車(chē)聯(lián)網(wǎng)涉及汽車(chē)、電子、信息通信、交通等多個(gè)產(chǎn)業(yè)，正處于加速發(fā)展的關(guān)鍵階段。因此車(chē)聯(lián)網(wǎng)正受到各行業(yè)及政府研究機(jī)構(gòu)的高度重視。今天，中國(guó)信通院（原工信部電信研究院）發(fā)布《車(chē)聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)（2018）》，從技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、政策措施3個(gè)維度對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)作了分析。

本白皮書(shū)從技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和政策措施三個(gè)維度對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)進(jìn)行分析。展現(xiàn)狀及趨勢(shì)進(jìn)行分析。

技術(shù)部分包括單車(chē)智能化相關(guān)汽車(chē)電子技術(shù)和 V2X 無(wú)線(xiàn)通信、多接入邊緣計(jì)算、車(chē)路協(xié)同平臺(tái)等網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)技術(shù)，以及信息安全等共性關(guān)鍵技術(shù)；

產(chǎn)業(yè)部分從專(zhuān)利布局、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同重點(diǎn)剖析產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)，探索新生態(tài)和新模式等；

政策措施部分包括頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃、協(xié)同推進(jìn)機(jī)制、法律法規(guī)等。

最后總結(jié)全文，對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)提出相關(guān)建議，包括構(gòu)建跨行業(yè)協(xié)調(diào)機(jī)制和技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)融合、安全管理三個(gè)發(fā)展體系。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展需求

車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需求總體上包含三大類(lèi)：以用戶(hù)體驗(yàn)為核心的信息服務(wù)類(lèi)應(yīng)用以用戶(hù)體驗(yàn)為核心的信息服務(wù)類(lèi)應(yīng)用、以車(chē)輛駕駛為核心的汽智能類(lèi)應(yīng)用、以協(xié)同為核心的智慧交通類(lèi)應(yīng)用。

以用戶(hù)體驗(yàn)為核心的信息服務(wù)類(lèi)應(yīng)用既包括提高駕乘體驗(yàn)、實(shí)現(xiàn)歡樂(lè)出行的基礎(chǔ)性車(chē)載信息類(lèi)應(yīng)用，也包括與車(chē)輛上路駕駛、車(chē)輛出行前或出行后的涉車(chē)服務(wù)、后市場(chǎng)服務(wù)、車(chē)家服務(wù)等應(yīng)用。該類(lèi)應(yīng)用需要車(chē)輛具備基本的聯(lián)網(wǎng)通信能力和必要的車(chē)輛基礎(chǔ)狀態(tài)感知能力。基礎(chǔ)性車(chē)載信息類(lèi)應(yīng)用仍是當(dāng)前車(chē)聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用形態(tài),主要涉及車(chē)主的前臺(tái)式互動(dòng)體驗(yàn)，包含導(dǎo)航、娛樂(lè)、通信、遠(yuǎn)程診斷和救援、資訊等。涉車(chē)服務(wù)主要與定位、支付相結(jié)合，包括共享汽車(chē)、網(wǎng)約車(chē)、網(wǎng)租車(chē)等應(yīng)用。

以車(chē)輛駕駛為核心的汽車(chē)智能類(lèi)應(yīng)用主要與車(chē)輛行駛過(guò)程中的智能化相關(guān)，利用車(chē)上傳感器，隨時(shí)感知行駛中的周?chē)h(huán)境，收集數(shù)據(jù)、動(dòng)靜態(tài)辨識(shí)、偵測(cè)與追蹤，并結(jié)合導(dǎo)航地圖數(shù)據(jù)，進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)算與分析，主要有安全類(lèi)和效率類(lèi)等各種應(yīng)用。

