隨著手機廠商相繼發布5G手機、2019世界移動通信大會(MWC)在西班牙巴塞羅那拉開序幕,5G概念再次成為市場焦點。市場分析人士稱,5G概念或成為貫穿今明兩年的投資熱門主題,而全球5G主設備商或在5G時代之初率先受益。
5G技術或加快落地
全球規模最大的通訊展“世界移動通信大會”(MWC)于2月25日至28日在西班牙巴塞羅那舉行,5G技術的應用展示則是本次大會的焦點所在。
在5G商用序幕開啟之際,各大手機廠商紛紛選擇發布各自首款5G智能手機。在世界移動通信大會舉辦前,小米、華為、三星電子便率先發布5G手機,而一加、中興、LG等手機廠商的5G手機也在世界移動通信大會現場揭曉。業內分析人士稱,目前5G技術趨于成熟,隨著5G手機的推出,5G技術在其他領域的應用也將加快實現。
美國知名管理和信息咨詢公司埃森哲高級董事喬治·納齊表示,“在5G時代,移動通信技術在各個領域的應用將發生本質性的改變”,除了在消費者層面,遠程醫療手術、自動駕駛等專業領域也是各大廠商在MWC大會力推的5G未來應用場景。
韓國移動運營商韓國電信首席執行官黃昌圭在MWC大會上舉例稱,該公司正在測試的“緊急遠程控制功能”可以在緊急情況下將發生事故的汽車切換到自動模式,同時將乘客運送到安全的地方并自行撥打報警電話;黃昌圭又用視頻顯示可應用于消防救援場景的5G連接的可佩戴攝像頭,這些攝像頭能夠實時將360度的視頻發送到控制塔,從而使救援更快、更精確。
隨著5G技術落地速度的加快,機構表示看好5G技術未來的應用規模和前景。德勤預計,未來幾個月內,將會有近20家公司推出支持5G的手機產品,25個運營商將提供5G服務。
主設備商或率先受益
隨著5G技術的應用逐漸成為現實,5G概念股的市場關注度也日益升溫。機構普遍認為,5G有望成為2019年關注度高、確定性強的投資主題之一,持續性有望延續至2020年;而5G概念中5G主設備商有望在5G時代之初率先受益。
中信建投在其報告中表示看好主設備商在5G時代的表現。該機構指出,主設備包括基站設備和傳輸設備,雖然傳輸設備的總體投資規模可能相比基站設備較少,但傳輸設備的投資節奏較快。該機構預計,從2019年下半年開始,傳輸設備的投資節奏將會顯著加快。中信建投通信行業首席分析師閻貴成表示,主設備商龍頭值得關注,同時他指出華為、愛立信、諾基亞和中興通訊(港股00763)在全球主流基站設備市場中大概占到了90%以上的份額。
國信證券則在其報告中將5G主設備分為無線和有線兩類。無線主設備方面,該機構看好基站天線及配套設備。基站天線商在5G建設中擁有較大彈性;而基站配套方面,5G站址資源相對更加稀缺,未來隨著鐵塔復用率的提升,相關標的的盈利能力也有望隨之提升。而有線主設備方面則看好傳輸設備及光器件相關標的。同時,該機構表示,主設備商在產業鏈占據制高點,而5G建設將是一個長期過程,主設備商將長期受益。
廣證恒生在其報告中介紹,5G產業鏈將整體受益于5G時代的到來,按照建設順序依次受益的分別為承載網(光傳輸設備等)、基站接入、核心網(無線主設備及配套細分領域)、物聯網應用。同時指出,待2019年5G產業規模起量后,無線主設備及配套細分領域有望先受益,通信網絡設備有望核心受益,而物聯網平臺及垂直應用等有望長遠受益。
高盛則在其報告中預計,亞洲將成為5G發展的領頭羊,而中國、韓國、日本本土通信企業將最受益。
來源:中國證券報
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