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存儲芯片突然降價甩賣,國際巨頭對中國廠商進行“圍剿”?

電子工程師 ? 來源:楊湘祁 ? 作者:電子發燒友 ? 2019-03-15 10:22 ? 次閱讀

一度被調侃為“跑贏了房價”的存儲芯片,如今突然迎來8年來最大跌幅,國際巨頭對中國廠商“圍剿”的爭議也再次出現。

近日,最新的存儲芯片行業調研報告顯示,DRAM跌價幅度超過預期,創8年以來最大跌幅。

DRAM是存儲芯片的一種,廣泛應用于智能手機等領域。存儲芯片市場處于高度壟斷狀態,三星、SK海力士、美光三大巨頭的市場占有率超過90%。

此前,一直有評論認為,要警惕行業巨頭為狙擊中國廠商崛起而發動價格戰。

雖然此前三大巨頭曾傳出因涉嫌操縱價格被調查及起訴的消息,但對于此次芯片價格下跌,背后主要原因還是供大于求。

此外,中國的主要廠商在工藝上尚不成熟,國際巨頭要是主動壓縮利潤空間,其實反倒是得不償失。

DRAM芯片價格意外下跌

DRAM整體市場呈現出“無量下跌”的窘況,這代表即使原廠愿意大幅降價求售,也無法有效刺激銷量。

如果需求沒有強勁回歸,高庫存水位將導致今年DRAM價格持續下修。

DRAM已創下8年最大跌幅,今年2月更罕見地出現價格大幅下修,季跌幅從原先預估的25%調整至逼近30%,是繼2011年以來單季最大跌幅。

在外界看來,超出預期的下跌幅度來得有些莫名其妙——近幾年DRAM連連漲價,供不應求,甚至有調侃稱,“內存條跑贏了房價”,成為最佳理財產品。而僅在半年前,行業研究報告還稱DRAM量價齊升,產業鏈迎來黃金期。

價格翻轉速度過快,也讓外界對此次降價原因揣測頗多。

DRAM廠商中三星、SK海力士以及美光坐擁前三把交椅,合計市場占有率超過90%。截至2018年第四季度,三星市場占有率41.3%,SK海力士市場占有率31.2%,美光占有率23.5%。

近兩年,中國存儲芯片領域填補了多個空白,國產DRAM量產被提上日程。在此節點,DRAM價格大幅下跌,外界猜測或許是行業巨頭為了狙擊中國廠商的崛起。

從歷史經驗來看,這樣的猜測并不是毫無根據。此前三大巨頭曾被起訴操縱市場價格。

2018年,中國的反壟斷機構曾前往三星電子、SK海力士、美國美光在中國的分支機構辦公室展開調查,美國也存在一樁消費者訴三大巨頭合謀操縱DRAM價格的訴訟。

不過,業內人士指出,此次價格下跌是由供需結構造成的,屬于市場規律。

“DRAM市場高度壟斷,是有操作行為存在的,但是價格本質上還是由供需決定的。”一位行業內人士表示,原廠和中間渠道代理商之間的囤貨和出貨節奏把控,可以將價格波動放大,使得行業呈現周期性的特征,但并不能改變供需本質。

巨頭壓價打擊國內廠商?

DRAM的價格從2018年第四季度開始下跌。在量價齊跌的壓力下,2018年第四季DRAM行業總營收較上季下滑18.3%。從營收角度觀察,廠商普遍難逃衰退的命運。

展望2019年第一季,在產業價格跌幅更劇烈的情況下,原廠獲利空間將被進一步壓縮。

目前智能手機仍是DRAM最大的應用市場,但手機銷量不及預期,DRAM產品的庫存壓力較大。有市場分析認為,這種情況或許會在2020年5G手機正式商用后得到緩解。

嚴峻的市場環境,似乎不利于正在崛起中的中國廠商,但也有人認為,價格下跌并不會對中國廠商造成什么影響。

中國是存儲芯片的消耗大國,存儲芯片是半導體國產化率提升的最好切入點。中國的DRAM廠商主要有三個,分別是紫光存儲、福建晉華和合肥長鑫。

福建晉華目前仍在與美國商務部就“禁售”事宜溝通,處于“休克狀態”,另外兩家廠商產品已經研發成功,目前處于向量產穩定良率爬坡的過程中。

國內廠商目前還是處于一個從0到1的過程。2018年存儲市場規模約1200億美元,其中包括約700億美元的DRAM市場和500億美元的NAND市場,其中中國廠商的出貨份額為0。

那么未來中國廠商是否會面臨巨頭“價格戰”的威脅?

以合肥長鑫旗下企業為例,該公司滿產后占DRAM市場的份額僅約10%。巨頭想要打“價格戰”并非不可以,但代價是壓低其70%的利潤。

在業內人士看來,在中國廠商仍在摸索前進的時期,巨頭主動大幅降價進行“降維打擊”得不償失,因此可能性不高。

另一方面,巨頭可能尚無暇顧及萌芽中的中國廠商。放眼一至二年后的DRAM市場,三大廠在市占率上的競爭不會停歇。強者恒強已是DRAM市場不變的趨勢,規模較小的DRAM廠如果制程與規模上無法跟進,在不久的將來即可能面臨邊緣化的風險。

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原文標題:“跑贏房價”的芯片突然降價甩賣,國際巨頭對中國廠商進行“圍剿”?

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