阿里推出飛龍工業互聯網平臺、supET國家級工業互聯網平臺；騰訊提出產業互聯網；富士康旗下工業富聯登陸A股；徐工、三一紛紛孵化工業互聯網平臺，前者掛牌新三板，后者完成數億元融資， 圍繞工業互聯網，巨頭動作連連。?

萬億元規模的國內市場，也吸引了更多玩家入局。數據顯示，國內目前有269個工業互聯網平臺類產品，已超其他國家數量的總和；工業互聯網產業聯盟成員已由之前400家增至942家。

記者對部分工業互聯網公司、從業人員等進行了走訪調研，結合工業互聯網的背景、政策等，得出一些核心信息，包括：

中國2017年工業互聯網產業規模約5700億元。國家推動是2018年工業互聯網火熱的直接原因，市場需求是長期驅動力。工業互聯網3大應用場景是：設備資產管理、業務運營優化、產業生態創新。工程機械、能源、電力、機加工、冶金等行業最落地。通過“行業+場景+模式”的框架，可以將市面玩家定位。目前國內行業領先公司，設備連接數約50萬，營收過億元。提供不了明確的投入回報預期、工業自動化、信息化基礎薄弱等是當前主要問題。大多數資本仍在觀望，投資標的稀缺。我們試圖通過以下九部曲，初步呈現出中國工業互聯網發展的基本面貌：

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什么是工業互聯網？市場空間有多大？

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什么是工業互聯網

工業互聯網的概念最早由GE（美國通用電氣）于2012年提出，根據中國工業互聯網產業聯盟給出的描述，工業互聯網的本質是以機器、原材料、控制系統、信息系統、產品以及人之間的網絡互聯為基礎，通過對工業數據的全面深度感知、實時傳輸交換、快速計算處理和高級建模分析，實現智能控制、運營優化和生產組織方式變革。

簡單點去理解，工業發展從機械化、電氣化、自動化一路走來，一直是由蒸汽機、電力、IT等大的技術變革來升級工業效率和能力，隨著新一代物聯網、大數據、AI等技術的發展，也就有了新的一波工業升級機會，也就是所謂的工業4.0、工業互聯網等。

新一波升級的核心思路是什么呢？就是將工業環節的各類數據采集上來，包括設備的、工藝的、原材料的、人員的等等，然后基于這些數據，結合工業經驗和新技術，形成分析計算預測模型，去做企業內部的生產過程、設備使用過程的優化；形成企業數字畫像，去做企業外部的生產協同、金融服務等創新。

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工業互聯網市場空間有多大？

市場空間方面，我們來看如果工業互聯網為工業帶來1%增值，價值有多大？

根據國家統計局初步核算，我國 2017 年工業增加值總量達到 28 萬億元，占 GDP 的比重的 33.9%。按照 2017工業增加值 6.6%的增速預測，我國 2018 年工業增加值總量將達到 29.8 萬億元， 1%相當于工業互聯網給我國帶來 2980 億元的經濟增值。（數據來源于安信證券）

根據工業互聯網產業聯盟測算，2017年中國工業互聯網直接產業規模約為5700億元，按照2017-2020年18%的年平均復合增長率，預計2020年將達到萬億元規模。

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工業互聯網發展的驅動力是什么？為什么在2018年火熱起來？

我們的強烈感受：國家推動是工業互聯網2018年火熱的直接原因，市場需求是工業互聯網長遠持續發展的驅動力。

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國家推動是工業互聯網2018年火熱的直接原因?

