2018年,被稱為“電動汽車元年”。首次齊聚了豪車巨頭、傳統(tǒng)汽車集團、電動車標桿企業(yè)特斯拉、新造車公司這新舊兩大陣營、四方勢力,正為這一新興市場“殺紅了眼”。
前有特斯拉搖旗吶喊,Model 3銷量快速爬升;后有奔馳、寶馬、奧迪等豪華車巨頭拿出首款產品,刺激全球市場的消費熱情。
而上汽、比亞迪、廣汽等傳統(tǒng)汽車集團,也拿出了像是榮威Marvel X、唐EV、廣汽Aion S這類極具變革意義的中高端產品。
中國造車新秀不負眾望,蔚來、小鵬、威馬等公司的首款車型陸續(xù)上市,似乎在告訴世人:中國互聯(lián)網造車企業(yè)不再是夢想!
2018年已悄然離去,但伴隨國內電動汽車銷量駛入高速發(fā)展軌道,動力電池也迎來了前所未有的增長浪潮。
十大動力電池廠商哪家強?
數(shù)據統(tǒng)計顯示,2018年1-10月全球動力電池廠商出貨量排名前十有:松下(15.6GWh)、寧德時代(14.7 GWh)、比亞迪(8.4 GWh)、LG化學(5.3 GWh)、三星(2.5 GWh)、國軒高科(1.7 GWh)、孚能科技(1.6 GWh)、天津力神(1.3 GWh)、比克電池(1.1 GWh)、億緯鋰能(0.7 GWh)。
與2017年相比,前10月各動力電池廠家已達或超過2017年全年出貨量水平。目前的全球第一名再次回到了松下手中,寧德時代屈居第二。不過兩者差距并不大,今年寧德時代還有可能取得全球動力電池出貨量冠軍寶座,要看其后兩個月的市場表現(xiàn)。
值得注意,高端優(yōu)質電池供不應求,上述電池廠商仍不能滿足全球各車企的電池需求,因此小型動力電池廠家尚有短暫的生存空間。并且,動力電池需求缺口將隨著各車企電氣化轉型而不斷擴大,如果明年其它能源技術未有大突破,動力電池出貨量有望持續(xù)攀升。
外企大刀闊斧投資在華工廠
由以上十大動力電池廠商排名可以看出,中國軍團占據了6大席位,其中排名第一的寧德時代在中國動力電池市場獨霸一方,占整個中國市場份額的41%,甚至還在2017年擠走松下,成為全年出貨量冠軍。
而國產電池廠商的強勢崛起,也印證了中國電動車市場的日益龐大。因此,中國市場也逐漸成為國際電池廠商的必爭之地。
10月17日,特斯拉與上海市政府簽署協(xié)議,特斯拉將在臨港地區(qū)獨資建設集研發(fā)、制造、銷售等功能于一體的特斯拉超級工廠,最大年產量可達50萬輛。上海工廠將成為特斯拉國內首個超級工廠、全球第二大生產基地。
目前特斯拉在上海的超級工廠建設正在緊鑼密鼓地進行中。如果按照年產50萬輛整車來推算,特斯拉對其上海工廠每年動力電池的需求量將達40GWh,同時對應設備需求為120億元,對應電池采購金額超過280億元!相信無論是電池廠商、設備廠商、材料廠商還是汽車零部件廠商,都對特斯拉手中的大訂單垂涎已久。
12月下旬,松下傳出擴產計劃,將花費“數(shù)億美元”在其中國電池工廠部署兩條新生產線,爭取把中國的電動汽車電池產量提高近一倍,以利用不斷增長的市場需求。
松下的中國電池工廠位于遼寧省大連市,目前已有兩座設施正在投產,工廠造價達4億美元。該工廠正在生產“棱柱型鋰離子電池”,除了特斯拉,這幾乎是行業(yè)中最受歡迎的電池。經預算,新增的兩條生產線將使松下在中國的電池產能增加多達80%。
12月31日,三星天津工廠正式關閉,取而代之的是動力電池生產線和車用MLCC工廠等新項目,新增投資達24億美元。據統(tǒng)計,兩個新項目投產后,合計產值將超過200億元,是三星在天津手機產業(yè)產值的一倍以上,同時將提供大量就業(yè)崗位。
可見,動力電池全球化競爭日益激烈,中國企業(yè)將逐步由國內市場向國際市場擴展,國際企業(yè)也將進一步向中國市場發(fā)力,中國將成為動力電池競爭的主戰(zhàn)場。
中國動力電池走向寡頭時代
隨著國內外新能源汽車市場的快速發(fā)展,未來幾年動力電池產業(yè)的市場需求也將持續(xù)增長。不過,動力電池產業(yè)集中度提高,國內前兩家寡頭企業(yè)寧德時代和比亞迪已經占據了六成以上的市場份額。大者恒大、優(yōu)勝劣汰這一趨勢,在2019年會展現(xiàn)得更加明顯。
我國的動力電池產業(yè),2015年是個分水嶺。無論是產能儲備還是市場出貨量,各大電池廠商都在這一年迎來集體爆發(fā)增長。可是,如今動力電池行業(yè)已經呈現(xiàn)結構性產能過剩。結構性產能過剩,就是指頭部企業(yè)的優(yōu)質產能依舊供不應求,但中小玩家和落后企業(yè)的劣質產能將難以被市場消化,生存空間不斷受到擠壓。
據了解,電池企業(yè)利潤下滑的原因,主要是補貼大幅度退坡和市場競爭加劇。一方面,新能源整車企業(yè)為消化補貼退坡壓力,要求上游配套企業(yè)分擔成本,動力電池價格出現(xiàn)大幅下滑;另一方面,上游材料等原料價格上漲,維持高位,企業(yè)生產成本大幅上升。在上下擠壓下,電池企業(yè)處境艱難。
有行業(yè)專家分析認為,隨著市場競爭加劇和產業(yè)鏈整合加速,預計到2020年,動力電池企業(yè)將僅余下20–30家,80%以上企業(yè)面臨淘汰。
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原文標題:動力電池市場全面爆發(fā),中國成為競爭主戰(zhàn)場!
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