特朗普將華為列為出口管制的黑名單,臺積電便公開表達對大客戶的支持,表示將繼續(xù)為華為出貨。為什么臺積電可以不受管制令影響?
美國總統(tǒng)特朗普迅雷不及掩耳的將華為及其70家相關(guān)事業(yè),列入美國商務(wù)部的出口實質(zhì)清單(entity list),這表示,任何要銷售或轉(zhuǎn)移技術(shù)給華為的供應(yīng)商,都必須得到美國商務(wù)部的許可,在沒有獲得許可前,必須停止出貨給華為。因此美國半導(dǎo)體大廠英特爾、高通、博通,記憶體大廠美光,即刻發(fā)出聲明,凍結(jié)出貨給華為。
特朗普敲的這一聲巨雷,幾乎零時差的傳過隔著太平洋的中國、***與韓國。
韓國三星也在特朗普發(fā)布命令后緊急開會。“因為假如記憶體大廠美光不能出貨給華為,這或許是三星的機會啊,”一名三星員工原本正在和一名***科技分析師通電話,當場被公司急call回去開會。
同一時間,在深圳華為,一名負責(zé)華為筆記本電腦的臺廠產(chǎn)品經(jīng)理緊張的打聽,到底美國禁售華為,有沒有涵蓋到美廠的晶片。在得知確定包括美國晶片、記憶體公司都被下禁令后,他無奈地說,“我筆記本電腦大受影響啊,CPU用英特爾的啊。”
科技業(yè)一陣雞飛狗跳之中,最引人側(cè)目的,卻是一家又一家美國以外的半導(dǎo)體相關(guān)業(yè)者,包括日商、德商,竟然也傳出對華為執(zhí)行禁運。前身是西門子半導(dǎo)體部門的德商英飛凌,也被《日經(jīng)亞洲評論》(Nikkei Asia Review)報道,暫時先“取消部分”對華為的出貨。
總部位在英國的ARM,也在特朗普宣告對華為禁運之后,傳出立刻切斷與華為的往來。一位外資分析師告訴我們,ARM員工表示,公司內(nèi)部命令一發(fā)之后,禁止所有業(yè)務(wù)、工程師與華為員工見面,連打來的電話都不能接,“統(tǒng)統(tǒng)都斷掉了,因為見面也算是給技術(shù)啊。”
美國商務(wù)部頒布的“實質(zhì)清單”果真威力強大,一旦名列其中,不但美國公司得立即與其斷絕來往,連外國公司都在其輻射范圍內(nèi)。
特朗普禁令中的關(guān)鍵數(shù)字
根據(jù)轄區(qū)涵蓋日本、泰國、菲律賓與臺、港、澳的美國商務(wù)部區(qū)域出口管制官員哈伯爾斯托克(John Haberstock)的一份報告指出,美國產(chǎn)業(yè)與安全局(Bureau of Industry and Security)主要在管制可同時用于民用與軍用的“雙重用途”的物品,例如碳纖、工具機、半導(dǎo)體。
而當華為被該單位列入“實質(zhì)清單”,必須對華為施行“出口管制”(Export Administration Regulations,簡稱EAR)的貨品、軟件與科技分為三種:第一,位在美國;第二,源自美國(U.S-origin);以及最關(guān)鍵,也最讓***科技業(yè)關(guān)心的是第三種,“外國制造,但是其源自美國的內(nèi)容超過上限”。
而這個“上限”,如果是伊朗、朝鮮、蘇丹、敘利亞,就是10%;這“四大惡國”之外的國家,例如華為所在的中國,就是25%。也就是說,只要你賣給華為的產(chǎn)品,其中“源自美國”的部分超過25%。那抱歉了,貴公司也被視為美國公司,得一起聽命于美國政府,對華為實施禁運。
因此,當特朗普將華為及其各國分公司(包括***的訊崴)都列入“實質(zhì)清單”時,了解其嚴重性的歐亞相關(guān)科技大廠,頓時一陣兵荒馬亂。例如,幾天前,英飛凌便展開供應(yīng)鏈調(diào)查,包括要求一家***封裝廠提出報告,說明有多少用于英飛凌產(chǎn)品的封裝材料來自美國廠商。完成初步統(tǒng)計后,英飛凌并隨后在21日發(fā)表官方聲明,表示“不受美國出口法令限制”,將持續(xù)供應(yīng)“絕大部分的產(chǎn)品”給華為。
而ARM,則選擇乖乖就范。英國《BBC》取得該公司的發(fā)給員工的備忘錄,要求員工暫停與華為的生意,包括“進行中的合約、技術(shù)支援,以及任何持續(xù)的往來。”但這家“英國之光”,怎么會觸犯“25%”限制呢?《BBC》取得的備忘錄寫著,ARM授權(quán)給華為的運算核心,含有“源自美國”的技術(shù)。一位外資分析師解釋,原因是ARM授權(quán)給華為的其中一個或幾個核心,研發(fā)中心正好設(shè)在美國。
臺積電“源自美國”的技術(shù)有多少?
