再看2018，料峭且難忘。

近二十年里，還沒有這樣一個年份讓互聯網從業者如此糾結。

從年初到年尾，一個又一個風暴掠過，巨頭們盡可能地保持克制，資本收緊了口袋。

創業者也不再性感。幾乎所有人都開始討論互聯網的下半場，試圖用一個美好的未來粉飾糟糕的現實。

有人說上半場是消費互聯網，下半場是產業互聯網；也有人說上半場是社交+圖文，下半場是智能+視頻……

“焦慮”可能是一切問題的根源，以至于掩蓋了互聯網進化的本質。

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互聯網的劉易斯拐點

經濟學中有個名詞叫“劉易斯拐點”，指在工業化進程中，隨著農村富余勞動力向非農產業的逐步轉移，農村富余勞動力逐漸減少，最終達到瓶頸狀態。

互聯網上不缺少勞動力，各個大學里計算機相關的專業，每年都在輸送數十萬的程序員。

與劉易斯拐點正相關的概念是人口紅利，拐點的出現往往是人口紅利逐漸消失的前兆，互聯網也不例外。

劉易斯拐點的結果是從低端生產轉向高端制造，互聯網的下半場會如何呢？

早就有人給出了答案，甚至可以歸納為四個出路：

1、挖掘線下紅利，從電商到新零售；電商平臺的感知可能是最明顯的，用戶掏腰包意愿的強烈與否，直接決定了電商的增速。早在兩年前就誕生了“新零售”的概念，電商開始去連接線下，打著新零售的旗號開設線下店，本質上還是想要把線下的流量引到線上。

2、發掘B端市場，To C到To B轉型；馬化騰說，“沒有產業互聯網支撐的消費互聯網，只會是空中樓閣。”緊接著就是騰訊的架構調整，大膽向產業互聯網轉型。畢竟C端的消費者已經接近瓶頸，B端還近乎是一張白紙。

3、制造出海機遇，開拓海外藍海市場；國內市場成為紅海，那些互聯網普及程度不及中國，經濟發展水平也不如中國的市場，很可能還是一片藍海。手機廠商已經嘗到了甜頭，創業者和資本同樣躍躍欲試。

4、推進軟硬結合，吃完軟件吃硬件；2018年的一個流行觀念就是軟硬一體可以提供更好的體驗，原本做解決方案的企業開始涉足硬件，原本是內容生意的公司開始涉足硬件，原本進行服務輸出的公司也開始涉足硬件，比如智能音箱。

如果給互聯網的進化理出一個邏輯的話：尋找市場——挖掘需求——媒介進化——技術變革，大抵就是當下互聯網從業者的思路。

上述的四個出路，無外乎集中在前兩點，一方面不斷尋找增量市場，另一方面更深入的挖掘市場需求。

如果將注意力聚焦在后兩點，對互聯網下半場的認知會不會有所改觀呢？

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下半場或爭奪“兩朵云”

互聯網的進化從來都是硬件先行，消費互聯網和產業互聯網都不例外。

相較于亞馬遜剛剛推出AWS時的質疑聲，如今對云計算的認知不失為一場偉大革命：云計算是基礎設施，是互聯網時代的水煤電。

在互聯網巨頭們加速產業化的同時，云計算也開始重構消費級市場的規則，尤其是ARM云計算開始嶄露頭角。

區別于X86架構的云計算，阿里和華為相繼推出了ARM架構的芯片，亞馬遜推出了首款自研ARM架構云服務器CPUGraviton。

與ARM云服務相關的創業者也開始被外界知曉，諸如國內的紅手指、以色列的Nubo、美國的SierraWare等。

如同2006年被束縛住手腳的AWS，ARM云服務的應用場景還比較原始。

Nubo由于缺乏虛擬化技術，較高的成本讓不少企業望而卻步；SierraWare主要服務于政府和企業的數據安全，面向C端的產品規劃近乎空白；紅手指選擇在C端突圍，推出了云游戲、游戲試玩、云手機等ARM私有云服務。

其中紅手指云手機的產品尤為惹眼，簡單來說就是提供一個運行在ARM云上的安卓系統，可以聊微信、玩游戲，同時不消耗本地資源。

云桌面正是云計算普及之初的典型應用，云手機的出現有著類似的邏輯。

只是就目前而言，受限于網速等諸多因素，云手機還談不上剛需，不過在紅手指所有的ARM私有云服務中，可以24小時在線的云游戲已經迎來了上百萬左右的月付費用戶，這似乎是個積極信號。

