磷酸鐵鋰電池成本在0.8元/Wh到底處于電池儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)什么水平？

“2018年我們觀察到國(guó)網(wǎng)公司最大規(guī)模的儲(chǔ)能鋰電池招標(biāo)中，一家國(guó)內(nèi)知名廠商報(bào)價(jià)很低，比第二名低了20%，所以我們感覺到電力儲(chǔ)能行業(yè)可能要進(jìn)入到一個(gè)新紀(jì)元。”

國(guó)內(nèi)火電聯(lián)合儲(chǔ)能拓荒者——北京睿能世紀(jì)科技有限公司的戰(zhàn)略副總裁王澍如是說。

高工鋰電（微信公眾號(hào)：weixin-gg-lb）了解到，上述國(guó)內(nèi)報(bào)價(jià)廠商正是比亞迪。這個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目是平高集團(tuán)于2018年11月9日發(fā)起，需要采購(gòu)5個(gè)標(biāo)包160套儲(chǔ)能電池，合計(jì)總?cè)萘窟_(dá)352MWh。

第一批中標(biāo)項(xiàng)目中，競(jìng)標(biāo)者包括比亞迪、科陸電子、中天科技、力神電池4大玩家。根據(jù)各家報(bào)價(jià)及項(xiàng)目容量估算，其中，比亞迪磷酸鐵鋰電池單價(jià)報(bào)至0.86元/Wh，根據(jù)實(shí)際配套數(shù)量計(jì)算，比亞迪鋰電池單價(jià)低至0.715元/Wh。

在外界紛紛揣度比亞迪鋰電池報(bào)價(jià)如此之低時(shí)，海四達(dá)又以0.9元/Wh的單價(jià)中標(biāo)平高集團(tuán)第三批電池標(biāo)包，再度引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)于磷酸鐵鋰電池在電力儲(chǔ)能應(yīng)用中的成本討論。

高工鋰電調(diào)研獲悉，目前國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池企業(yè)在電力儲(chǔ)能項(xiàng)目中能夠做到的模組成本，平均水平在1.0-1.2元/Wh范圍上下。0.8元/Wh、0.9元/Wh是相對(duì)比較有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。

磷酸鐵鋰電池在儲(chǔ)能端成本快速下降背后，一方面受益于動(dòng)力電池在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迭代和升級(jí)，促使該體系電池配套的系列材料如磷酸鐵鋰、電解液、隔膜、負(fù)極等價(jià)格下調(diào)；另一方面，也與電力儲(chǔ)能項(xiàng)目對(duì)鋰電池規(guī)模需求增長(zhǎng)、項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)機(jī)制變化等層層因素有關(guān)。

厘清概念

在討論之前，需要厘清兩個(gè)概念：儲(chǔ)能集裝箱成本和儲(chǔ)能電池包成本。

一般來說，儲(chǔ)能界平時(shí)談?wù)摰某杀径嘀盖罢摺８鶕?jù)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目的配置，儲(chǔ)能集裝箱產(chǎn)品包含箱體、儲(chǔ)能電池組、變流器、隔離變壓器等。顧名思義，儲(chǔ)能集裝箱成本即是指上述所有產(chǎn)品組裝完成的集裝箱總成本，與儲(chǔ)能電池包成本是兩個(gè)概念。

對(duì)于比亞迪0.86元/wh的報(bào)價(jià)，一度引發(fā)業(yè)內(nèi)議論熱潮，很大一部分原因就在于模糊了兩者的概念。而目前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能集裝箱成本平均在2元/Wh上下，有企業(yè)稱自己成本管控可做到1.5-1.6元/Wh。從以下河南電網(wǎng)100MWh電池儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目（規(guī)定采購(gòu)磷酸鐵鋰電池）、長(zhǎng)沙60MW/120MWh電池儲(chǔ)能站中，各家鋰電池報(bào)價(jià)可窺一斑。

而本次，比亞迪報(bào)價(jià)的成本是儲(chǔ)能電池包成本，并非集裝箱成本。

平高集團(tuán)352MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目公開的第一批信息顯示，招標(biāo)內(nèi)容有5個(gè)電池簇（由一臺(tái)電池簇管理設(shè)備和一定容量電池組組成），容量分別為101.2MWh、92.4MWh、61.6MWh、48.4MWh、48.4MWh。

比亞迪以0.86元/Wh的報(bào)價(jià)拿下容量最大的兩個(gè)標(biāo)包，成為最大贏家。后據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，該招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)際單套配電容量達(dá)到2.65MWh，比招標(biāo)時(shí)增加了0.45MWh。按照比亞迪報(bào)價(jià)，鋰電池單位成本低至0.715元/Wh。

那么0.86元/Wh、0.715元/Wh到底處于電池儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)什么水平？

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在現(xiàn)有磷酸鐵鋰材料、負(fù)極等配套材料體系下，成本都要0.6元/Wh左右，比亞迪整體報(bào)價(jià)0.8元/Wh很難做到。甚至有人戲稱，比亞迪是招標(biāo)時(shí)報(bào)錯(cuò)了價(jià)。

多家鋰電池企業(yè)的共識(shí)是，目前，包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、中航鋰電、力神等車用主流磷酸鐵鋰電池企業(yè)切入電力儲(chǔ)能市場(chǎng)的背景下，為了拿下項(xiàng)目，價(jià)格優(yōu)勢(shì)會(huì)成為很大的左右因素。而0.8-0.9元/Wh比較有競(jìng)爭(zhēng)力。畢竟國(guó)內(nèi)能夠做到低于1元/Wh的鋰電池企業(yè)還不多。

同時(shí)，高工鋰電梳理了2018年平高集團(tuán)旗下的三個(gè)百兆瓦級(jí)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目，根據(jù)中標(biāo)企業(yè)公開報(bào)價(jià)信息發(fā)現(xiàn)，報(bào)價(jià)最高者為科陸電子，為1.35元/Wh，比最低者比亞迪的報(bào)價(jià)高了57%。可見現(xiàn)下，各家鋰電池企業(yè)在磷酸鐵鋰電池成本管控水平的差距有多大。

磷酸鐵鋰電池成本的下降直接推動(dòng)了其在電力儲(chǔ)能端的市場(chǎng)應(yīng)用，在2018下半年的多個(gè)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目包括河南電網(wǎng)和長(zhǎng)沙兩個(gè)百兆級(jí)別的項(xiàng)目，都公開規(guī)定只采購(gòu)磷酸鐵鋰電池。

當(dāng)然，成本的下降必然對(duì)鋰電池企業(yè)毛利帶來影響。目前，囿于各家成本管控水平不一，毛利也大不相同，正常毛利維持在10%-15%。

“以前鋰電池在電力儲(chǔ)能項(xiàng)目中的毛利真的很可觀，畢竟以前總包的時(shí)候，大家也會(huì)留一些利潤(rùn)。但是隨著2018年電網(wǎng)集團(tuán)對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)中的配套電池等單獨(dú)招標(biāo)后，鋰電池企業(yè)之間就開始打起價(jià)格戰(zhàn)。”國(guó)內(nèi)一家主流儲(chǔ)能電池企業(yè)內(nèi)部人士表示。

甚至有鋰電池企業(yè)高管向高工鋰電透露，2016-2017年成本管控好的鋰電池企業(yè)毛利能夠達(dá)到30%，凈利都在10%。但是，2018年隨著10MWh，甚至100MWh級(jí)別電力儲(chǔ)能項(xiàng)目的增多，鋰電池在儲(chǔ)能端的導(dǎo)入也在提速，市場(chǎng)規(guī)模起來后，未來鋰電池成本下降將是必然趨勢(shì)。