在國外,SDS常指的是Safety Data Sheet,但在我們存儲圈,存儲人都知道是指軟件定義存儲的縮寫。
以前我比較關(guān)注傳統(tǒng)的存儲的市場,以后會(huì)更關(guān)注SDS的市場,因?yàn)楝F(xiàn)在存儲行業(yè)的創(chuàng)新大部分集中在這個(gè)領(lǐng)域。
這不,這幾天研究了IDC不久前發(fā)表的中國SDS的18Q3市場數(shù)據(jù),有一點(diǎn)點(diǎn)心得,在這里和大家共享一下。
中國SDS總體市場情況
我們先來看看2018年前三個(gè)季度和2017年同期的中國SDS市場格局對比情況 。
我們看到,中國的SDS市場18年前三個(gè)季度和17年同比增長了52.3%,這個(gè)比例肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外部存儲的增長。大家要注意的是,這里的數(shù)據(jù)不僅僅包含SDS的軟件,而且包含SDS帶動(dòng)銷售的硬件部分。我看數(shù)據(jù)里,不管你銷售不銷售硬件,所有你帶動(dòng)銷售的服務(wù)器硬件,不管具體品牌,都算軟件廠商的銷售額。因此,下面的銷售額并不能代表真正的廠商銷售額,而只是對市場的影響力的一種量化而已,這個(gè)大家要搞清楚。否則就會(huì)發(fā)現(xiàn)和你了解的市場數(shù)據(jù)對不上。
我們看到,Top3廠商還是Huawei,Sugon,H3C這些傳統(tǒng)存儲廠商。Huawei作為傳統(tǒng)存儲的轉(zhuǎn)型代表,在SDS依然保持第一,可喜可賀。這樣正常,因?yàn)榇鎯褪且粋€(gè)重投入的行業(yè),華為號稱存儲研發(fā)近3000人,在SDS這塊投入怎么也有個(gè)幾百人吧,投入在那里擺著呢。Startup公司里面,XSKY一馬當(dāng)先,排在第四位。這個(gè)好理解,畢竟XSKY融的錢最多(參見有錢沒錢,回家過年;存儲創(chuàng)業(yè),寒冬來臨;是危是機(jī),冷暖自知),投入應(yīng)該也最大(據(jù)說公司都快300人了,研發(fā)怎么也有100多人吧),拿到Startup的第一應(yīng)該不令人意外。后面的SmartX和SANGFOR由于主要做HCI的,18年在SDS領(lǐng)域并沒有單列,估計(jì)被放到Others了。
根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),SDS只占存儲市場的18.3%,市場空間略大于HCI,傳統(tǒng)外部存儲市場還是大頭,份額高達(dá)64.4%。因此,SDS產(chǎn)品慢慢成熟以后,肯定也會(huì)反搶傳統(tǒng)存儲市場。這也是很多SDS創(chuàng)業(yè)公司正在做的事情,不然,這個(gè)SDS空間太小了,容不下這么多公司。
還有,很多報(bào)告把SDS和HCI都算在一起的,但I(xiàn)DC這份報(bào)告只有SDS的數(shù)據(jù),和HCI的數(shù)據(jù)嚴(yán)格區(qū)分開來了。
因此,我們看到,18年前三個(gè)季度,中國SDS的整體空間只有462.5m,也就是31億人民幣,看起來好像蠻大的,但是,平均軟件的占比只有19.6%,換算成人民幣就只有6億人民幣了。
但是,中國的SDS市場,除了大公司外,還有很多Startup公司,如果整體空間只有幾億人民幣,肯定養(yǎng)不活這么多公司的。
這也逼得很多SDS創(chuàng)業(yè)公司,本來不做硬件的,也紛紛推出SDS一體機(jī),就是為了擴(kuò)大市場。據(jù)了解,深信服已經(jīng)發(fā)布SDS一體機(jī),XSKY據(jù)說也快了。
大家可能很奇怪,SDS的創(chuàng)業(yè)公司不是鼓吹軟硬件解耦的嗎?如果推一體機(jī),這個(gè)是否和SDS的理念相違背?難度這不是自己打自己嘴巴嗎?
