相比于谷歌在云基礎設施服務支出高達93.9%的年增長率,這一數據超過亞馬遜、微軟等所有對手,百度云不僅需要一定時間補課,更需要大量資金投入。而這一要求對于現金牛業務廣告營收增速放緩,新業務尚未盈利的百度而言,要想真正打開云市場挑戰重重。
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市場情況今非昔比,百度在努力不掉隊
在美國,盡管亞馬遜云業務市場占比已經高達51.8%,市場排名第一,且年增速保持50%以上,但是谷歌依然并未放棄擴大云市場份額的投入。同樣在中國云市場,百度云的境遇同谷歌云一樣,起步晚,意圖通過加速投入以此縮短與大家的差距。但相比于谷歌接近1030億美元(截至2018年3月數據),百度眼下最迫切需要解決現金流問題。
從百度現金流看,近兩年增幅較大,其中2018年凈運營現金流達到359.67億人民幣,是2014年2倍。經營活動現金流凈額足以覆蓋投資活動和籌資活動的現金流流出。可以說,雖然百度和谷歌的現金流不可同日而語,但至少百度在現金流流入尚且穩定。
上面已經提到,云計算市場是一個需要投入大量時間和技術研發積累的新戰場。百度在研發費用投入方面,雖然每年都在增長,但是占比凈運營現金流卻是在持續下降。目前百度尚未公布在云計算這一細分業務上面的年投入,但是相比于谷歌在云基礎設施服務支出高達93.9%的年增長率,差距不是一點點。
實際上,新業務持續虧損可能還并不是影響百度進入云計算市場的最大挑戰。來自整個賽道的擁擠,以及馬太效應的越發顯著才是。
僅僅一年時間,14家玩家變成了6家。市場競爭之激烈,淘汰率之高,超乎想象。但從整個市場來看,增量市場沒機會,那么存量市場有沒有機會了?要想從前五強中搶奪市場蛋糕,恐怕只有價格戰。實際上不管是阿里云,還是谷歌云也都在大打價格親民牌。盡管百度云也在各種跟隨中,但是這一招顯然希望不大。那么百度云還有其他可能嗎?
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差異化競爭下,百度或許還有機會
雖然全球云計算市場大局已定,但并不意味著中國云市場就沒有機會。
中國作為全球第二大云計算市場,不僅是各大國際玩家的必爭之地,也是本土玩家分秒必爭高點。根據市場調研機構IDC發布的市場份額報告顯示,2018年,阿里云市場份額占比45.5%,排名第一;騰訊云市場份額10.3%,排名第二;中國電信第三,份額7.6%。
我們看見,在中國云計算市場,阿里云、騰訊云等玩家不僅搶跑時間不同,而且在策略上大相徑庭。
如今的阿里云服務,已經進入包括城市管理、工業、醫療、環境、航空在內的多個領域。其設施已經對美、英、德、日、中這五個全球最大的云計算市場實現了覆蓋。國內的杭州市政府、華大基因、徐工集團、茅臺集團、眾安科技等為代表的超過100萬行業企業都在使用阿里云的服務。而在國際上,沃達豐、飛利浦、施耐德、資生堂、雀巢、新加坡郵政、新加坡公交卡EZ-li nk、香港理工、香港帝國金融集團、馬來西亞云頂集團等國際知名大企業也都已經成為阿里云的客戶。
雖然起步晚,騰訊云也是力推產業互聯網轉型戰役,希望為各行各業進入“數字世界”提供最豐富的“數字接口”,提供最完備的“數字工具”,提供云計算、大數據和人工智能等新型基礎設施等。扎根消費互聯網,擁抱產業互聯網,云業務上繼續鞏固傳統的社交、游戲及視頻版塊實力,深挖醫療、交通等場景。
如果說阿里云已經跑出100米,騰訊云跑出了50米,那么百度云才剛剛開始。
相對于阿里傾向于Amazon的思路——轉租基礎設施(以IaaS為主,也有部分PaaS),起步于2016年的百度云更傾向于Google的思路,在基礎設施上封裝服務(PaaS+SaaS)。2016年7月,百度開始嘗試將云計算與其他業務進行整合,百度ABC戰略(AI,Big Data,CloudComputing)正式面世,并高舉“云+AI”的打法,以此打開平臺的差異化。截至目前,包含攜程、快手、人人視頻、中信銀行、中國銀聯子公司等互聯網公司、視頻公司、金融企業成為百度云的客戶。未來,百度云也將重點拓展金融、工業、農業、能源等領域的客戶。
回頭再看BAT三家在云計算市場的現況,根據三家2018年財報數據顯示,阿里云為213.6億,騰訊云為91億,而百度云僅僅11億。雖然百度云不及阿里云一個零頭,但是考慮到當前國內整個云計算市場尚處于市場培育階段,海量小微客戶加上低單價,續約率不夠穩定,導致大部分公有云服務都在賠錢賺吆喝。眼下,對于無論是阿里云,還是騰訊云,相比盈利來說,跑馬圈地更為重要。這將成為百度云追趕的最好機會。
目前,隨著“上云”理念逐漸被各行各樣接受,國內云計算市場的關注點也開始從過去的電商、游戲、移動、社交等互聯網行業,轉向制造、金融、政務、交通、醫療交通、旅游、醫療、教育等傳統行業。而在這個過程中,百度云能否抓住時間窗口,都將是未來2-3年的看點。
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原文標題:留給百度云的時間不多了!
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