以協(xié)同為核心的智慧交通類(lèi)應(yīng)用是在自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)上，與多車(chē)管理調(diào)度及交通環(huán)境等智慧交通相關(guān)，最終支持實(shí)現(xiàn)城市大腦智能處置城市運(yùn)行和治理協(xié)同。智慧交通主要是基于無(wú)線(xiàn)通信、傳感探測(cè)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)、路、環(huán)境之間的大協(xié)同，以緩解交通環(huán)境擁堵、提高道路環(huán)境安全、達(dá)到優(yōu)化系統(tǒng)資源為目的。在實(shí)現(xiàn)高等級(jí)自動(dòng)駕駛之后，應(yīng)用場(chǎng)景將由限定區(qū)域向公共交通體系拓展。此類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景又分為相對(duì)封閉的環(huán)境或危險(xiǎn)地帶場(chǎng)景和在公共交通系統(tǒng)場(chǎng)景，并且分別有不同的特點(diǎn)。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展研判

車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的熱點(diǎn)聚焦網(wǎng)聯(lián)化和智能化，并由單車(chē)智能逐步轉(zhuǎn)向多車(chē)協(xié)同、以及“智慧的車(chē)”與“智慧的路”協(xié)同發(fā)展，這對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)提出了新的發(fā)展需求。汽車(chē)電子、V2X無(wú)線(xiàn)通信、多接入邊緣計(jì)算、云平臺(tái)以及安全等為車(chē)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)聯(lián)化、智能化、協(xié)同化發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

汽車(chē)電子成為新的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)高地

全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增速放緩，汽車(chē)電子成為產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的重要引擎。

據(jù)羅蘭貝格的《2018 年全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商研究》預(yù)測(cè)1，2018 年全球汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到 0.96 億輛，同比增長(zhǎng) 1%，2012-2017 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 3%，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增速開(kāi)始放緩，據(jù) Strategy Analytics 預(yù)測(cè)，2018 年全球汽車(chē)電子總銷(xiāo)售額將接近 3 千億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約 7%2，增速水平高于汽車(chē)零部件及整體汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增速。汽車(chē)電子以智能化、網(wǎng)聯(lián)化、安全性和大功率為主要發(fā)展方向，成為產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的重要引擎。

汽車(chē)電子成為提升駕乘體驗(yàn)的主要方式。與動(dòng)力總成、車(chē)身與底盤(pán)等汽車(chē)系統(tǒng)相比，ADAS、信息娛樂(lè)系統(tǒng)逐漸成為消費(fèi)者新的關(guān)注熱點(diǎn)，而輔助駕駛、語(yǔ)音交互、車(chē)載視頻、車(chē)輛聯(lián)網(wǎng)等新型駕乘體驗(yàn)直接依賴(lài)于傳感器、車(chē)載屏幕、計(jì)算平臺(tái)、車(chē)載通信等汽車(chē)電子的使用，汽車(chē)功能的發(fā)展已經(jīng)從較為成熟的發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)等傳統(tǒng)零部件轉(zhuǎn)移至汽車(chē)電子中。

智能網(wǎng)聯(lián)和新能源的發(fā)展需要汽車(chē)電子技術(shù)的持續(xù)演進(jìn)。

智能化方面，主要依賴(lài)車(chē)載傳感器、控制器和執(zhí)行器，對(duì) CMOS 傳感器、MEMS傳感器、激光雷達(dá)、超聲波傳感器及車(chē)載計(jì)算平臺(tái)等提出大量需求。實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛?cè)砸蕾?lài)于汽車(chē)電子性能的不斷提升。

網(wǎng)聯(lián)化方面，需要加快 LTE-V2X芯片和模組的量產(chǎn)裝配以及路側(cè)單元和基站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)改造。

新能源方面，頻繁的電壓變換和直流-交流轉(zhuǎn)換，對(duì)變換器、逆變器、IGBT 芯片等功率器件提出較高需求，同時(shí)純電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航里程也要求更加精細(xì)化的電能管理以及先進(jìn)的電池技術(shù)

目前汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)仍以國(guó)外為主，我國(guó)汽車(chē)電子企業(yè)相對(duì)落后，主要集中在中低端汽車(chē)電子產(chǎn)品市場(chǎng)，不過(guò)我國(guó)在細(xì)分領(lǐng)域有所突破。

