有哪一個TMT領(lǐng)域的企業(yè)，在過去的兩年間敢承認自己沒有研究、投資和布局AI相關(guān)業(yè)務嗎?有哪一個對媒體話題哪怕保持最低限度關(guān)注的適齡工作者，沒聽說或思索過AI會取代自己的可能呢?

我們見慣了云里霧里的“AI科普”，那些過于高屋建瓴的哲學討論和技術(shù)分析，往往讓我們在艱難閱讀間抗拒起了對AI發(fā)展的了解，覺得這遙不可及的東西和自己沒什么關(guān)系。

更進一步的，則是模糊了我們對AI競賽的認知，很多人肯定都這樣想過：什么AI?這不就是新一輪的變種O2O、團購、共享經(jīng)濟、直播、互聯(lián)網(wǎng)金融……集體大賭博嗎?

然而AI競爭完全不同于上述的那些“賽道型熱潮”，這不是某類“to VC”的博傻式忽悠，也不是單純的“copy to China”式創(chuàng)新。中國TMT企業(yè)對AI的擁抱，始于市場要素及環(huán)境對每個商業(yè)組織的挑戰(zhàn)——

1. 紅利消失：以往巨大的人口紅利和移動互聯(lián)網(wǎng)流量紅利，讓TMT企業(yè)只要簡單粗暴跑得快，就能夠成為天然的市場贏家。而如今中國消費互聯(lián)網(wǎng)日顯疲態(tài)，線上獲客已貴到令企業(yè)發(fā)指，再沒有推廣一次打車APP就讓全民用上二維碼支付的好日子可過。如何提高商業(yè)效率，已成為往日習慣于“邊發(fā)展邊解決問題”的中國創(chuàng)業(yè)者最焦慮之事。

2. 用人成本提升：過去極低的用人成本，讓勞動密集型企業(yè)引領(lǐng)改開機遇大潮。如今改開40年過去，伴隨著產(chǎn)業(yè)升級的，是適齡勞動人口數(shù)量的不斷下降，再加之年輕人越來越不愿從事重復、單調(diào)的工作。而那些位于寫字樓中的企業(yè)主，也要為城市不斷提升的居住成本和生活成本買單，用人成本水漲船高。

3. 互聯(lián)網(wǎng)以外的“傳統(tǒng)行業(yè)”亟待變革：包括制造業(yè)等工業(yè)產(chǎn)業(yè)，一直以來被互聯(lián)網(wǎng)的“上半場”變革所遺忘，他們在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)暴食紅利的年代里，只能成為新聞背景和互聯(lián)網(wǎng)新貴的廣告主。這倒不只是喜新厭舊，主要是此前的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)無法從根本上賦能傳統(tǒng)行業(yè)，頂多只能成為某種營銷渠道。可這些傳統(tǒng)行業(yè)從體量上和價值上依然是國計民生之根本，決定著一個經(jīng)濟體的底色。

正因此，AI才不約而同地，成為了幾乎所有TMT從業(yè)者都無法忽略的發(fā)展途徑。因為無論是降低企業(yè)運營成本、提升商業(yè)效率，還是變革傳統(tǒng)企業(yè)(發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng))，AI幾乎是當前人類社會不二選的最優(yōu)解決方案——

2013年，時任斯坦福大學教授的吳恩達等人發(fā)表論文，稱他們利用并不稀缺和昂貴的顯卡芯片集群，訓練電腦看一周YouTube視頻后，可以自主識別出“貓”這個物種。

自此，人類的AI之路終于走上了正途。畢竟，如果人類特有的認知和思維方式是可以通過訓練傳授給電腦，并且電腦隨著訓練量的增加，還可以在圍棋這種復雜運算中打敗人類頂尖高手的話，那為什么不能把商業(yè)組織的部分工作交給電腦呢?