國家和政府層面的推動可以分為4塊：政策引導、資金補貼、規范標準、政府行動。

政策方面，從2017年底，國務院發布《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》，到2018年2月，工信部成立工業互聯網專項工作組，工信部長苗圩擔任組長，后續又推出一系列政策，啟動實施工業互聯網的三年（2018~2012）行動計劃。

中國近年工業互聯網重要政策

資金補貼方面，多個省市出臺了相關政策，真金白銀的砸了下去。補貼和優惠項目包括公有云資源購買、應用服務費、設備接入費、網絡改造費、網絡使用費等。

例如，廣東省為支持企業“上云上平臺”，對購買公有云服務以及網絡費用，給予不低于30%的整體優惠，通過“服務券”對企業應用服務、設備接入等費用進行獎補。江蘇省為推進“企業上云”，對審批通過的項目按照年化合同額的15%進行補助支持，對優秀云服務商獎勵不超過100萬元的資金。

標準規范方面，國家正在建立包括開發通用需求、體系架構、測試評估等總體性標準；開發網絡與數字化互聯接口、標識解析、工業互聯網平臺、安全等基礎共性標準等。

另外，各地政府還各自采取相關行動，制定“企業上云”計劃，建設產業示范基地、區域工業云平臺等。

綜上可以看出，國家對于發展工業互聯網絕非只是喊句口號，而是從長期規劃，到3年短期規劃，到具體落地執行的，有量化目標的強力推動。

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市場需求是工業互聯網長遠持續發展的驅動力

除了國家層面，市場層面還要有足夠的動力，這件事情才能長久。

中國工業企業普遍面臨人力成本高、訂單不穩定、設備閑置率高、同質化競爭激烈等問題，消費端對產品定制化、更高質量、更低價格等一系列需求，也反向施壓給工業供給側，其他還有減排環保要求等等。這些因素都驅使著工業企業的改造升級。

另一面是技術服務商，他們掌握著物聯網、大數據、云計算、AI等技術，急需尋找合適的落地場景，產生變現。工業體量足夠大，有掘金的想象空間。

同時，傳感器、帶寬、云服務等基礎設施的成本不斷降低，也促進了工業互聯網的發展。

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工業互聯網怎么落地？風口中的工業互聯網平臺、工業APP是什么？

隨著工業互聯網熱起來的，還有2個概念：工業互聯網平臺、工業APP。

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工業互聯網平臺是什么？

第一小節描述了工業互聯網的核心思路，那怎么把構想落地到實處呢，核心是——工業互聯網平臺。

根據中國工業互聯網產業聯盟的定義，工業互聯網平臺是面向制造業數字化、網絡化、智能化需求，構建基于海量數據采集、匯聚、分析的服務體系，支撐制造資源泛在連接、彈性供給、高效配置的工業云平臺，包括邊緣、平臺（工業 PaaS）、應用三大核心層級。

工業互聯網平臺功能架構圖。來源：工業互聯網平臺白皮書（2017）

其實參照上圖就非常好理解了，工業互聯網要干的事情核心是“數據+應用”，那工業互聯網平臺，首先要把工業物理世界的數據采集起來，這就是“邊緣層”干的事情，通常做法是用一個“硬件盒子”，接到設備內部，采集設備的各類狀態、運轉數據，再通過有線或無線的方式傳輸出去。

采集的數據要傳輸到一個地方進行匯聚、清洗、分類等處理，這個地方就是“PaaS層”，當然，PaaS層的功能遠不止這些，下面會繼續說。

有了數據池，就可以結合場景做應用了，例如基于工廠設備實時參數，開發出一套APP，廠長就能遠程掌控實時生產進度等。這一應用層級就叫做“SaaS”層。

說到應用，由于工業場景極其豐富復雜，如果每遇到一個場景就單獨開發一個應用，那就會面臨無窮無盡的定制化開發。如果能盡可能把其中通用性較強的部分、容易標準化的部分做成模塊，做應用開發時能直接調用，就能節約很多開發周期和成本。實際在工業互聯網平臺中，就是PaaS層在承載這一任務。

另外，工業是一個重經驗的行業，例如一臺機械加工設備，要怎么設置參數，用什么工藝，才能讓加工效率盡量高，同時還能保持高良品率，往往需要老師傅長期實踐總結出來的。而這些趟了大量的坑，總結出來的經驗，往往很難有效傳遞下去。PaaS層承載的另一重要任務，就是把這些技術、知識、經驗，以算法模型等形式，沉淀成可移植、復用的組件庫，供上層應用調用。