在新一輪的產業互聯網進程中，云計算可以說是所有玩家起跳的基礎，百度、騰訊、阿里、華為無不是如此。

如果按照互聯網的進化邏輯逆向推導，一場屬于消費互聯網的革命似乎正在孕育中：ARM云服務的技術變革，將在某種程度上改變智能手機的競爭形態，比如云端有了可以彈性分配的計算力，用戶不需要再為價格昂貴的高性能處理器買單，同時一些大型游戲、軟件從終端遷移到云端，勢必會改變媒介的存在形態，進而挖掘出不同的用戶需求，甚至是市場的重新洗牌。

如此來看，互聯網的下半場可能是兩朵云，一朵適用于產業互聯網的X86架構，另一朵應用于消費互聯網的ARM架構，只是后者的爆發還差一個小火星。

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重新發明輪子的三個可能

消費互聯網的商業生態可以分為三層。

第一層是智能手機廠商等牢牢把控的入口層，除了售賣硬件，手機廠商也把云存儲等個人云服務攬入懷中。

第二層是應用層，諸如微信、支付寶、京東、百度等超級APP，競爭核心在于流量。

第三層是服務層，電商平臺上的賣家、微信上的小程序等建立在巨頭商業生態上的服務者。

如果ARM云的假設成立，成為與終端并行的入口層，很可能會出現“重新發明輪子”的局面，這種改變的影響不亞于PC互聯網向移動互聯網的過渡，并且出現了朝這個方向演進的三個趨勢：

1、5G時代的來臨

按照中國移動、中國電信給出的時間點，2019年國慶期間將開始商用5G網絡，OPPO、華為、小米等紛紛表態將在2019年發布首款5G商用手機，距離5G網絡的大規模商用可能只有兩到三年的時間。

5G時代會帶來什么樣的改變，沒有人可以給出準確的答案，就好像在4G商用化初期，很少有人斷言短視頻的流行。

然而網速的變化注定會改變互聯網的服務形態，類如所見即所得的用戶需求，對于ARM云服務的利好恰恰也在于此。

以紅手指的云游戲為例，用戶想要玩某個大型游戲的時候，不需要花時間下載安裝，也不需要考慮存儲空間，點開云游戲中的圖標即可開始游戲。

2、IoT產品的普及

5G網絡的廣連接早已成為物聯網布道者掛在嘴邊的說辭，然而左右IoT普及的因素還有成本、能耗等因素，圍繞藍牙、WiFi、ZigBee等聯網模式的討論至今沒有答案，由此誕生的概念就是邊緣計算。

進入2018年后，邊緣計算開始從概念走向落地，一個重要思想就是終端進行一些即時性的處理，同時把數據上傳到云端進行機器學習等高運算量的處理。

類似的思想或是ARM云市場擴張的抓手，終端不需要強大的配置，所有的大型運算都從云端傳輸到終端，進而降低終端成本，提升續航能力，比如智能手機、VR、AR等，當然也不排除ARM云和X86云在IoT領域的競爭。

3、人工智能的落地

互聯網的商業化一直有著消滅邊界的趨勢，前幾年的百度直達號，2018年走紅的小程序都在延續這樣的邏輯。

當用戶需要某種服務的時候，不需要找到特定的網站或APP，而是搜索即得，或者在社交場景中用完即走。

人工智能在當前最重要的落地就是語音交互，常見于車聯網、智能音箱、智能手機等，從界面交互的人找服務，到語音交互的服務找人，用戶不需要安裝這樣或那樣的APP，已經對現有的商業形態產生挑戰。

就這個角度而言，ARM云服務不乏先天優勢，開發者不需要進行特定的開發，可以直接將現成的APP前移到ARM云，無疑在很大程度上節約了服務的開發和適配成本。

或許在某個時間節點上，三個“可能”就成了三個火花。

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尾記

再來回答文初的問題，互聯網的進化從來都不是單維的，線下、ToB、出海等出路都只是站在商業角度的思考，在技術維度上還可能存在另一個下半場。

要知道，劉易斯拐點的正解從來都不在于避重就輕，而是技術上的變革，帶來新的基礎設施，新的商業模式，新的服務邏輯，ARM云的爆發未嘗不是一種可能。