這是幾乎所有TMT以及傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)主，所共同期待的黎明。

肉搏戰(zhàn)全景圖：四大豪門的斗法

于是，我們看到了李彥宏坐著無人車跑上了北京五環(huán);馬云疾呼要三年砸下1000億，并成立了探索未來科技的“達摩院”;馬化騰在內(nèi)部信中諄諄教誨：“過去，往往是‘應用需求找技術(shù)支持’。未來，我相信會有越來越多創(chuàng)新來自‘技術(shù)突破尋求產(chǎn)品落地’。”;華為輪值董事長徐直軍，則在2018年第四個季度直接拋出了兩款AI芯片，從性能數(shù)據(jù)上已經(jīng)全面領(lǐng)先國外競品……

我們更看到了從銀行、保險、汽車、家電、安防、零售、醫(yī)療，甚至于智能手機這種在眼下來看都有點“傳統(tǒng)”意味的各類行業(yè)，都在全面擁抱AI。你打開工資卡所在銀行的App，一定會跳出“智能投資顧問”的推薦;不少電商賣家已經(jīng)使用AI客服與你溝通;新造車與自動駕駛發(fā)展進程堪稱轟轟烈烈;家里越來越多的電器可以被你遠程控制、口令控制和編程控制;即便再不會拍照的直男，也可以輕松使用AI手機拍出讓女友滿意的照片……

如何更直觀地感受AI大潮在中國的發(fā)展情況?有哪些企業(yè)是出色的競爭者，巨頭們又如何嚴密布局?

為了幫助讀者解答以上問題，虎嗅收集整理了包括德勤咨詢、光大證券等機構(gòu)研報、各企業(yè)近期新聞報道等素材，繪制出一張能夠盡覽中國AI戰(zhàn)事的全景圖——

在這張圖中，我們將中國AI產(chǎn)業(yè)分為應用、技術(shù)、基礎(chǔ)這上中下三層，下一層是上一層的前提和保證，上一層是下一層的實踐和運用。而在每一層中，又劃分為數(shù)個垂直領(lǐng)域，每個領(lǐng)域下是有代表性的企業(yè)。這些企業(yè)間，可能存在因AI而產(chǎn)生的投資與戰(zhàn)略合作關(guān)系，在圖中我們均以不同顏色進行了展示。

最顯眼的，無疑是圖中央那四家豪門，以及隨之發(fā)散出的大量同色線條，以及線條末端的同色企業(yè)圓圈。那象征著巨頭用金錢和技術(shù)打造的AI陣地：阿里系、百度系、華為系和騰訊系，就幾乎構(gòu)成了當前中國AI勢力的主要力量。完全“獨立發(fā)展”，沒有與這四家豪門產(chǎn)生往來的企業(yè)少之又少——

圖中近65%的AI參戰(zhàn)方，都出自這四家豪門。而豪門之外的割據(jù)諸侯，只有京東、科大訊飛、商湯、好未來等企業(yè)，而且這些企業(yè)的優(yōu)勢領(lǐng)域非常單一。

相比之下，僅百度系就已經(jīng)占據(jù)了圖中48個席位，占比近四分之一;騰訊系緊隨第二，共占37席，達到了五分之一;阿里系占16%;而華為系雖然只占4%，但在產(chǎn)業(yè)鏈上中下層都有扎實布局，依然是極為強勁的參戰(zhàn)方。

接下來，我們以分層的方式，詳細講解一下戰(zhàn)場全景。

AI應用層：八仙過海，各抱大腿

應用層，簡單來說，就是我們這些普通用戶最容易直觀感受到的具體AI產(chǎn)品。比如手機上的“AI鍵”、客廳中陪你聊天的“智能音箱”、能根據(jù)車流量動態(tài)調(diào)整的交通燈、可以在一定條件下實現(xiàn)自動駕駛的車輛等等。

