據經濟日報報道,天風國際證券分析師郭明錤發布最新報告指出,蘋果將推出兩款新AirPods,預計將在今年第四季度到明年第一季度間量產。
據稱,新款AirPods中的一款采用了全新外觀設計,售價高于目前款式,另一款外觀設計與目前AirPods相同,也維持相同價格。預期今明年AirPods出貨量將達5,200萬與7,500–8,500萬部。
郭明錤表示立訊、歌爾及封測大廠安靠將成為最大贏家。而PCB廠耀華是主要輸家,華通等AirPods供貨商也將受沖擊。
郭明錤指出,兩款新AirPods共同點是內部設計舍棄了目前的SMT+軟硬板設計,并改采SiP設計以提升組裝良率、節省內部空間與降低成本,安靠為新AirPods SiP獨家供貨商,而耀華可能是新AirPods更改設計的主要輸家。
郭明錤認為,新AirPods取消SMT+軟硬板設計,意味著未來AirPods將不再采用軟硬板,在軟硬版供貨商中,因耀華為最大供貨商且AirPods軟硬板占耀華營收比重最高,故認為耀華可能是新AirPods更改設計的主要輸家。
郭明錤還表示,立訊是全新外觀設計新款AirPods的主要組裝廠商,且為目前AirPods機型的最大組裝廠商,訂單比重約50–60%;至于另一款新AirPods,歌爾目前訂單比重約20–30%。預期在新AirPods量產后,歌爾訂單可望提升到30–40%。
不過,據供應鏈顯示,耀華客戶訂單仍在追加,而在代工廠訂單方面的英業達也為主要供貨商,今年拿下了超過一半以上訂單,而立訊為英業達主要競爭對手,至于歌爾訂單比重仍偏低。
盡管郭明錤并未點名英業達,但因報告中指出立訊、歌爾訂單增加,等于暗示排擠代工廠英業達訂單。另外受到利空影響,導致今日耀華盤中一度打入跌停、華通大跌逾5%,但英業達仍維持上漲態勢。
對于***廠商潛在掉單的看法,耀華響應,運營一切正常,客戶訂單也在追加。英業達則指出,對單一客戶及產品不予評論。
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原文標題:新款AirPods即將量產,各大廠商幾家愁幾家喜
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