以上所說的PaaS層、SaaS層，都需要服務器設備、云服務等承載其全部的計算、存儲需求，這個承載體就是IAAS層。

另外，原本封閉的設備一下子聯網了，必然會面臨很多網絡安全問題，所以還需要工業安全防護層來貫穿整個平臺架構。

這樣，就簡單地把工業互聯網平臺的5個核心層級說完了，即：邊緣層、PaaS層、SaaS層、IAAS層、安全層。

對于工業互聯網平臺公司來說，尤其是要覆蓋多個行業領域的平臺，PaaS層的能力是基本功，作為承上啟下的關鍵層級，PaaS層決定了整個平臺的連接、計算、應用的性能，以及進入一個新場景的通用性和快速開發能力。

但是如果只是想做項目解決方案的話，直接根據定制化需求去開發一套系統，很多時候反而更簡單。所以行業內評判一家公司是不是真的在做工業互聯網平臺，有一個簡單粗暴的方法，就是看他到底有沒有做PaaS層。

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工業APP是什么？

工業APP是基于工業互聯網，承載工業知識和經驗，滿足特定需求的工業應用軟件。

傳統工業軟件，存在體系龐大、架構復雜、價格昂貴、功能高度耦合、開發周期長、更新維護不易等問題。工業APP則非常輕量化，關注于解決一個細分場景問題。這樣客戶能夠按需購買應用軟件，靈活高效，同時顯著降低成本。

另外，傳統工業軟件往往由大型專業公司開發，門檻很高，要求開發方同時擅長IT和OT（工業技術經驗）能力，導致應用落地緩慢。而基于工業互聯網平臺，底層的數據接入和處理問題已經解決好了，工業APP只需要基于PaaS層的標準接口，即可進行應用快速開發。

這里的意義在于，降低了應用開發門檻，讓最了解工業技術的組織、甚至個體，能將自己的技術、經驗等，固化為APP，并傳遞給更多同類用戶，同時產生回報。

總結來看，工業APP從供給側（開發方）和需求側（使用方），都進行了優化，從而激發工業應用的豐富度和落地程度。

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工業互聯網具體能提供哪些價值？應用場景是？

前面說了工業互聯網的理念和落地模式，基于此，很多公司在大量的工業場景中，探索應用價值。

先簡單說下常規的工業產業鏈角色：設備制造商制造、銷售設備，并提供售后服務；代理商或集成商從設備制造商采購設備，進行銷售、售后等；工廠購買設備，進行日常作業、生產、運維等。

總結來看，目前工業互聯網提供的價值可以歸為3大類場景：

設備資產管理。以設備為對象，將設備聯網后，能提供的價值包括：實時監測設備運行狀態和異常報警；設備商、代理商遠程診斷設備故障，提高售后時效性，減少差旅成本；根據實時數據特征，進行預測性維護，預判設備故障，并及時響應，防止故障停機帶來的損失，同時降低備件庫存成本等。

業務運營優化。主要針對生產和作業過程，將作業環節涉及的設備、人員、原料、工藝等信息聯網后，能提供的價值包括：實時遠程監控生產進度，保證訂單按時交付；掌控每臺設備生產效率、閑置率、良品率，每個人員的效率等，提高整體生產效率、產品質量；建立高耗能設備的使用方式和能耗間的關系，降低能耗等。

產業生態創新。上面2類說的更多還是針對企業內部的價值，如果把企業內的設備、作業等信息上云后，從產業鏈層面，可以進行上下游的協同研發設計和制造、按需定制等；把中小微企業的產能情況數字化，形成生產資源池，統一向外提供，獲取更多訂單，降低訂單和產能錯配；基于工業企業真實數據，聯合金融機構提供貸款等。

我們在調研過程中，發現設備資產管理是目前落地最廣泛的場景，原因包括模式相對容易復制，且很多工業互聯網平臺，本身就孵化于裝備制造企業，如三一、徐工等。業務運營優化整體做的還很淺，需要深入場景，有較強的工業knowhow能力與技術結合。產業生態創新落地最少，因為很重要的前提——企業數字化上云還非常早期。