博世、大陸、德?tīng)柛！⑷毡倦娧b等企業(yè)占據(jù)汽車(chē)電子一級(jí)供應(yīng)商的核心市場(chǎng)地位，NXP、英飛凌、瑞薩、意法半導(dǎo)體、德州儀器、安森美、微芯、東芝等企業(yè)幾乎壟斷了車(chē)載芯片市場(chǎng)。國(guó)外巨頭企業(yè)產(chǎn)品涉及范圍廣，涵蓋 ADAS、信息娛樂(lè)系統(tǒng)、底盤(pán)與安全、車(chē)身與便捷、動(dòng)力總成等各個(gè)系統(tǒng)，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值高地中高端產(chǎn)品市場(chǎng)。

我國(guó)企業(yè)在一些細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，例如，舜宇在車(chē)載光學(xué)鏡頭領(lǐng)域多年保持全球第一，預(yù)計(jì) 2018 年全球市場(chǎng)份額將超過(guò) 40%；均勝電子通過(guò)收購(gòu)德國(guó) PREH、美國(guó) KSS、德國(guó) TechniSat Automotive 等加快其布局。

V2X 無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道

目前國(guó)際上主流的 V2X 無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)有 IEEE802.11p 和 C-V2X（Cellular-V2X）兩條技術(shù)路線(xiàn)。

IEEE 802.11p技術(shù)方面，恩智浦、Autotalk等芯片公司已開(kāi)發(fā)802.11p商用芯片，CohdaWireless、Savari 等已可以提供車(chē)載單元設(shè)備（OnBoard Unit，OBU）和路側(cè)單元設(shè)備（Road Side Unit，RSU）。

C-V2X技術(shù)包含當(dāng)前的 LTE-V2X 技術(shù)以及向后演進(jìn)的5G-V2X 技術(shù)，目前大唐可對(duì)外提供 DMD31 商用模組、華為可對(duì)外提供商用 Balong765 芯片組、高通可對(duì)外提供 9150 芯片組；與此同時(shí)，華為、大唐、星云互聯(lián)、東軟、萬(wàn)集、金溢、千方科技、華礪智行、Savari、中國(guó)移動(dòng)等公司基于商用模組和芯片已經(jīng)可以提供 OBU 和 RSU 設(shè)備。

國(guó)際社會(huì)在 V2X 技術(shù)路徑選擇上仍存競(jìng)爭(zhēng)。由于 802.11p 技術(shù)成熟相對(duì)較早，美國(guó)政府傾向部署 802.11p 技術(shù)，而當(dāng)?shù)仉娦胚\(yùn)營(yíng)商、福特等更傾向于 LTE-V2X 技術(shù)。

歐洲政府方面，歐盟 DG Move (歐盟運(yùn)輸總司)和 DG Connect（歐盟信息總司）持有不同意見(jiàn)；企業(yè)方面，大眾、雷諾和博世支持 802.11p 技術(shù)，奧迪、寶馬、標(biāo)志雪鐵龍等國(guó)際主流汽車(chē)廠(chǎng)商出于自動(dòng)駕駛技術(shù)演進(jìn)的考慮，支持 C-V2X 技術(shù)。

日本一方面在 755.5-764.5MHz 專(zhuān)用頻段開(kāi)展基于 802.11p 的技術(shù)性能評(píng)估，另一方面在 5770-5850MHz 候選頻段采取技術(shù)中立，將 LTE-V2X作為另一個(gè)備選技術(shù)。

同時(shí)美歐日技術(shù)試驗(yàn)、應(yīng)用示范培育 V2X 技術(shù)成熟和推廣。

我國(guó)已具備大力發(fā)展C-V2X 技術(shù)的基礎(chǔ)條件。相比于 802.11p 技術(shù)，我國(guó)在 C-V2X 標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品研發(fā)、應(yīng)用示范、測(cè)試驗(yàn)證等方面都取得了積極進(jìn)展。