此時此刻,最受矚目,最讓整個***科技業(yè)議論紛紛的便是臺積電。因為該公司近年已成為指標性的“華為概念股”,華為旗下的海思,已是僅次于蘋果的臺積電第二大客戶,占去年臺積電營收的8%,今年第一、二季更達到11%的驚人水準。
“我華為的朋友老神在在的說,料都備好了,短期內(nèi)沒有問題啦,”一名***科技產(chǎn)業(yè)分析師說。他透露,今年上半年海思狂下臺積電16奈米訂單,幾乎救了臺積電今年第一、第二季業(yè)績。
由于上半年是智能手機淡季,蘋果、小米紛紛下修出貨目標,百分之百供應(yīng)華為手機的海思,卻提出“超級樂觀”的出貨預(yù)測。
“華為是表現(xiàn)比別人好沒錯,但分析師圈都在討論是有賣的那么好?備那么多料不會變庫存嗎?”但這名分析師回想當時情境,現(xiàn)在突然一切豁然開朗。“備貨是有原因的,就像珍珠港事件之前一樣,”他形容。
海思向來是最捧場先進制程的臺積電客戶,臺積電剛量產(chǎn)的第二代7奈米制程,首度導(dǎo)入昂貴的EUV微影技術(shù)的7+,海思就搶著當“第一只白老鼠”。相形之下,最大客戶蘋果就保守多了,要等到明年量產(chǎn)、大量導(dǎo)入EUV的5奈米,才會進場。
臺積電也在特朗普宣告后的第一時間,公開表達對大客戶的支持,表示“經(jīng)初步評估后,應(yīng)可符合出口管制規(guī)范,決定不改變對華為的出貨計劃,將繼續(xù)出貨華為。”
當我們向臺積電查詢,是否表示內(nèi)部已完成精算,確認臺積電出貨給海思的產(chǎn)品,源自美國的技術(shù)低于25%。臺積電公司企業(yè)訊息處資深處長孫又文表示,“(出口貿(mào)易管制)不只這個25%規(guī)則,還有其他規(guī)則,我們有內(nèi)部外銷管理系統(tǒng)追蹤與監(jiān)測所有出貨,來確保我們符合規(guī)則。”
但問題是,這25%“源自美國”的技術(shù),究竟該怎么算?誰說了算?因為商務(wù)部公開文件并未有詳細規(guī)定,因此眾說紛紜。
一位前聯(lián)電主管便認為,臺積電很難過“25%”這關(guān)。理由是,晶圓廠內(nèi)的生產(chǎn)機臺,諸如蝕刻、CMP(平坦化)制程多半來自美國設(shè)備大廠應(yīng)用材料,“光設(shè)備至少有六成來自應(yīng)材,很難不超過25%,”他說。
但外資分析師則表示,若認真的精算一顆晶片的成本結(jié)構(gòu),還包含研發(fā)投入、管理人力成本,但臺積電研發(fā)團隊、主要管理人力全數(shù)在***。因此最后算起來,“美國成分”的確很可能低于25%。但他也表示,“這個法規(guī)留下了模糊地帶,到底美國成分怎么算?也讓這些公司有了決定親美還是親中的操作空間。”
海思對美國企業(yè)的威脅不止于5G
不少***半導(dǎo)體業(yè)者都認為,盡管包括ARM、美國EDA廠商等半導(dǎo)體關(guān)鍵業(yè)者,暫停對海思的技術(shù)支持,讓海思元氣大傷。但不排除,美國政府還會進一步下重手打擊華為與海思(例如,將中國列入與“四大惡國”等級,則“美國成分”降為10%),因為海思對美國企業(yè)的未來威脅,可能不亞于外界熟知的5G領(lǐng)域。
美商伯恩斯坦證券曾在今年1月罕見的針對海思這家未上市公司,發(fā)表18頁的研究報告“你沒聽過的另一個國家冠軍”,詳細介紹這家在中美貿(mào)易戰(zhàn)之前,一直躲在華為之后的IC設(shè)計新星。
伯恩斯坦證券估計,海思2018年營收高達76億美元,僅略低于該年微幅衰退的***IC設(shè)計企業(yè)聯(lián)發(fā)科。伯恩斯坦證券并預(yù)期,每年保持平均20~30%成長率的海思將在今年超過聯(lián)發(fā)科,成為亞洲第一大、世界第五大IC設(shè)計公司。
該報告更揭露一項***業(yè)界過去不太有人知道的事實。
原來華為近年在云端市場大有斬獲,在服務(wù)器、存儲器市場,已分別在中國高居第二、第一名。其中部分產(chǎn)品,安裝的竟是海思自行開發(fā)的ARM核心服務(wù)器處理器,而且今年推出的最新的第三代產(chǎn)品,已采用臺積電的7奈米制程,直接挑戰(zhàn)美國大廠英特爾最核心的業(yè)務(wù)。
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原文標題:為什么臺積電可以繼續(xù)出貨給華為?ARM卻不行?
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