近日，國家工業信息安全發展研究中心，對國內62家工業互聯網平臺展開調研，搜集、分析了229個平臺應用案例和成效，也印證了我們的調研結論：

我國工業互聯網平臺應用場景案例分布及應用案例成效（資料來源：工業互聯網平臺創新發展白皮書）

而在落地行業方面，我們發現工程機械、能源、電力、機加工、冶金等行業落地最為廣泛，這些行業的特征包括：產值高、設備價值高、能耗高等。

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工業互聯網的玩家有哪些？如何歸類？各自的打法、路徑、優劣勢是？

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如何給一家工業互聯網公司定位？

看市面上不斷涌現的工業互聯網公司時，我們會發現他們的業務、產品介紹又多又雜，甚至乍一看覺得都差不多。我們認為可以通過“行業+場景+模式”的方法，快速將一家工業互聯網公司定位。

上一節我們說了工業互聯網在行業和場景的落地情況，對應的，我們可以用行業、場景這個坐標軸（下圖），確定這家公司核心從事的1到多個行業，以及在每個行業，解決的是什么場景問題（三大場景下還可以進一步細分）。

「行業-場景」坐標軸

知道了這家公司在什么行業分別做哪些場景，我們還要知道他在用什么模式去做，通常可以分為5類模式：通用型平臺、垂直行業平臺、平臺解決方案、工業細分應用/APP、IAAS。

通用型平臺通常是跨多個行業和場景，自身核心是做PaaS層，目標是盡可能覆蓋的廣。所以邊緣層的設備接入、SaaS層的應用解決方案等，更多會和生態伙伴合作的模式去推進。

2018年6月，工信部發布了《2018 年工業互聯網創新發展工程擬支持項目名單》，其中就包括8家典型的通用性平臺，包括：阿里云、東方國信、浪潮、海爾、航天云網、用友、徐工集團、三一集團。

相對通用性平臺而言，垂直行業平臺即是只聚焦于某一個行業做平臺。例如智能云科、錙云物聯就是聚焦在機加工行業的工業互聯網平臺。

相較于平臺模式，平臺解決方案模式則更加“重”，會以自己為主做更多的集成、項目、解決方案。例如寄云科技、昆侖數據、普奧等。

前面三種模式都能向客戶提供端到端的整體解決方案，另外還有一類公司能針對客戶某一塊痛點，提供相對較細分的解決方案、或工業APP等。例如語禎物聯、做云MES的、以及其他細分場景的企業等。

最后一種IAAS層是最簡單的，基本就是阿里云、華為云、騰訊云、AWS等玩家，提供私有云或公有云資源。

通過以上“行業+場景+模式”的方法，我們能知道一家工業互聯網公司現在的定位。

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工業互聯網玩家的典型背景、打法路徑、優劣勢?

這里主要說下典型的工業互聯網平臺玩家。

一類是工業背景，如樹根互聯、徐工信息、海爾、航天云網等；另一大類是IT背景，如用友、東方國信、浪潮等。

為什么是這兩類背景的公司成為了工業互聯網平臺的核心玩家呢？原因是做工業互聯網平臺，需要對工業設備、生產、產業鏈、行業需求、痛點等非常了解，同時也要具備信息化、大數據等能力。這就是業內經常說的OT和IT的結合。

下面說下這兩類公司的典型打法路徑和優劣勢。

工業背景的公司，往往自帶應用場景，例如樹根互聯和徐工信息，背后的三一集團和徐工集團，都是工程機械龍頭企業，本身就需要對設備聯網進行實時監控、遠程運維等。于是他們的典型的路徑是：先解決自身問題，再延伸到同類場景和產業鏈，然后不斷進入新的行業。

工業背景的公司，優勢在于OT能力、工業knowhow豐富、且自身就是第一塊試驗田，劣勢在于大型IT能力、新技術并不擅長，且自身作為工業玩家，一些工業客戶可能存在同業異業競爭的擔心。

IT背景的公司，在過去服務過大量的工業企業客戶，具備豐富工業企業服務經驗和大量客戶基礎優勢，IT優勢更不必說。但是劣勢也很明顯，缺乏硬件、IoT等技術經驗，以及工業設備、生產加工等OT層面的經驗。

