DRAMeXchange指出,受庫存過高影響,DRAM第一季合約價跌幅持續擴大,整體均價已下跌逾20%。然而價格加速下跌并未刺激需求回溫,預計在庫存尚未去化完成的影響下,DRAM均價跌勢恐將持續至第三季。
根據DRAMeXchange調查,DRAM供應商累積的庫存水位在第一季底已經普遍超過六周 (含wafer bank),而買方的庫存水位雖受到不同產品別的影響略有增減,但平均至少達五周,在服務器以及PC客戶端甚至超過七周。
進入第二季,受惠于1Ynm制程貢獻,供給位元仍持續成長。在極力消化庫存的考量下,DRAM供應商普遍采取持續大幅降價的策略以刺激銷售。與第一季相似,跌幅最大的產品別為PC與服務器內存,跌幅約兩成。而行動式內存受惠于新機潮的拉貨動能跌幅較小,約10~15%,預估DRAM均價在第二季將持續下跌近兩成水位。
至于今年下半年跌幅是否有效收斂,則取決于需求端的回溫以及第二季底庫存去化的成效。DRAMeXchange分析,2019年各產品的DRAM平均搭載容量成長表現將不若去年,因此,終端需求的回溫是DRAM景氣是否落底的關鍵因素。單純就供需預測來看,上半年供過于求的狀況遠高過下半年,預期價格跌幅在今年第三季與第四季可望逐漸收斂。
PC、服務器用DRAM 2Q跌價幅度未見收斂,行動內存跌幅趨緩
觀察DRAM各應用別今年的價格走勢,由于庫存水位較高的關系,自去年第四季以來,以標準型內存與服務器內存的跌幅最為明顯。以PC需求面來說,今年缺乏刺激出貨量成長的因素,再加上Intel CPU缺貨狀況在中低階機種仍未緩解,使得出貨不振的狀況在上半年特別顯著。以主流標準型內存模組8GB解決方案來看,第一季度的價格已經下滑近三成,最低價已落在近40美元。展望第二季,均價持續下探35美元,年底恐怕要挑戰30美元關卡。
服務器在經歷連續兩年的需求高峰后,第一季由于庫存偏高,加上進入傳統OEM的淡季,備貨動能顯著衰退。雖然三月開始,部分北美資料中心業者開始陸續洽單,但整體采購力道仍未明顯復蘇。再者,現階段供需雙方普遍庫存偏高,在既有庫存去化與需求動能恢復前,預估服務器內存價格將持續走跌。DRAMeXchange預估,第二季仍將有兩成左右的跌幅,第三與第四季也會維持接近一成左右的降價空間。
在行動內存方面,第一季受到智能手機市場需求不旺,生產總量較去年同期衰退逾10%的影響,行動內存供應商庫存無法有效去化,導致價格持續下探,discrete以及eMCP產品平均跌幅接近2成,市場報價混亂。
展望第二季以及第三季,除了受惠Android / iPhone雙陣營旗艦新機備料帶動單機搭載容量提升外,也同時受惠傳統市場旺季,整體需求將轉趨熱絡,預估合約價跌幅將較第一季收斂,不過考慮到今年智能手機總生產數量將呈現負成長,中、低階手機平均搭載容量成長有限,第二、三季的合約價格依舊難以止跌。
而就利基型存儲器價格走勢來看,農歷假期過后,中國有部分機上盒、網通標案訂單出現帶動小量拉貨需求,然一次性標案結束后,整體需求仍然疲軟。DDR3供給仍高于需求的情況下,預期今年第二季與三季利基型存儲器價格仍將分別走跌15%與10%。
來源:DRAMeXchange
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