壯成長起來的人才隊(duì)伍和企業(yè)家群體，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)實(shí)現(xiàn)超常規(guī)的快速發(fā)展是完全可以預(yù)期的。