當然，既然大家都在做同一件事情，雖然背景、路徑不同，但也有類似的打法。

首先，既然各有短板，且精力有限，那就拉來生態伙伴一起做，包括邊緣層、IAAS、SaaS層等。另外，重點和各行業龍頭合作，打造標桿案例；和各地政府合作，成為企業上云或區域工業云平臺的服務商，借助補貼推廣獲客等。

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行業發展階段是？領先的公司做到了什么程度？營收有多少？

工業互聯網整體處于非常早期的模式摸索階段，各個行業、各個領域的發展情況差別也很大。我們從行業內的領先公司進展，可以大致看到整個行業最前的進展。

樹根互聯資料顯示，旗下平臺“根云”，已經接入超47萬臺高價值設備，覆蓋61個行業，連接數千億資產，支持45個國家和地區的設備接入，客戶及合作伙伴數量超過200家。

徐工信息資料顯示，旗下Xrea工業互聯網平臺企業客戶400余家，覆蓋海內外20多個國家，幫助客戶管理的設備資產總數超過61萬臺、設備資產總額超過4000億元，涵蓋裝備制造、新能源、軍工、農牧業、風電、光纜、核心零部件制造等60多個細分行業。

用友官方資料顯示，用友精智工業互聯網平臺，目前已入駐工業企業44萬家，覆蓋20多個工業細分行業，生態伙伴超過600家。平臺包含云化工業軟件279個，連接工業設備38.8萬臺，支持80多種工業協議，發展工業APP1247個。

營收方面，領先的公司大概在1億多元的級別，例如徐工信息2017年營收1.2億元，2018年上半年營收1億元。樹根互聯的年營收也在億元以上。而大量的創業公司，普遍年營收都在數百萬元、千萬元級別。

當然，以上數據也要辯證的看待，例如工業背景的企業，體系內部就會貢獻大量的聯網設備、營收量級等。IT背景的企業，本身就有很多應用軟件的企業基數。

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工業互聯網的問題和困境有哪些？

我們通過走訪、調研，認為工業互聯網目前的核心問題困境可以從3個方面來看：服務側、需求側、行業層面。

服務側：

1、不能給客戶明確的投入回報預期。B端客戶花錢一定是要算賬的：我花錢做了設備上云、裝了平臺，到底能帶來哪些量化的效果？什么時候能回本？這些問題基本心里都是沒底的，那付費意愿就要畫問號。

2、商業模式不明確。賣整體解決方案？收年服務費？硬件免費平臺收費？具體該收多少錢？等等，目前并沒有清晰模式。

3、邊緣層連接成本高。工業場景非常復雜，設備廠家、類型復雜，接口協議復雜，通信協議復雜，有些國外的設備還需要購買授權才能開放接口，有些設備太老舊等等。

4、模式重，推進慢。工業互聯網的項目，往往重實施、周期長、定制化程度高、賬期長（很多在半年、一年以上）。大多數能落地的基本都在走重解決方案的模式。

需求側：

1、自動化、信息化基礎薄弱。中國工業企業普遍處于工業2.0和工業3.0之間的狀態，很多連自動化都還沒有實現，工業互聯網對他們來說還很超前。

2、資金緊張。大量的中小微工業企業，生存狀況堪憂，本身就沒賺到多少錢，付費能力弱。

3、難以選擇服務方。面對大量的工業互聯網服務商，客戶難以分辨服務差異，可參考的案例也很少，難以選擇。

行業層面：

1、缺乏復合型人才。工業互聯網融合了OT、IT、IoT、AI、大數據、云計算等一系列技術，同時要求對工業有較深理解。多家公司向我們表示，招不到合適人才。

2、缺乏統一標準。國家層面的行業標準、規范需要盡快制定實施，以規范市場，減少兼容問題，防止重大安全漏洞等。

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工業互聯網有哪些創業和投資機會？

我們先來看下投融資數據，2018年，有40多家工業互聯網公司獲得了融資，相較于2017年增長了一倍多。其中有10家獲得了千萬元以上的融資（見下圖）。大額融資有4起：樹根互聯的數億元融資、威努特的數億元融資、上海慧程的近億元融資、寄云科技的近億元融資。