我個(gè)人理解,其實(shí)不是這樣的。SDS的主要精髓在于采用share-nothing的分布式架構(gòu),采用商用的x86服務(wù)器硬件,給客戶提供敏捷的存儲服務(wù)。一體機(jī)只是SDS的一種交付方式,其SDS的本質(zhì)沒有發(fā)生改變。SDS一體機(jī)還在架構(gòu)上對比傳統(tǒng)陣列有更多的優(yōu)勢,比如支持滾動(dòng)升級,數(shù)據(jù)永遠(yuǎn)不需要遷移。我們也看到國外的SDS公司,如Rubrik,Cohesity等這些特別火的第二存儲公司,都有一體機(jī)形態(tài)。
個(gè)人覺得由于SDS的兼容性很復(fù)雜,在小規(guī)模場景下,SDS一體機(jī)有利于降低交付復(fù)雜度,提升客戶體驗(yàn)。而且,中國市場對軟件重視得不夠,單純做軟件確實(shí)不容易把規(guī)模做上去。
而且在很多招投標(biāo)環(huán)節(jié),軟硬件都一起采購的,如果你不做一體機(jī),軟件只占20%,80%都是硬件。雖然SDS的核心是軟件,但招標(biāo)的時(shí)候,硬件的占比太高了,整個(gè)項(xiàng)目的控盤廠商肯定是服務(wù)器廠商。因?yàn)楝F(xiàn)在價(jià)格分占比太高了。因此,一體機(jī)也是參與公開招標(biāo)的有利武器。
因此,我相信,中國的SDS廠商,只要想做大,一體機(jī)就是一條必經(jīng)之路。
大家知道,SDS按照訪問方式,一般分為block、file、object三種。由于HCI市場主要采用block協(xié)議,本來應(yīng)該是最大的市場,但是這里只討論SDS市場,因此可以看到文件類型的SDS最多,超過了一半銷售額。
由于文件的生態(tài)非常完善,幾乎所有的應(yīng)用都支持文件訪問,因此,如果你的文件存儲做得很好,功能又多,性能又高,市場肯定會(huì)大賣。只是文件場景最復(fù)雜,門檻太高了,不同場景有不同的要求。業(yè)界很多SDS創(chuàng)業(yè)公司基于Ceph來開發(fā),而文件也是Ceph做得最不好的。因此,這塊市場基本都是傳統(tǒng)廠商占據(jù)較多優(yōu)勢。但是,SDS創(chuàng)業(yè)公司要做大規(guī)模,文件也是必須過的一道坎,因?yàn)檫@個(gè)空間實(shí)在太大了。
中國SDS-純軟件市場情況
個(gè)人覺得,SDS的精髓在軟件,如果看硬件,意義不是太大。因此,下面我針對純SDS的軟件進(jìn)行一個(gè)統(tǒng)計(jì)分析,來看看有哪些發(fā)現(xiàn)。
首先,我們看到,SDS-SW的增長率是49.6%,略低于整體的增長。另外,我們看到DEll EMC排名進(jìn)入了Top3。創(chuàng)業(yè)公司里面,還是XSKY領(lǐng)跑這個(gè)市場。
中國SDS-SW塊、文件、對象存儲分析
下面我們分block、file、object三個(gè)細(xì)分市場來分析一下市場情況。
首先看block市場。這個(gè)市場還是傳統(tǒng)廠商占優(yōu)的市場,因?yàn)楹芏鄨鼍岸济媾R和傳統(tǒng)存儲競爭,最大的場景是虛擬化場景,但它大部分又被HCI切走了。這個(gè)市場的TOP3是H3C、Huawei和XSKY。塊市場整體增長是44.2%,略低于總體增長。而且,大家發(fā)現(xiàn),這個(gè)市場的大玩家非常少,只有四個(gè)玩家被列出。
下面我們來看一下文件市場。這是SDS最大的市場,但增長率也是最低的只有22.3%,不到總體增長率的一半。這個(gè)市場主要優(yōu)勢還是在存儲大廠手里,我們看到創(chuàng)業(yè)公司只有TaoCloud和XSKY在里面,但排名都比較靠后。
最后我們來看一下對象存儲的市場。這個(gè)市場雖然體量還是最小的(但絕對量基本和塊存儲相當(dāng)了),但增長率卻高得驚人,高達(dá)296.5%,接近三倍的增長。
而且,我們看到,這個(gè)市場是創(chuàng)業(yè)公司占優(yōu),XSKY保持高速增長,保住了市場第一的位置。但傳統(tǒng)存儲公司也在追趕,我們看到Hitachi Vantara搶到了第二。另外一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司SandStone異軍突起,占據(jù)了第三位置。也就是TOP3里面有兩家創(chuàng)業(yè)公司。
從上面的廠商分布可以看到,在block、file、object三個(gè)市場都發(fā)力并且都有規(guī)模銷售的只有兩個(gè)廠商,一個(gè)是Huawei,另外一個(gè)就是XSKY。Huawei的產(chǎn)品應(yīng)該是OceanStor 9000(支持file和object)和Fusionstorage 6.x(目前只支持block)。從XSKY官網(wǎng)可以看到,其主要的產(chǎn)品分為四個(gè),前三個(gè)就是按照塊、對象、文件分的,最后一個(gè)是面向同時(shí)需要三種協(xié)議的統(tǒng)一存儲。
