美中貿易戰越來越升級,超出了預期,非常可能是一場持久戰。
在這樣的時刻需要冷靜思考中國半導體業下一步怎么做。據現有的資料,2019年全球半導體業轉入下降周期已成共識,但是業界認為有兩個重要因素尚具不確定性,一個是存儲器業以及另一個是中國半導體業。
SEMI已經預測中國半導體業于2019年的設備銷售額將由170億美元,下調至120億美元。
觀察中國半導體業發展,在大基金及地方政府資金等共同推動下,首輪投資的高潮己經完成,現階段開始轉入產業發展的攻堅戰,估計這個階段會更加的艱苦與復雜。
在全球化時代,中國半導體業發展不可能獨善其身,必定受全球半導體業減緩的影響,加上貿易戰的不確定性等,因此未來產業發展策略的調整似乎不可避免,另外由于產業轉入自主創新階段,可能面臨更大困難以及需要更長的周期。
經過思考,未來中國半導體業的發展可總結為八字方針,即實力、保護、謙遜和雙贏。
實力
任何時候實力是首位,不要幻想對手會放過我們,只有依靠自已的力量努力再努力,才有希望能有立足之地。
中國半導體業有它的特殊性,因此它的實力地位要從全球化角度出發,不僅是體現在設計、封裝等方面,需要全方位的提高,可能在芯片制造、設備與材料等方面要更加努力。
通常發展半導體業的“三駕馬車”,包括兼并、合資、以及研發,如今的現實,已別無選擇,可能只剩下加強研發,因為國際兼并的路已經幾乎堵死,及合資項目的技術風險越來越大,需要適時的作好調整。
加強研發是增強實力地位是主要途徑之一,然而產業發展的大環境也甚重要,其中包括兩個方面,盡管市場化并非一定是“靈丹妙藥”,但是產業發展必須加速向市場化過渡。大環境理順才能讓優秀人材留下來,以及企業能無后顧之憂的勇往直前。
保護
知識產權保護要提到議事日程上來。之前由于自身創新能力不足,導致違法的成本低,因此也阻礙了自身創新的能力提升。如今在全球化的形勢逼迫下要加速自身的知識產權積累,同時也要充分尊重對手的知識產權保護。
“技術從那里來”?它是一個不可回避的問題,但又是非常專業,又十分復雜,可能需要不斷的學習與提高。
通常專利技術可從三個方面得來:一是通過自身的研發,二是通過公司的并購,三是通過授權License前人已有的。因此除去研發成本,或是并購成本,一個10億美金的公司要維持和防御專利問題的法務費用占公司營收的2-2.5%左右。是管理費用G&A中最大項之一。
紫光總裁趙偉國曾講,它有1,000名研發人員,花了10億美元以及兩年時間,長江存儲自行研發成功了32層,甚至64層3D NAND閃存產品,并于2019年量產。
盡管長江存儲開發了它的Xtaking新結構,是個十分有利的因素,但是存儲器芯片涉及設計,工藝制造及封裝等許多環節,涉及的專利糾紛包括許多方面。
其中一個核心問題是在設計及制造存儲器芯片過程中,如果觸及對手們已在中國申請了的專利,不管動機如何,除非已獲得技術授權,或者做好強有力的專利無效證據。因此嚴格地講,能制造出存儲器芯片與存在不存在有專利糾紛是兩件事,要通過法律訴訟來最后裁定。
對手們經營存儲器業已經20余年,他們早已筑起專利圍墻。他們為了保護自己,盡一切可能把存儲器的各種結構。及工藝的專有技術等幾乎都已申請了專利保護,讓后進者無法突圍,這也是近20年來全球存儲器業只有“退出者”,沒有一家“新進者”的重要原因之一。
因此對于專利訴訟,不能抱僥幸心理,唯有提前做好專利訴訟的一切準備,包括從產品研發設計時提前規避有關的專利,以及做好強有力的專利無效證據(專利的狙擊能力),并聘請最優秀的專利律師團隊等去迎接戰斗,爭取打平或者實現勝利。
技術從那里來?包含知識產權問題一定要予以重視,認識上要極大地提高,策略上要認真地對待。保護知識產權不但是為了保護自已,同樣也是尊重它人的勞動成果,進入一個公平的競爭環境。
綜上所述,對于知識產權保護問題,現階段可能處于守勢地位,因為自身積累的專利數量少,尚需要時間的磨練。
謙遜
為什么現階段要提出“謙遜”。一個是中國半導體業尚缺乏可值得驕傲的地方,另一個與近期中國半導體業發展有些膨脹有關。由于傳統文化不同,我們似乎已經習以為常,總想說得數字大些,前景好些,希望能激起國人的關注,并予以支持。
但是放到全球來看,別人就可能理解不一樣;如全球半導體業已經成熟,VC己經遠去,只剩下三甲:英特爾、三星與臺積電還在繼續投資。而近期中國的大基金高調帶動各種投資近1,000億美元,加上紫光不但掌控長江存儲,還高調要投巨資在成都、南京興建存儲器廠。
這一切在西方人眼中認為都可能是真的,顯然會非常緊張地思考中國半導體業要干什么?對于它們會有那些影響。
所以要改一改說大話的“習俗”,要尊重數字,更要關注實質內含及競爭力的提升,尤其是中國半導體業中骨干企業的進步。
雙贏
中國要崛起,由于體量太大,非常容易對于他人構成威脅,盡管總說中國不稱霸,但是要讓別人心悅誠服不是件容易的事,因此從行動上要真正做到互惠互利,多思考他人會怎么想,以及他們的利益在那里,同時從策略上要講話低調,做事認真,說話算數,并要大力倡導共同生存,實現雙贏的理念。
雙贏理念真正做起來是不容易,尤其到中國真的有些成績,有些實力時更難,因此可能要從幼兒教育開始抓起,要懂得禮讓,感恩一切,以及多關心別人等。同時在文化宣傳方面,要大力提倡友愛,尊重他人等理念 。
中國半導體業發展并不是要取代全世界,這是不可能的。但是發展到一定規模時,這個產業應該與中國在國際產業鏈中的地位,跟中國的大市場相吻合。同樣必須認清全球化時代,中國半導體業遲早要融合到世界中去。據估計這個時間點尚很遠,如封測方面跟國際差距3-5年,IC設計方面可能還需要5-10年,制造業的差距更大,估計要10-20年。最困難的應該是設備和材料,至少要15到20年以上。
結語
在新形勢下中國半導體業的發展環境發生較大的改變,有些困難是非常嚴峻,超出了預期。因此在任何情況下第一位的是堅定信心,不可退縮,顯然有些目標的調整也是必要的。對待面臨的困難既要重視它,更關鍵的是把它轉變成動力,要忍辱負重,爭口氣把工作做得更好,這才是最好對策之一。
現階段中國半導體業發展面臨的困擾要有充分與長期的估計,盡可能作好“萬一”的準備。此次貿易戰本質上是技術與市場的博弈。技術是美國的優勢,而市場是中國最大優勢。技術必須依賴于市場而生存,相信擁有市場的中國半導體業一定最終能夠取得勝利。
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原文標題:【椽經閣】貿易戰下 中國半導體業發展的“八字方針”
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