2018年獲得千萬元以上融資的工業互聯網公司。（數據來源：企名片）

由此可見，資本對工業互聯網領域的關注和實際投資力度，在顯著上升。

不過根據我們與投資人交流的情況來看，資本大多還處于觀望狀態，認為工業互聯網當前的商業模式不清晰、營收困難、模式太重等。

投資機會方面，工業互聯網通用平臺方面，能投資的標的并不多，基本都是一線資本的機會，典型的標的包括樹根互聯、徐工信息，且二者都在進行市場化融資。而工業互聯網垂直平臺、解決方案公司等，則有大量的從業企業需要融資，且估值并不高。

另外，產業資本、政府引導基金等，在這一波工業互聯網浪潮中，必然會成為重要力量。一方面是大量市場資本已經缺乏彈藥，另一方面是能為工業互聯網公司帶來大量的資源、場景等，這些對于創業公司來說是非常寶貴的。

對于創業公司來說，當前最重要的還是找準落地領域：自己最有優勢、客戶痛點最強、價值最大、且有一定技術或行業knowhow壁壘的領域。然后扎根下去建立自己在領域內的典型案例和品牌。同時也能借助工業互聯網平臺的力量，觸達更多客戶。

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總結和展望

工業互聯網在中國經過幾年的醞釀，到2018年熱度大增，最重要的因素是國家和政府的大力推動，2018年也因而成為中國全面建設工業互聯網的開局之年。

中國工業互聯網的發展，目前正在從概念到落地的探索中，工業龍頭企業、大型IT公司、通信巨頭、互聯網巨頭、創業公司等，都在按照各自的模式，參與到這種高舉高打的變革中。

現在還不好說，也不必說哪種模式最終能跑出來，工業互聯網的市場足夠大，各家跑馬圈地，基本還沒到競爭的地步。

整體來看，工業互聯網發展已經取得了一些初步成果：

在通用平臺、垂直行業平臺、平臺解決方案、工業細分應用/APP、IAAS、安全等位置，都各自形成了初步的企業生態。領先的平臺企業，設備連接數已經達到數十萬量級，并積累了第一波標桿案例。探索出了工程機械、能源、電力、機加工、冶金等高價值落地行業，以及設備資產管理、業務運營優化、產業生態創新3大類工業互聯網核心落地場景。當然，問題、困難、泡沫也大量存在，甚至是工業互聯網當前階段的主旋律。

對2019年中國工業互聯網的趨勢做了一些預測：

從繼續狂熱，到冷靜下來。該破的泡沫會破，經歷了2~3年時間，靠著追熱度、講概念、拿補貼，提供不了真實落地價值的平臺、公司，會被市場、資本拋棄。

工業互聯網通用型平臺，會初步形成10家左右的穩定格局，其他企業不會再有通用型平臺的機會。

垂直行業平臺、解決方案商會有更多玩家冒出，在各自行業內做深做專，和通用型平臺形成有力競爭和合作。國家會出臺針對工業互聯網平臺，通用接口、測試評估等出臺標準，規范市場。工業互聯網安全會被重視起來。

隨著模式進一步清晰，一直在關注工業互聯網賽道的資本，會扣動扳機。更多新資本、產業資本會進入工業互聯網賽道。由于市場缺乏好的標的，所以一旦有探索出良性商業模式的創業公司，必然會受到資本爭搶，駛入發展快車道，與競爭對手迅速拉開身位。

工業互聯網作為中國工業轉型升級的核心途徑之一，還有很多問題值得探討，例如是否會類似PC時代的Windows、智能手機時代的Android，出現工業甚至更大產業范圍的操作系統級平臺機會？跨行業的平臺能否真正通過數據的流通，產生行業間的整體效能提升？否則跨行業意義不大？除了做解決方案的重模式，是否有更好的商業模式？行業未來的集中度如何？跑出來的公司能做到什么體量？國外的公司做到什么程度？有哪些經驗值得借鑒？等等。