在標(biāo)準(zhǔn)化方面，國(guó)內(nèi) LTE-V2X 標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和核心標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范也基本建設(shè)完成，包括總體技術(shù)要求、空中接口技術(shù)要求、安全技術(shù)要求以及網(wǎng)絡(luò)層與應(yīng)用層技術(shù)要求等各個(gè)部分。

在產(chǎn)品研發(fā)方面，我國(guó)已建成全球最大的 4G網(wǎng)絡(luò)，并初步形成了覆蓋 LTE-V2X 系統(tǒng)、芯片、終端的產(chǎn)業(yè)鏈。

在應(yīng)用示范方面，工信部、交通部從車(chē)聯(lián)網(wǎng)、車(chē)路協(xié)同不同角度積極推動(dòng)國(guó)家示范區(qū)建設(shè)。

無(wú)錫建成世界首個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)（LTE-V2X）城市級(jí)開(kāi)放道路示范樣板，為跨行業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)同營(yíng)造有力條件；

上海支持開(kāi)展了世界首個(gè)跨通信模組、終端設(shè)備、整車(chē)廠(chǎng)商的“三跨”互聯(lián)互通應(yīng)用展示，驗(yàn)證了中國(guó) V2X 標(biāo)準(zhǔn)的全協(xié)議棧有效性。

在測(cè)試驗(yàn)證方面，IMT-20205G 推進(jìn)組 C-V2X 工作組協(xié)同跨行業(yè)各方完成了實(shí)驗(yàn)室和小規(guī)模外場(chǎng)環(huán)境下的 LTE-V2X 端到端通信功能、性能和互操作測(cè)試，為大規(guī)模應(yīng)用示范和商用部署奠定了基礎(chǔ)。

多接入邊緣計(jì)算助力車(chē)聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展

多接入邊緣計(jì)算（Multi-access Edge Computing，MEC）技術(shù)通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)邊緣處部署平臺(tái)化的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，為用戶(hù)提供低時(shí)延、高帶寬的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境以及高算力、大存儲(chǔ)、個(gè)性化的服務(wù)能力。面向車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景，通過(guò)建設(shè)基于 MEC 的 LTE 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，一方面可以通過(guò)減少數(shù)據(jù)傳輸?shù)穆酚晒?jié)點(diǎn)來(lái)降低 Uu 模式的端到端網(wǎng)絡(luò)時(shí)延；另一方面可以利用 MEC 區(qū)域覆蓋的特點(diǎn)，支持部署具備地理和區(qū)域特色的車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

MEC 與 LTE-V2X 相結(jié)合，豐富和擴(kuò)展車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景。一方面，相比傳統(tǒng) Uu 模式通信連接中心云的服務(wù)模式，將 V2X 服務(wù)器部署在 MEC 上能夠在降低網(wǎng)絡(luò)及中心云端負(fù)載壓力的同時(shí)，以更低的時(shí)延提供闖紅燈預(yù)警、行人碰撞預(yù)警、基于信號(hào)燈的車(chē)速引導(dǎo)等場(chǎng)景功能；另一方面，利用 MEC 可實(shí)現(xiàn) V2I2V 通信，在提供更可靠的網(wǎng)絡(luò)傳輸同時(shí)確保滿(mǎn)足低延時(shí)要求，實(shí)現(xiàn)前向碰撞預(yù)警、交叉路口碰撞預(yù)警等場(chǎng)景功能。

ICT（信息、通信和技術(shù)）企業(yè)紛紛布局 MEC 在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用。三大電信運(yùn)營(yíng)商及華為、中興、諾基亞等設(shè)備商從 2016 年起先后開(kāi)展各類(lèi) MEC 試點(diǎn)示范應(yīng)用，但多數(shù)集中在邊緣網(wǎng)關(guān)、邊緣 CDN、邊緣解碼等場(chǎng)景。

隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛應(yīng)用逐漸受到關(guān)注，2017 年底至今，國(guó)內(nèi)各家 CT企業(yè)相繼將車(chē)聯(lián)網(wǎng)視為 MEC 的重點(diǎn)應(yīng)用方向，并積極從車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景與技術(shù)需求、MEC 與 LTE 融合的組網(wǎng)結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵技術(shù)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)與推廣模式等方面開(kāi)展深入研究。

2018年 3 月阿里宣布戰(zhàn)略投入邊緣計(jì)算領(lǐng)域，并于 8 月與鐵塔公司簽署相關(guān)戰(zhàn)略合作協(xié)議，隨后宣布啟動(dòng)在杭紹甬高速部署 MEC 及路側(cè)智能基礎(chǔ)設(shè)施，開(kāi)展服務(wù)應(yīng)用試點(diǎn)。滴滴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也在面向車(chē)聯(lián)網(wǎng)的 MEC 領(lǐng)域積極探索并開(kāi)展試驗(yàn)研究。

“端-管-云”協(xié)同的發(fā)展模式初現(xiàn)雛形

隨著 LTE-V2X 通信技術(shù)和路側(cè)智能設(shè)備的不斷成熟，車(chē)聯(lián)網(wǎng)逐漸從車(chē)內(nèi)智能、單車(chē)智能向“端-管-云”協(xié)同智能的方向發(fā)展。

T-Box前裝比例不斷提升，車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)推廣加速。一汽宣布從 2019 年起實(shí)現(xiàn)全系產(chǎn)品標(biāo)配車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；長(zhǎng)安啟動(dòng)“北斗天樞”戰(zhàn)略，從 2020 年起實(shí)現(xiàn)新車(chē)全部聯(lián)網(wǎng)且搭載駕駛輔助系統(tǒng)，從 2025 年起實(shí)現(xiàn)新車(chē)全部具備人機(jī)交互功能。東風(fēng)啟辰聯(lián)合高德地圖和科大訊飛合作推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)平臺(tái)建設(shè)。上汽集團(tuán)不斷升級(jí) inkaNet 智能行車(chē)系統(tǒng)，提供全面高效的車(chē)載信息服務(wù)。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)、云控中心等在國(guó)內(nèi)快速發(fā)展并進(jìn)入驗(yàn)證階段。中國(guó)移動(dòng)在無(wú)錫部署了V2X應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與交管信息平臺(tái)、TSP 及圖商平臺(tái)的交互，可實(shí)現(xiàn)定位導(dǎo)航服務(wù)、交管信息推送、速度引導(dǎo)等多項(xiàng)信息服務(wù)功能。北京、上海等車(chē)聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)積極推進(jìn)自動(dòng)駕駛測(cè)試數(shù)據(jù)中心建設(shè)，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)造虛擬場(chǎng)景庫(kù)，打造虛擬測(cè)試場(chǎng)景，提高自動(dòng)駕駛仿真測(cè)試效率。另外，中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合華為與上汽、中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合愛(ài)立信與馭勢(shì)先后演示了基于 5G的遠(yuǎn)程遙控駕駛能力。

網(wǎng)聯(lián)式自動(dòng)駕駛技術(shù)路線(xiàn)逐漸獲得共識(shí)，車(chē)路協(xié)同概念備受關(guān)注。百度發(fā)布了支持車(chē)路協(xié)同的Apollo 版本，并將于 2018 年底開(kāi)源，全面支持網(wǎng)聯(lián)式自動(dòng)駕駛。隨后百度與中國(guó)信科簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推進(jìn)在車(chē)路協(xié)同等領(lǐng)域的全面合作。2018 年 9 月，阿里巴巴宣布全面升級(jí)汽車(chē)戰(zhàn)略，打造車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)，聯(lián)合交通部公路院等成立了“2038 超級(jí)聯(lián)盟”，協(xié)同產(chǎn)業(yè)力量共同落地“智能高速公路”。

不過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)亟待完善。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新趨勢(shì)