雖然BAT在這一層布局均非常廣泛，但在其中還是明顯能感受到“偏科”。

比如阿里最有優(yōu)勢的AI領(lǐng)域為零售、金融和娛樂營銷，這明顯與集團主營業(yè)務有密切聯(lián)系。阿里無論是與銀泰、大潤發(fā)等傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)合作，還是扶持盒馬等新物種，都是希望證明淘寶天貓驗證過的線上電商模式，可以高效率賦能線下。而對娛樂營銷領(lǐng)域的AI投入，就如同當下大量短視頻、社交、直播應用可以無縫插入阿里媽媽和淘寶鏈接一般，更像是阿里對新流量的攫取嘗試。

而自從李彥宏在五環(huán)上的身影被外界廣泛記住后，百度與自動駕駛、新造車的關(guān)聯(lián)就成了牢固的標簽印象。當然事實上這也的確是百度在AI應用層占有絕對優(yōu)勢的領(lǐng)域，無論是L4巴士的量產(chǎn)，還是對汽車制造商的大筆投入及合作規(guī)劃，都是近年百度在公眾面前亮相的重磅項目。此外，百度在家電、手機等領(lǐng)域也有著不錯的合作關(guān)系：李彥宏與余承東的牽手，百度賦能海爾等家電企業(yè)，均產(chǎn)生了落地成果。

華為在應用層的優(yōu)勢雖然主要集中在手機終端領(lǐng)域，但華為和榮耀的巨大市場體量和増量優(yōu)勢，已經(jīng)讓業(yè)界充分相信，在“移動互聯(lián)網(wǎng)向AI互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移”的路徑中，華為已然占據(jù)了普通消費者掌心的有利位置。

而騰訊除了像百度一樣樂于牽手車企之外，還將很多精力投向了教育領(lǐng)域。這當然也存在著某種路徑依賴：微信和QQ就如同無限的年輕用戶池，足以為AI教育輸送大量低價優(yōu)質(zhì)的流量，而這些用戶在“鍍金”后，又可以進一步反哺騰訊的社交及其它増值服務。

實際上，在當前的AI應用層戰(zhàn)事中，我們可以清楚地發(fā)現(xiàn)一個規(guī)律：雖然看起來八仙過海，但實際上是“各抱大腿”。阿里的零售金融優(yōu)勢是對電商業(yè)務的抱大腿，騰訊的教育優(yōu)勢是對社交業(yè)務的抱大腿，華為的終端優(yōu)勢、京東的零售優(yōu)勢、科大訊飛的教育優(yōu)勢等，皆是如此。大部分企業(yè)還是延續(xù)自己原本的企業(yè)基因，再將其進行對應的AI化即可。

而百度卻是這一層的“異類”，幾乎是完全另辟蹊徑般，從一個搞搜索引擎和信息流推薦起家的基因中，誕生出了自動駕駛、新造車的果實。

為什么會有這種局面出現(xiàn)?我們繼續(xù)往下一層去看，尋找答案。

AI技術(shù)層：氣宗與劍宗之別

在金庸小說《笑傲江湖》中，華山派分為兩支，一為劍宗，一為氣宗。顧名思義，劍宗即崇尚劍法招式為先，勤練劍術(shù)即可克敵制勝。而氣宗更強調(diào)“以氣御劍”，即先練好內(nèi)力再學招式，方可磨刀不誤砍柴功。

劍宗易速成，氣宗需時間——“劍宗和氣宗的功夫各練十年，定是劍宗占上風。各練二十年，各擅勝場，難分上下。二十年之后氣宗的功夫才漸漸越練越強。到得三十年時，劍宗的功夫便再也不能望氣宗的項背了。”

在AI技術(shù)層的戰(zhàn)事圖中，我們能夠清晰發(fā)現(xiàn)：中國AI巨頭，從這一層中便分出了劍宗與氣宗。

比如阿里在技術(shù)層的優(yōu)勢領(lǐng)域，為機器視覺。雖然在這一層阿里占據(jù)了最多的7個席位，然而其中3個都屬于機器視覺領(lǐng)域(商湯、曠視、依圖)。而騰訊則攜小弟搜狗一道，占據(jù)了機器翻譯領(lǐng)域的有利位置。

