1月8日，中環(huán)股份發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，擬非公開發(fā)行股票不超過5.57億股，募資金額不超過50億元，用于公司“集成電路用8-12英寸半導(dǎo)體硅片之生產(chǎn)線項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

“集成電路用8-12英寸半導(dǎo)體硅片項(xiàng)目”由中環(huán)股份子公司中環(huán)領(lǐng)先負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)期為3年，建成后將達(dá)到每月75萬片8英寸拋光片和15萬片12英寸拋光片的產(chǎn)能。中環(huán)股份在項(xiàng)目中的投資總額為57.07億元，其中設(shè)備購置費(fèi)、調(diào)試費(fèi)和安裝工程費(fèi)50.18億元，擬將此次非公開發(fā)行募集資金中的45億元用于項(xiàng)目建設(shè)。

預(yù)案披露，截至 2018 年 9 月 30 日，中環(huán)股份的短期借款余額為 457,956.55 萬元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 130,753.73 萬元，長期借款為 611,114.13 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 59.30%，具有一定的償債壓力。

2015-2017 年中環(huán)股份營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了 38.36%的復(fù)合增長率，按此增長并以 2017 年為基期計(jì)算，未來三年的營業(yè)收入預(yù)計(jì)以及新增流動(dòng)資金需求的測算過程如下：

中環(huán)股份表示，根據(jù)測算，2018 年至 2020 年，公司預(yù)計(jì)將累計(jì)產(chǎn)生流動(dòng)資金缺口 165,654.23 萬元，本次非公開發(fā)行募集資金中 50,000.00 萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的資金需求，緩解公司流動(dòng)資金壓力。

值得一提的是，中環(huán)股份表示，目前公司尚無確定的發(fā)行對(duì)象，暫時(shí)無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。此外，中環(huán)集團(tuán)持有中環(huán)股份 767,225,207 股，占公司總股本的 27.55%，為公司的控股股東。本次非公開發(fā)行不超過 557,031,294 股，發(fā)行完成后，中環(huán)集團(tuán)將持有中環(huán)股份不低于 22.96%的股份，仍為公司的控股股東，天津市國資委仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

中環(huán)股份指出，本次非公開發(fā)行股票募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于集成電路用 8-12 英寸半導(dǎo)體硅片之生產(chǎn)線項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。本次發(fā)行后，公司業(yè)務(wù)范圍不變，將繼續(xù)執(zhí)行原有的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃。本次募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將推進(jìn)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)占比進(jìn)一步提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，提升公司在全球半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)的競爭實(shí)力。