中國SDS-SW行業(yè)分析
我們花點(diǎn)時(shí)間看看行業(yè)的增長情況。
我們看到,政府、電信、金融是SDS軟件最大的三個(gè)行業(yè),這個(gè)和傳統(tǒng)存儲的TOP3行業(yè)是一樣的。政府行業(yè)的占比超過1/3,做SDS的不得不做這個(gè)市場啊,但是這個(gè)市場一般都被大的政務(wù)云廠商控盤了,單純做SDS的創(chuàng)業(yè)公司在這個(gè)市場上量確實(shí)面臨比較大的問題。
因此,很多創(chuàng)業(yè)公司包括外資公司都會(huì)把重點(diǎn)放在金融行業(yè)上面。因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)更看重技術(shù),你的技術(shù)確實(shí)不錯(cuò),還是有機(jī)會(huì)的。我們看到,金融增長超過70%,還是很快的。而且我們看到,第一名是Dell EMC,第二名是Hitachi Vantara,說明這個(gè)市場雖然受國產(chǎn)化影響,但技術(shù)的影響力更大。第三名是國內(nèi)的創(chuàng)業(yè)公司XSKY,甚至排名在IBM前面。這個(gè)說明XSKY在技術(shù)上應(yīng)該是有兩把刷子的,不然金融行業(yè)不會(huì)取得這么好的成績。
最后我們來看一下各個(gè)行業(yè)的各個(gè)廠商的市場份額分布。我們看到,這些份額其實(shí)和廠商的背景還是有一些關(guān)聯(lián)的。比如,Huawei原來是做運(yùn)營商的,因此運(yùn)營商里,其份額是最高的。而XSKY原來的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)來自互聯(lián)網(wǎng),因此在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),其份額也是最高的。
中國SDS-SW產(chǎn)品分析
相信大家看了這么多數(shù)據(jù),肯定很關(guān)心每個(gè)廠商到底賣了哪些產(chǎn)品,這些產(chǎn)品的銷售額又是多少。因此,我放出我今天統(tǒng)計(jì)的最有價(jià)值的這個(gè)圖。
從產(chǎn)品線的豐富程度,我們看到XSKY的產(chǎn)品最多,高達(dá)4款。我們也看到,IDC把Huawei的OceanStor 9000和EMC的Isilon都算做SDS產(chǎn)品了,這兩款產(chǎn)品市場的主流形態(tài)還是一體機(jī)的形態(tài),很少單獨(dú)銷售軟件的。這兩個(gè)都是市場上大量銷售的scale-out文件產(chǎn)品,因此也大大拉高了file存儲在SDS里面的占比。
這也說明,SDS一體機(jī)必將是未來SDS市場的一種主流交付形態(tài),大家不要狹義看待SDS市場。但是,我今天的主要分析還是基于軟件,就是想告訴大家,SDS的精髓還是在軟件上,硬件由于采用通用服務(wù)器,無法做出創(chuàng)新和差異化,否則就違法了SDS的本義。
另外,我看SDS里面并沒有傳統(tǒng)存儲的SDS形態(tài),比如NetApp,其實(shí)NetApp的ONTAP也有SDS形態(tài),但是ONTAP不是分布式的。因此,我個(gè)人建議IDC可以把SDS這份報(bào)告改名為分布式存儲報(bào)告,感覺用詞更加準(zhǔn)確一點(diǎn)。
對于SDS的未來,我也非常看好。未來甚至高端存儲也是SDS,但是應(yīng)該是一體機(jī)的形態(tài)。當(dāng)然,這個(gè)也需要關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫切換為分布式數(shù)據(jù)庫才會(huì)大規(guī)模發(fā)生。
最后聲明一下,數(shù)據(jù)雖然都是來源于IDC,但分析是我的獨(dú)立分析。這么大量的數(shù)據(jù),也可能有出錯(cuò)的地方,大家引用要當(dāng)心。有能力的企業(yè)建議購買IDC的原始數(shù)據(jù)(近6000行),自己統(tǒng)計(jì)分析,相信你會(huì)發(fā)現(xiàn)更多有用的信息。
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原文標(biāo)題:從IDC 18Q3數(shù)據(jù)談中國SDS格局,咦,這些產(chǎn)品也算SDS
文章出處:【微信號:High-end_Storage,微信公眾號:高端存儲知識】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
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