機器視覺與機器翻譯，都屬于“劍術(shù)”，其見效非常精準，速度也快。機器視覺能夠直接賦能人臉識別、安防等項目，更可以輔助阿里的“無人零售”構(gòu)想。機器翻譯則可以直接用于騰訊系的社交產(chǎn)品上，更是騰訊在AI教育應用領(lǐng)域的天然搭檔。

那么反過來看，百度和華為則屬于氣宗的代表。雖然百度在技術(shù)層也有“地圖賦能自動駕駛”這種很直接的優(yōu)勢領(lǐng)域，但更多優(yōu)勢還歸屬于開放平臺(如Apollo)和操作系統(tǒng)(如DuerOS)。華為則將更多精力投入在開放平臺和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

這些技術(shù)領(lǐng)域的投入，直觀來看不是能夠直接產(chǎn)生某種應用成果的，更不能直接賦能自身優(yōu)勢項目。然而這種技術(shù)積累，能夠為其它企業(yè)或開發(fā)者，提供一整套成熟的AI解決方案，免去了很多“重復造輪子”之苦，甚至于百度還提出了“30天快速完成交付”的概念，認為未來普通轎車升級為智能汽車的過程，在Apollo平臺的幫助下只需30天。而華為最近主打的概念，也是“普惠AI”：讓AI走下神壇，真正成為基本生產(chǎn)力，讓每個行業(yè)都用得起，用得好。

李彥宏曾經(jīng)說過“我們的競爭對手不收購技術(shù)公司，他們只為產(chǎn)品和用戶規(guī)模付費，不為技術(shù)付費，只有百度為技術(shù)付費”。這話雖然絕對了些，但意思表達很清晰，劍宗更愿意投資能夠直接賦能產(chǎn)品和聚攏商業(yè)流量的技術(shù)，而氣宗則更愿意鉆研底層和普適性的技術(shù)，還有比打造開放平臺和操作系統(tǒng)更合適的“修煉內(nèi)功”嗎?

AI基礎(chǔ)層：誰是土豪，誰在搬磚?

進入到AI戰(zhàn)事的最底層，我們能夠瞬間感受到資本的力量。僅在芯片一個領(lǐng)域中，阿里就出手了寒武紀、深鑒、中天微、耐能四家主要玩家。而騰訊的錢更多砸在了大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，麾下包括明略、碳云、思派三家。

對于普通消費者來說，這些名字可能依然過于陌生。但普通人不陌生的是，你在國內(nèi)一線城市的主要機場走一走，一定能夠看到阿里云和騰訊云的巨幅廣告海報。

實際上在2018年10月時，英國《每日電訊報》已經(jīng)報道，在人工智能和機器學習投資競賽中，中國最大的科技公司們已經(jīng)超過了硅谷的科技巨頭——最大的八家美國和中國科技公司投入到AI領(lǐng)域的資金大約140億美元，而其中BAT就占了128億美元，而騰訊一家就占了105億美元(這其中包括海外投資)。

而有土豪，也有“搬磚的”，這倒不是說窮，而是相對來說更專注于自我研發(fā)和內(nèi)部技術(shù)迭代。

比如在算法領(lǐng)域，手握中國唯一自主知識產(chǎn)權(quán)的深度學習開源框架PaddlePaddle，在算力領(lǐng)域，擁有中國最大也是最成熟的AI開放神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)百度大腦。百度雖然沒有阿里云那樣高的市場占有率，也沒有芯片領(lǐng)域的巨資投入，卻事實上壟斷了基礎(chǔ)層的另兩大核心領(lǐng)域。

華為更是秉持“沒有做出來的事情是不能說的”的理念，在去年10月份時，直接拋出性能優(yōu)于國外競品的AI芯片昇騰。再加上之前早就被業(yè)界熟悉的，并應用在華為旗下手機終端上的麒麟芯片，華為已經(jīng)成為國內(nèi)當仁不讓的AI芯片大佬。

