該收購項目完成后聞泰科技將實現對安世集團的控制,格力電器將成為聞泰科技的重要股東。
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12月1日消息,格力電器對外發布公告稱,公司擬向合肥中聞金泰有限責任公司(以下簡稱“合肥中聞金泰”)、珠海融林股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“珠海融林”)合計增資 30 億元人 民幣,資金用于合肥中聞金泰以及珠海融林受讓安世集團的上層股權及財產份額。
其中,向合肥中聞金泰增資 8.85 億元用于合肥中聞金泰受讓合肥芯屏產業投資基金(有限合伙)(以下簡稱“合肥芯屏”)所持有的合肥廣芯半導體產業 中心(有限合伙)(以下簡稱“合肥廣芯”)的 LP 財產份額,增資 21.15 億元用于珠海融林受讓珠海融悅股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“珠海 融悅”)所持有的合肥廣訊半導體產業投資中心(有限合伙)(以下簡稱“合肥 廣訊”)所持有的 LP 財產份額)。
同時,格力電器將通過上述投資參與聞泰科技股份有限公司收購 Nexperia Holding B.V(以下簡稱“安世集團”) 項目,該收購項目完成后聞泰科技將實現對安世集團的控制,格力電器將成為聞泰科技的重要股東。
公告稱,根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及《公司章程》的規定,本次投資及交易事項不涉及關聯交易, 不構成重大資產重組,該投資及交易尚需董事會審議通過,無需提交股東大會審議。
252億元控股安世
此前,聞泰科技公告表示,上市公司擬收購安世半導體,交易對價201.49億元。上市公司擬以現金方式支付交易對價88.93億元,包括以募集配套資金向境內外GP支付0.07億元(上市公司為取得境內外GP擁有的財產份額和相關權益以及服務而支付的現金總對價為32.11億元)、以募集配套資金向境內LP支付32.54億元(上市公司支付給境內LP現金總對價為35.82億元)、向境外LP支付8.235億美元(假設匯率按照人民幣兌美元匯率6.8389:1計算,折合56.32億元人民幣)。上市公司擬以發行股份的方式支付交易對價112.56億元,總計發行股份數為4.56億股。
此前,聞泰科技已于9月17日披露報告書草案,公司孫公司合肥中聞金泰牽頭的聯合體通過競拍,以114.35億元取得合肥芯屏持有的合肥廣芯49.37億元財產份額,其中公司方面在收購合肥廣芯LP資產份額中擬出資金額為67.05億元。據此計算,聞泰科技此次收購支付的總對價為251.54億元,最終將取得裕成控股的權益合計為75.86%(穿透計算后)。
據了解,裕成控股持有100%安世集團,安世集團的實質資產即是原來恩智浦的標準器件部門。
而251億元的對價也讓聞泰科技此次收購成為近年來最大的一次半導體并購案。
對于本次收購的目的和意義,聞泰科技董事長張學政之前在媒體說明會表示,首先,安世集團的大量產品可用于聞泰科技的產品,本次收購后,聞泰科技將從ODM公司延伸到上游半導體器件領域,雙方業務將形成良好的協同效應;其次,本次收購后上市公司將與標的在國內合建研發中心,雙方在汽車電子、物聯網、5G等高增長領域具有巨大的聯合創新空間;第三,分立器件是設計與工藝的結合,需要長期的研發積累,本次收購有助于增強中國半導體產業在全球的競爭力和影響力。
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原文標題:30億!格力電器半路殺入國內最大半導體并購案
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