開題的話：2018年只剩下最后一周了，2019年的腳步越來越近了。每當(dāng)辭舊迎新之際，我們總是習(xí)慣地看看即將過去的一年中，我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展給國人生活增添了幾多幸福度，我們的八大行業(yè)又發(fā)生了哪些新鮮事值得回味。為此，證券日報產(chǎn)經(jīng)中心特意精心組織策劃了八大行業(yè)經(jīng)濟年度報告，與億萬國人共同分享這一年行業(yè)發(fā)展帶來的福祉。

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中國手機企業(yè)在2018年感受到深深的寒意。

市場調(diào)研機構(gòu)GFK發(fā)布的中國手機市場數(shù)據(jù)顯示，2018年下半年，中國手機市場首次出現(xiàn)“量價雙降”的局面;2018年三季度，中國手機市場銷量同比下滑18%，銷售額同比下滑9%。同時，有報告預(yù)計2018年中國智能手機銷量將達到4.5億部，同比下降超15%。

在這一年里，手機市場陷入低迷的同時，行業(yè)產(chǎn)生巨變，企業(yè)也呈現(xiàn)多極化的發(fā)展態(tài)勢。昔日霸主面臨份額迅速喪失的處境踏上自救之路，曾位列第二梯隊的企業(yè)已實現(xiàn)逆襲開始沖擊全球TOP3，部分中小企業(yè)迅速墜落、十幾年的基業(yè)轟然倒塌，走入絕境。

當(dāng)下，全球智能手機市場萎縮之勢已無法阻擋，如何生存和擴張成為所有手機品牌所要面對的共同難題。

這是一個最好的時代，對于主導(dǎo)企業(yè)而言，其踏入了在全球新市場開拓的新征程;這也是一個最壞的時代，對于處在夾縫中求生存、瀕臨絕境的企業(yè)而言，市場已經(jīng)沒有更多的機會留給它們。未來的手機市場格局將呈現(xiàn)更多的是不均衡性。

2019年將給更多的企業(yè)留下一個窗口期，是走是留，到了該抉擇的時候。

關(guān)廠、砍單 巨頭格局被顛覆

危機不再是中小企業(yè)的專利，當(dāng)下手機巨頭們也正面臨一場前所未有的危機。市場經(jīng)歷過這一兩年的震蕩再生變，原有的格局已被顛覆。

調(diào)研機構(gòu)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國智能手機市場從2017年第二季度開始持續(xù)下滑，到2018年第三季度已經(jīng)連續(xù)六個季度出現(xiàn)萎縮。不過，IDC依然認為這種下滑到2019年就會有所改變，智能手機市場將恢復(fù)平穩(wěn)緩慢的增長。

數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國市場的前五大智能手機廠商分別為華為、OPPO、vivo、小米、蘋果，其中華為、vivo銷量同比上漲，其余品牌均呈現(xiàn)不同程度的下降。

今年，三星、蘋果面臨挑戰(zhàn)。雖然這兩家手機巨頭整體銷量依舊位居市場前列，但市場份額卻在持續(xù)下滑。第三季度，三星智能手機出貨量為7220萬部，同比下降了13.4%;蘋果因為新品iPhone XS及iPhone XS MAX價格高昂、創(chuàng)新乏力，銷量同比下降17%，排名跌出前五。

而它們對市場份額的失守，除了自身的原因之外，還主要受中國手機廠商快速崛起的影響。連續(xù)二季度出貨量排名第二的華為，已經(jīng)開始向第一的位置沖刺。此外，小米、OPPO、vivo等中國品牌快速增長，它們與三星、蘋果的差距正在縮小，同時快速在全球領(lǐng)域擴張，甚至正在改變印度和印度尼西亞等市場的格局。

目前處于第二梯隊的中興、聯(lián)想等品牌也放眼全球市場，在海外尋找生存的機會。部分中國的新手機品牌也在醞釀，在5G時代市場或?qū)⒖焖儆楷F(xiàn)。

在中國品牌的強勢猛攻之下，三星和蘋果在業(yè)務(wù)線、戰(zhàn)略上開始了一輪新的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。

目前，三星正在中國收縮手機終端業(yè)務(wù)。五年前，誰也不會料到三星會在一年內(nèi)在中國連續(xù)關(guān)閉兩家手機制造工廠，但眼下，這家公司在中國市場早已調(diào)轉(zhuǎn)方向。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年第三季度，三星手機在中國市場份額僅剩0.9%。

不過，三星顯然不會輕易放棄中國市場，憑借其在芯片、屏幕、內(nèi)存、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)多年積累的研發(fā)和供應(yīng)鏈資源，三星已悄然成為許多手機品牌的供應(yīng)商，其中就涵蓋了蘋果、華為、OPPO、vivo等，顯然在未來的手機領(lǐng)域，三星還將在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有一定的話語權(quán)。