阿里的期待，是將買來的技術(shù)消化成熟后，再向下游推廣。而百度華為的理念，則是自主打造最核心的底層技術(shù)。這不同的AI基礎(chǔ)層路徑，事實上也是在以上各層中，各家企業(yè)不同表現(xiàn)的根本原因。

總體而言，中國企業(yè)在AI基礎(chǔ)層的表現(xiàn)都還有待提升。目前NVIDIA、intel、高通等國際巨頭依然牢牢把控著以芯片領(lǐng)域為代表的絕大部分市場份額。

而中國企業(yè)的優(yōu)勢則是數(shù)據(jù)，據(jù)IDC估算，全球數(shù)據(jù)總量預計2020年將達到44ZB，中國的數(shù)據(jù)量將占全球數(shù)據(jù)總量的18%。這樣的巨量數(shù)據(jù)能夠為中國科技巨頭喂食足夠的料，進而提升算法、模型和產(chǎn)品的準確度。

“All in AI”和“AI in All”

2017年時，百度和騰訊分別在自家主辦的兩場會議上，各自提出了“All in AI”和“AI in All”的概念。在那個時點上，很多人覺得百度這個提法，多少有點破釜沉舟的悲壯，還有些雞血感。相比之下，騰訊的提法就顯得比較舉重若輕，分寸得體。

近兩年過去后，結(jié)合當下AI戰(zhàn)事全景圖，在2019年初我們再回望這兩條路線時，的確感受到了目標和結(jié)果的一致性——在中國四大科技巨頭企業(yè)中，真正去研究、投入、發(fā)展AI產(chǎn)業(yè)的，并且在各個層次都有著扎實成果的，幾乎只有百度一家。華為雖然在各層都有自己的突出領(lǐng)域，工作也非常扎實，但奈何起步較晚，涉及領(lǐng)域也比較有限，想在AI領(lǐng)域和百度全面交火還需要時間。

(CB Insights：百度的AI戰(zhàn)略早于谷歌、阿里和騰訊)

“劍宗”阿里和騰訊，則完全執(zhí)行了用AI強化自身固有優(yōu)勢領(lǐng)域的打法。AI之于這兩家巨頭，首要價值是優(yōu)化自身和伙伴的商業(yè)效率，并進而攫取更多流量，鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域。

打個比方，如果說百度是希望通過研究做面包，成為最好的小麥種植者、面粉加工者和面包烘焙者，并在這個過程中與種子商、化肥商、建筑商、零售商結(jié)成戰(zhàn)略同盟。那么阿里和騰訊則更希望買到適合自己口味的面包成品，并迅速改善各自的電商效率與社交效率，之后再進一步考慮如何賦能同一業(yè)態(tài)的其它企業(yè)。

當然，百度也不算是完全脫離傳統(tǒng)優(yōu)勢投奔AI。畢竟自從2000年做搜索引擎起家時，在掌握與人密切相關(guān)的數(shù)據(jù)算法領(lǐng)域，以及通過自然語言處理技術(shù)理解用戶需求和網(wǎng)頁內(nèi)容等方面，本就是百度的份內(nèi)工作。正如谷歌成為美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭中第一個撬動AI價值者，AI或許天然不是搜索，但搜索巨頭天然具備AI基因。

不過，百度和華為的“氣宗”路線也并非一定是最優(yōu)選擇，起碼當下對于百度是比較“吃虧”的。因為其技術(shù)大多to B，除了小度音箱和自動駕駛汽車外，普通消費者很難感知到百度的AI價值。華為的普惠AI概念在推廣中也需要更多的轉(zhuǎn)述和證言。而阿里運用自身的零售渠道優(yōu)勢，將天貓系列智能硬件的銷量推到全國前列，騰訊所投的VIPKID、優(yōu)必選等企業(yè)都有良好的C端認知和媒體曝光。

總之，AI是互聯(lián)網(wǎng)下半場的黎明，而目前路線和局面已然清晰，就看各路巨頭如何廝殺到底，將自己的優(yōu)勢保持到曙光來臨的那一刻吧。