首先，傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)積極擁抱人工智能和信息通信技術(shù)，漸進(jìn)式推動(dòng)自動(dòng)駕駛發(fā)展。傳統(tǒng)汽車(chē)因需考慮產(chǎn)品銷(xiāo)量利潤(rùn)的保障與技術(shù)研發(fā)推進(jìn)之間的有效平衡，多數(shù)采取了由 L1 至 L5 逐級(jí)商業(yè)化產(chǎn)品和直接進(jìn)入L3/L4 級(jí)技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展的并行發(fā)展策略。當(dāng)前，一汽、長(zhǎng)安、上汽、北汽、吉利和長(zhǎng)城等國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠(chǎng)商均已組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展 L1 到 L3 級(jí)別自動(dòng)駕駛的研發(fā)和測(cè)試，并制定了明確的未來(lái)發(fā)展規(guī)劃。

選取通用、福特、豐田、本田、現(xiàn)代、起亞、戴姆勒、大眾、吉利、奇瑞等傳統(tǒng)汽車(chē)廠(chǎng)商為檢索對(duì)象，統(tǒng)計(jì)近 10 年來(lái)上述企業(yè)在歐美和亞洲地區(qū)申請(qǐng)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)利中與智能化網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)的專(zhuān)利占比情況，發(fā)現(xiàn) 2012 年至今，智能化網(wǎng)聯(lián)化專(zhuān)利占比逐年上升，由 2012年前后的 10%到 2017 年前后的 30%，智能化網(wǎng)聯(lián)化專(zhuān)利成果的比重在5 年間增加了三倍。該變化直接反映出國(guó)內(nèi)外各大汽車(chē)廠(chǎng)商對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能化網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的研發(fā)投入和技術(shù)布局力度。

在全球范圍內(nèi)進(jìn)行專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2012 年至今，在該領(lǐng)域申請(qǐng)專(zhuān)利的企業(yè)實(shí)體申請(qǐng)人的數(shù)量由 10 個(gè)增至 25 個(gè)，人均專(zhuān)利數(shù)量由 1件增至 2.5 件，汽車(chē)廠(chǎng)商參與智能駕駛領(lǐng)域?qū)＠季值臒岫群蜕暾?qǐng)活躍度顯著提升。

二是，新興汽車(chē)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)公司成為汽車(chē)智能化增速發(fā)展的引擎。新興汽車(chē)企業(yè)發(fā)力智能電動(dòng)汽車(chē)，注重“軟件定義汽車(chē)”。相對(duì)于傳統(tǒng)汽車(chē)廠(chǎng)商，新興汽車(chē)企業(yè)實(shí)踐創(chuàng)新的束縛少，決策機(jī)制更靈活，互聯(lián)網(wǎng)思維易于把握用戶(hù)體驗(yàn)，在汽車(chē)增值方面有更多的嘗試空間，

“軟件定義汽車(chē)”和“生活方式改變出行”是新興汽車(chē)企業(yè)最為突出的發(fā)展思路。互聯(lián)網(wǎng)陣營(yíng)的科技企業(yè)（如出行服務(wù)商等）有競(jìng)爭(zhēng)汽車(chē)行業(yè)核心地位的可能。

互聯(lián)網(wǎng)公司憑借其在人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)、大數(shù)據(jù)分析等方面的既有優(yōu)勢(shì)，積極布局自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。通過(guò)全球汽車(chē)智能化技術(shù)專(zhuān)利檢索發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)公司谷歌的專(zhuān)利申請(qǐng)活躍。

進(jìn)一步檢索全球自動(dòng)駕駛技術(shù)相關(guān)專(zhuān)利，發(fā)現(xiàn)谷歌、百度等互聯(lián)網(wǎng)公司專(zhuān)利和以 Uber 為代表的新興汽車(chē)公司申請(qǐng)活躍，專(zhuān)利持有量位居全球前十。

到目前為止，全球范圍內(nèi)谷歌公司的母公司 Alphabet 名下申請(qǐng)的自動(dòng)駕駛相關(guān)專(zhuān)利達(dá) 333 件，合并同族后共計(jì) 150 余個(gè)專(zhuān)利簇。