同時，三星正在調(diào)整產(chǎn)品線，其推出了幾款非旗艦手機和新的功能，試圖阻止手機市場份額的下滑，同時以全球首款四攝手機填補其在中端市場上的不足。

而蘋果的處境更為尷尬，蘋果堅持的高價策略在市場上廣受爭議。受新款手機銷量低于預(yù)期的影響，蘋果一度對供應(yīng)商全面砍單，同時為彌補銷量下滑，其老款iPhone如iPhone 6S、iPhone 7和iPhone 8都開始降價銷售。

產(chǎn)業(yè)觀察家丁少將表示：“2018年中國手機市場格局已經(jīng)從蘋果、三星主導(dǎo)變?yōu)閲a(chǎn)手機品牌主導(dǎo)，蘋果、三星的份額丟失既與國產(chǎn)品牌在中高端市場的崛起有關(guān)，也與二者在技術(shù)創(chuàng)新上趨緩、產(chǎn)品策略保守有關(guān)。2019年國內(nèi)手機市場依然將是華為、OPPO、vivo、小米主導(dǎo)，蘋果和三星備受挑戰(zhàn)。隨著小米在最新的架構(gòu)調(diào)整中設(shè)立了中國區(qū)，各品牌對‘國內(nèi)市場頭把交椅’的爭奪會更加激烈。”

業(yè)內(nèi)人士稱，過去的8年里，中國智能手機市場走過了草莽時代、高速增長期，目前正處于轉(zhuǎn)折期。在這一過程中，智能手機市場已由增量市場走向存量市場，多輪驅(qū)動結(jié)束，品牌、機型的集中度日益提升，“馬太效應(yīng)”趨勢加劇。2018年，智能手機市場已經(jīng)展現(xiàn)出其殘酷的一面，2019年這種競爭的態(tài)勢仍將持續(xù)，中國手機市場的寡頭競爭將是一大看點。

第一手機界研究院院長孫燕飚認為：“目前國產(chǎn)手機廠商已經(jīng)占據(jù)90%的市場份額，明年的市場還將延續(xù)今年的競爭態(tài)勢，手機產(chǎn)品的同質(zhì)化依舊嚴重。市場最大的變數(shù)可能是蘋果，其份額或受各方因素的影響而持續(xù)下跌。”

追逐、博弈 江湖廝殺全面升級

在一輪又一輪的洗牌之后，手機市場的競爭已集中在幾個主要手機巨頭之間，而手機產(chǎn)業(yè)鏈上的頭部企業(yè)競爭也愈演愈烈。

專利技術(shù)成為巨頭們的主要戰(zhàn)場，2018年多個企業(yè)官司纏身激戰(zhàn)正酣。高通訴蘋果、蘋果戰(zhàn)三星、三星斗華為……國際玩家們正在全球范圍內(nèi)掀起一輪錯綜復(fù)雜的“世界大戰(zhàn)”。手機江湖的激烈廝殺已經(jīng)升級到一個全新的階段。

兩個來自美國的消費電子巨頭，圍繞許可費在全球展開了法律戰(zhàn)，且戰(zhàn)火不斷蔓延，成為今年最受關(guān)注的專利戰(zhàn)。

直指蘋果公司在沒有支付費用的情況下使用其知識產(chǎn)權(quán)，高通在中國將蘋果告上了法庭，蘋果被法院裁決在中國禁售部分iPhone。蘋果對這項裁決表示異議，繼續(xù)在中國供應(yīng)iPhone，并對其iOS操作系統(tǒng)進行修改。

盡管該糾紛還未塵埃落定，但這一判決，無疑將對蘋果手機的銷量帶來極大的影響。目前，蘋果對于中國市場的依賴性非常高，蘋果的大部分供應(yīng)鏈在中國，同時蘋果公司有近20%的銷售額來自中國市場。

根據(jù)FactSet的統(tǒng)計，中國是蘋果公司的第二大收入來源市場，僅次于美國，2018年第三財季，蘋果有95.5億美元的收入來自大中華區(qū)，比去年同期增長19%。目前，蘋果正在用盡一切辦法試圖恢復(fù)銷售。

然而蘋果與高通之間的專利戰(zhàn)還在繼續(xù)，高通并沒有要放過蘋果的意思。

近日，高通在與蘋果的全球?qū)＠麪帄Z戰(zhàn)中贏得了第二場官司，蘋果將從德國商店撤回部分老款手機。高通方面宣布，慕尼黑地區(qū)法院認定蘋果侵犯高通與降低智能手機功耗有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)，并授予了高通所請求的永久禁令，要求蘋果公司停止在德國銷售、許諾銷售和進口銷售侵權(quán)的iPhone。該判決覆蓋iPhone所有具備侵權(quán)功能的型號。