三是傳統(tǒng)汽車(chē)廠(chǎng)商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)生態(tài)體系。2018 年國(guó)汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)研究院有限公司成立，股東已經(jīng)包含領(lǐng)域內(nèi)具有顯著創(chuàng)新能力和投資實(shí)力的 20 余家龍頭企業(yè)，致力于智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展等工作。

自動(dòng)駕駛領(lǐng)域?qū)τ谲?a href="http://www.1cnz.cn/v/tag/1751/" target="_blank">硬件的需求巨大。自動(dòng)駕駛汽車(chē)會(huì)用到傳感器、處理器、高精地圖、計(jì)算機(jī)視覺(jué)決策算法等技術(shù)，同時(shí)需要計(jì)算和數(shù)據(jù)處理能力的緊密配合，其復(fù)雜程度并不是單一技術(shù)和設(shè)備的拼接，多元化產(chǎn)品和多領(lǐng)域布局并非一家汽車(chē)廠(chǎng)商或供應(yīng)商所能實(shí)現(xiàn)。在日本，為實(shí)現(xiàn) 2020 年前繪制出日本的 3D 道路地圖以及公共無(wú)人駕駛對(duì)公眾開(kāi)放的目標(biāo)，9 家日本制造企業(yè)與地圖制造商 Zenrin 組建合資公司 Dynamic Map Planning。在歐洲，奧迪、寶馬、戴姆勒聯(lián)合收購(gòu)諾基亞 HERE 數(shù)字地圖業(yè)務(wù)，旨在通過(guò)集群智能技術(shù)推動(dòng)高信息密度的地圖產(chǎn)品和服務(wù)形成開(kāi)放、獨(dú)立的地圖及出行服務(wù)平臺(tái)。

傳統(tǒng)汽車(chē)廠(chǎng)商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技企業(yè)通過(guò)專(zhuān)利許可授權(quán)、合作研發(fā)、組建知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟等方式開(kāi)展技術(shù)合作。一種方式是專(zhuān)利許可合作：微軟與豐田汽車(chē)達(dá)成專(zhuān)利授權(quán)交易，其中涉及大量車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。另一種方式是通過(guò)合作研發(fā)獲得聯(lián)合專(zhuān)利授權(quán)，例如寶馬和華為公司就汽車(chē)主動(dòng)安全信息交互技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合專(zhuān)利申請(qǐng)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟也是跨界合作的重要平臺(tái)。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中主要有 TSP（Telematics Service Provider）、整車(chē)廠(chǎng)商、電信運(yùn)營(yíng)商、硬件終端、平臺(tái)等各個(gè)參與主體，其在車(chē)聯(lián)網(wǎng)各主要領(lǐng)域的主導(dǎo)能力、商業(yè)模式均有不同。

各主要參與主體中，TSP 目前主要以 B2B 為主，收取內(nèi)容/服務(wù)授權(quán)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、數(shù)據(jù)通信費(fèi)等；

整車(chē)廠(chǎng)商前期通過(guò)增值模塊獲得車(chē)輛銷(xiāo)售差價(jià)收益，收取終端、內(nèi)容、服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用。后期通過(guò)車(chē)主續(xù)費(fèi)、升級(jí)提供相關(guān)服務(wù)，續(xù)約率較低；

終端廠(chǎng)商主要以終端銷(xiāo)售差價(jià)及服務(wù)續(xù)費(fèi)等方式獲取收益，第三方終端設(shè)備對(duì)車(chē)輛及車(chē)主信息掌控不足，相關(guān)服務(wù)應(yīng)用感知較差；

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)新大數(shù)據(jù)分析、O2O 引流等后向收費(fèi)模式，開(kāi)發(fā)契合車(chē)主需求的車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，累積車(chē)主流量再變現(xiàn)；

網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商搭建車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)驗(yàn)為車(chē)廠(chǎng)提供網(wǎng)絡(luò)解決方案，以流量?jī)?yōu)勢(shì)進(jìn)行車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)軟硬件的捆綁銷(xiāo)售。

信息服務(wù)類(lèi)應(yīng)用的商業(yè)模式，在基礎(chǔ)性車(chē)載信息類(lèi)應(yīng)用的盈利點(diǎn)上，整車(chē)廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司、軟/硬件廠(chǎng)商等都各有側(cè)重點(diǎn)。整車(chē)廠(chǎng)商在前裝市場(chǎng)掌握著主動(dòng)權(quán)，通過(guò)在自有車(chē)型搭載自有車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，以免費(fèi)使用形式來(lái)培養(yǎng)車(chē)主使用習(xí)慣，不斷積累用戶(hù)數(shù)量。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是進(jìn)軍車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的先發(fā)力量，其業(yè)務(wù)應(yīng)用兼容多種車(chē)機(jī)，打造行業(yè)大平臺(tái)，創(chuàng)造了新的平臺(tái)化盈利模式。地圖提供商、應(yīng)用提供商、系統(tǒng)提供商、移動(dòng)智能終端提供商等企業(yè)都有直接面向企業(yè)和車(chē)主的業(yè)務(wù)應(yīng)用，且應(yīng)用范圍出現(xiàn)互相融合滲透的趨勢(shì)。對(duì)于后市場(chǎng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈參與者，在掌握大量用戶(hù)的核心數(shù)據(jù)后，運(yùn)用大數(shù)據(jù)模型將探索出更多汽車(chē)后市場(chǎng)的 O2O 服務(wù)并實(shí)現(xiàn)盈利，預(yù)計(jì) UBI 車(chē)險(xiǎn)、汽車(chē)維護(hù)等應(yīng)用的盈利前景更好。

汽車(chē)智能化類(lèi)應(yīng)用的商業(yè)模式，安全和效率類(lèi)應(yīng)用正處于快速成長(zhǎng)期，滲透率將逐步提升，整體市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步拓展。目前，該領(lǐng)域市場(chǎng)份額主要被一級(jí)供應(yīng)商所占據(jù)，市場(chǎng)集中度較高。

智慧交通類(lèi)應(yīng)用的商業(yè)模式，基于自動(dòng)駕駛車(chē)的協(xié)同化應(yīng)用發(fā)展還正處在起步階段，傳統(tǒng)汽車(chē)廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司、共享出行公司都是價(jià)值鏈中的重要參與者，成功的商業(yè)模式或有不同形式。特斯拉以車(chē)輛銷(xiāo)售為主，形成縱向一體化商業(yè)模式，除線(xiàn)上到線(xiàn)下的直銷(xiāo)之外，還提供超級(jí)充電樁、保值回購(gòu)、軟件升級(jí)等服務(wù)，未來(lái)將打造軟硬件一體化生態(tài)體系。

政策措施及發(fā)展建議

美歐日政策措施各有側(cè)重。美國(guó)是以企業(yè)為主體、政府搭平臺(tái)，通過(guò)市場(chǎng)力量發(fā)展車(chē)聯(lián)網(wǎng)，政府則從立法、政策、標(biāo)準(zhǔn)的方面著力營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境；歐盟重視頂層設(shè)計(jì)和新技術(shù)研發(fā)，在關(guān)鍵領(lǐng)域通過(guò)大量資金引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中，車(chē)輛安全救援、自動(dòng)駕駛等是其政策引導(dǎo)的重點(diǎn)方向；日本政府關(guān)注主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力推動(dòng)新技術(shù)應(yīng)用，重點(diǎn)聚焦在智能交通與自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。

自動(dòng)駕駛路測(cè)法規(guī)是當(dāng)前車(chē)聯(lián)網(wǎng)政策法規(guī)的關(guān)注重點(diǎn)。美歐日等國(guó)家或地區(qū)出臺(tái)了自動(dòng)駕駛道路測(cè)試配套政策法規(guī)，對(duì)道路測(cè)試的推進(jìn)更不乏破冰之舉。

我國(guó)支持車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施基礎(chǔ)。