對此，近日，蘋果方面表示：“高通公司的舉動是試圖轉(zhuǎn)移我們兩家公司之間真正問題的又一絕望嘗試。他們在法庭和日常業(yè)務(wù)中的權(quán)謀正在損害創(chuàng)新，傷害消費者利益。”蘋果方面稱，計劃上訴。同時，目前反壟斷監(jiān)管機構(gòu)和蘋果也均將高通告上美國法庭，這讓這場法律之爭變得更為復(fù)雜。

蘋果與高通的這場世紀專利大戰(zhàn)將延續(xù)到2019年，甚至或還需更長時間，這讓本就在市場份額上面臨巨大危機的蘋果雪上加霜。知名蘋果分析師郭明錤預(yù)測，iPhone明年出貨量可能衰退5%-10%。

實際上，我們看到的僅是雙方專利戰(zhàn)的冰山一角。一直以來，高通與蘋果都保持著“亦敵亦友”的市場相處模式，一邊訴訟纏斗一邊繼續(xù)合作。有數(shù)據(jù)顯示，從2017年至今雙方在6個不同國家的16個司法管轄區(qū)打了50多場官司。

這不是蘋果第一次陷入大規(guī)模專利戰(zhàn)。今年，蘋果和三星這兩家手機行業(yè)內(nèi)的巨頭結(jié)束了一場長達七年時間的專利戰(zhàn)，該案要追溯到2011年，彼時蘋果和三星因為三項外觀專利和兩項實用專利產(chǎn)生糾紛。該案歷時時間長，且?guī)捉?jīng)波折，最終以法院判定三星確實存在侵權(quán)蘋果公司相關(guān)專利行為、裁定三星向蘋果支付將近5.39億美元的賠償金額落幕。雖然從判決來看，蘋果在此次專利戰(zhàn)中占據(jù)上風(fēng)，但無疑這是一場耗時耗力的專利戰(zhàn)。

華為與三星的專利大戰(zhàn)也持續(xù)多年，近年來，雙方互訴專利侵權(quán)案件累計高達數(shù)十起。 今年，華為與三星之間da da小小的專利訴訟頻繁在中國各地展開，華為要求三星停止以制造、銷售等方式繼續(xù)侵害其專利權(quán)，三星多次被判敗訴，并還有可能在明年的訴訟中面臨產(chǎn)品禁售和高額罰款。

除了手機廠商之外，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的頭部企業(yè)也在各自領(lǐng)域掀起激烈的訴訟戰(zhàn)。FPC、匯頂科技以及思立微，這三家在全球市場的占有率排名中位居前三的指紋識別廠商，正圍繞專利問題上演著指紋“三國殺”。

今年8月份，F(xiàn)PC將匯頂科技起訴至北京市知識產(chǎn)權(quán)法院，認為其侵犯自己一件名為“指紋感測系統(tǒng)和方法”的發(fā)明專利，該專利屬于電容式指紋領(lǐng)域的技術(shù)。FPC舉證的侵權(quán)產(chǎn)品主要為小米6手機和匯頂?shù)囊豢铍娙葜讣y芯片。

而隨后，匯頂科技直指思立微未經(jīng)其許可，銷售某款電容指紋芯片侵犯了其兩項發(fā)明專利權(quán)與一項實用新型專利權(quán)，將思立微及相關(guān)企業(yè)告上法庭，向其索賠2.1億元。

三家頭部企業(yè)在專利上的搶奪，與行業(yè)環(huán)境息息相關(guān)。下游手機廠商的艱難處境，對上游產(chǎn)業(yè)帶來直接影響。指紋識別產(chǎn)業(yè)最早由蘋果興起，但也因蘋果棄用傳統(tǒng)的指紋識別方案而受到巨大沖擊。如今，隨著國產(chǎn)主流手機廠商的快速發(fā)展，屏下指紋識別方案漸成主流，產(chǎn)業(yè)龍頭也圍繞技術(shù)專利展開一輪角逐，爭奪下游手機廠商。

在這些錯綜復(fù)雜的專利大戰(zhàn)的背后，巨頭們彼此壓制，將專利戰(zhàn)視為現(xiàn)階段有效的競爭手段。

“專利戰(zhàn)頻發(fā)，原因在于中小手機品牌的份額被擠壓后，頭部品牌為搶奪地盤讓競爭更加白熱化，而它們都掌握大量的專利資源，有更強動力運用專利武器打擊競爭對手。隨著5G明年預(yù)商用，頭部品牌或?qū)@5G有規(guī)模的展開專利攻防戰(zhàn)。”丁少將表示。

業(yè)內(nèi)人士認為，科技企業(yè)打“專利戰(zhàn)”務(wù)必保持理性態(tài)度，避免惡性競爭“殃及池魚”。國家政策、監(jiān)管部門應(yīng)鼓勵核心技術(shù)專利，并從制度上防范“專利流氓”的出現(xiàn)和肆虐。

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